本周主要有两个大模型产业趋势。大模型方面，OpenAI计划以研究预览和开发工具的形式，推出名为“Operator”的自动化 AI 智能体。智能眼镜行业增速亮眼，根据 IDC数据，2023 年全球智能眼镜销量达 101 万台。首款搭载中文大模型的原生AI眼镜，小度AI眼镜发布，预计于2025年上半年正式上市。政策端，市值管理十四条发布，财政政策密集出台。
核心观点
【主题与产业趋势】产业趋势一：OpenAI计划推出一款全新的AI Agent产品，代号为“Operator”。
Operator可以自动执行各种复杂操作，包括编写代码、预订旅行、自动电商购物等。该款产品将在2025年1月发布，同时会为开发人员开放API接口。此次OpenAI推出的Operator，不仅能在文本和图像处理方面发挥作用，还能更深入地参与计算机界面和操作。
产业趋势二：AI眼镜普及率上升，小度AI眼镜发布。
11月12日，百度世界2024主论坛上，小度科技CEO李莹向全球揭晓了首款搭载中文大模型的原生AI眼镜，小度AI眼镜。据介绍，小度AI眼镜集成了先进的人工智能技术，具备第一视角拍摄、边走边问、卡路里识别、识物百科、视听翻译以及智能备忘等功能。根据 IDC数据，2023 年全球智能眼镜销量达 101 万台。
【政策端】市值管理十四条发布，财政政策密集出台。11.11-11.17周重要政策约40个。总量政策方面，财政政策数量明显升高。其中主要围绕地产（契税、土地增值税调整）、出口退税调整。资本市场方面，上海同意并购重组政策、深圳并购重组征求意见稿拟出台；证监会印发市值管理指引。地产政策方面，供给侧政策频出。产业政策方面，政策主要集中在新质生产力（低空经济、人工智能、商业航天、算力）、数据要素、数据中心、电力市场交易、碳足迹等方面。重点来看，1）三部门明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策：11月13日，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，以及税务总局发布《关于降低土地增值税预征率下限的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。2）市值管理十四条发布：11月15日，中国证监会发布了《上市公司监管指引第10号——市值管理》，进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报。3）出口退税政策调整：11月15日，财政部、税务总局公告了调整铝材等产品出口退税政策有关事项。
【重要资讯】美国经济数据：【10月CPI数据】：11月13日消息，美国劳工统计局发布的数据显示，美国10月CPI同比上涨2.6%，与市场预期持平，仍高于美联储2%的目标，前值为2.4%。这也是美国CPI同比涨幅连续6个月回落后再次反弹。美国10月核心CPI同比上涨3.3%，与市场预期持平，前值为3.3%。环比看，美国10月CPI上涨0.2%，与市场预期持平，前值为0.2%。此前，美国9月CPI同比上涨2.4%，高于市场预期的2.3%，前值为2.5%。【10月PPI数据】11月14日消息，美国劳工部公布数据显示，10月美国生产者价格指数(PPI)环比上涨0.2%，同比上涨2.4%，略高于市场预期。数据显示，10月美国PPI环比增长0.2%，高于9月0.1%的环比涨幅；10月PPI同比增长2.4%，高于9月1.9%的同比涨幅。剔除食品和能源的核心PPI环比增长0.3%，较去年同期上涨3.1%。
【短期产业趋势关注及建议】从短期角度， 11月重点关注五大具备边际改善的赛道：国防军工、汽车（智能驾驶、车路云）、人工智能（软件应用）、光伏（高效电池）、消费电子（果链、华为链）。
【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及双碳周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。
【全球股市表现】上周全球股市涨少跌多，其中金融、能源表现较好，其他行业表现一般。
风险提示：政策落地不及预期、主观预测存在偏差、产业发展不及预期。
目录
01
核心关注与投资建议
1、本周重要事项前瞻
2、市场交易热点
