固态电池本次行情有何不同
事件催化：11月5日，华为公布硫化物固态电解质专利，为掺杂的LiPSCl体系；②11月6日，晚点Auto称宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超1000人，目前主攻硫化物路线，近期已进入20Ah样品试制阶段；③11月7日，太蓝新能源-长安汽车发布无隔膜固态电池，计划于26年进行无隔膜半固态装车验证，27年实现无隔膜全固态批量生产。每次固态电池行情都有所侧重，本次建议关注硫化物赛道以及有行业催化标的：
a）硫化物：厦钨新能 （H公司硫化物正极）、有研新材 （已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料）、蓝海华腾 （参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动）；
b）干电极：纳科诺尔 （固态电池必须要用干电极）；
c）太蓝新能源：道氏技术 （太蓝送样反馈好）、紫建电子 （和太蓝有合资公司+硅负极）
d）铝塑膜：紫江企业 （国内铝塑膜龙头+参股昂际航电（国产C919核心飞控系统供应商）
为什么【厦钨新能】可以成为固态龙头？
合作真正的龙头，具备可落地的产业逻辑
H公司：真正独家，正极材料独供，H公司和A公司一样，具备自己的电池研发部门，需要掌握核心电池技术，公司和H公司绑定度极高，正极材料均双向开发；
龙头公司：合作紧密，公司新型层状结构可以有效改善固固界面问题，是最适配全固态电池的材料体系，目前在和头部企业合作研发；
此外，头部固态电池厂公司也均有供货，如清陶等。
继承大股东深厚冶炼基因，硫化锂技术行业领先
目前硫化物电解质基本被确定为下一代全固态路线，硫化锂是硫化物的核心原材料，也是固态电池相较于液态电池的最大市场增量。
工艺路线上，相较于日本出光兴产株式会社所使用的传统液相技术，公司“CVD法“可以简化多层步骤，极大的降低生产成本，目前日本进口的硫化锂价格约为200万/吨，公司根据中试线测试，目前成本可降到20-30万/吨，公司技术继承大股东多年的金属冶炼功底，在纯度和成本上大幅领先液相法，在未来有望成为硫化锂的绝对龙头。目前公司硫化锂产品已在多家头部企业中送样测试。
此前已拍过市场空间，这里再次重申观点，公司材料研发深度绑定龙头，硫化锂工艺路线行业领先，是真正的固态电池龙头
厦钨新能交流会更新