上周，A股涨幅居前的重要主题指数为智能音箱、抖音平台、中文语料库。
注：本文所涉及个股均为列示或者代表与相关产业链有关联，不代表个股投资建议，也不代表招商行业研究观点，具体个股推荐请以招商各行业研究组推荐为准。
3、主题与产业趋势变化：OpenAI计划发布自动化AI智能体，中文大模型小度AI眼镜发布
（1） Open AI计划推出Operator，AI Agent百花齐放
OpenAI 计划推出一款全新的AI Agent产品，代号为“Operator”。Operator可以自动执行各种复杂操作，包括编写代码、预订旅行、自动电商购物等。该款产品将在2025年1月发布，同时会为开发人员开放API接口。此次OpenAI推出的Operator，不仅能在文本和图像处理方面发挥作用，还能更深入地参与计算机界面和操作，为AI技术的发展开启新的篇章。OpenAI的智能体将成为继ChatGPT之后，AI领域的又一里程碑式创新。目前，AI Agent 是除AI搜索外AGI落地的最优选择。OpenAI、美国AI大模型独角兽Anthropic、微软、谷歌等科技公司纷纷转向开发AI Agent。
▶ 从被动响应到主动执行，Operator成为人机协作新范式
与传统的AI Agent相比，Operator打破了AI Agent被动响应的局限，能够在用户计算机上自主执行复杂多步骤任务的智能代理。塑造其主动执行特点的是Operator自主决策能力。Operator能够根据实时反馈实时调整行为,像人类助手一样灵活执行各种任务。基于其自主决策能力，Operator将具备以下的主要功能：
（a）自动化任务执行 ：用户通过向“Operator”下达如编写代码、搜集信息或填写信息等综合性任务指令，Operator将会自动开始执行任务。
（b）多步骤决策能力 ：与传统聊天机器人不同，AI Agent能够依据概率决策，它可以根据实时反馈调整其行为。用户仅需告知“Operator”最终要达成的任务效果，它就能自动决策并输出符合要求的结果。
（c）API接口开放 ：OpenAI计划通过API接口向开发者提供“Operator”，第三方开发者能够基于该工具创建定制化应用。通过OpenAI API接口，开发者可以将“Operator”集成到应用程序中，使开发人员能够探索代理的功能，协助收集有价值的反馈，允许在各种场景中进行实际测试，帮助识别潜在的改进和用例。
OpenAI的愿景超出了单一人工智能代理的开发，正在积极寻求一种多方面的人工智能创新方法：一方面，Open AI正在开发网络浏览器的通用人工智能工具，即将人工智能集成到网络交互中以提高操作水平、增强操作体验。另一方面，OpenAI正在为Multi-Agent（多智能体）系统打造一个复杂的框架。该框架旨在实现更复杂的任务协调和执行，为人工智能生态系统铺平道路，使其能够更高效地处理复杂的多步骤流程。
▶ 行业竞逐智能体，国内外Agent百花齐放
在Scaling Law后继乏力的情况下，大模型能力增长遇到瓶颈。多家科技企业转向布局AI Agent。海外方面，早在10月OpenAI就开源了多功能协同的AI Agent——Swarm。有别于普通AI Agent，Swarm可以同时创建多个智能体互相协同工作来完成特定任务，包括客户服务、销售支持和售后服务等，同时每个智能体都配备了一套专属工具集以更高效地完成任务。此外，微软宣布将为Dynamics 365系列业务应用推出涵盖销售、客户支持、会计等领域的10个AI Agent并于12月起提供这些AI Agent的公共预览版，包括了商机认证智能体、供应商沟通智能体、客户意向和客户知识管理智能体。微软还计划在11月发布Copilot Studio的公开预览版，帮助企业构建和使用定制化的AI Agent。10月，Anthropic发布了Claude 3.5 Sonnet，其中Computer Use为一项突破性的新功能。其通过API接口感知计算机界面并与之交互，将自然语言转化为任务指令并执行。然而其距离真正的自主执行仍然存在距离，在OSWorld测试中，Claude的得分仅为14.9%，虽然高于行业其他智能体得分，但远低于人类水平（70-75%）。
国内科技企业发布的AI Agent百花齐放。在9月的腾讯全球数字生态大会上，腾讯元宝品牌智能体专区正式上线，多家头部企业已经在腾讯元宝上线智能体，覆盖文娱、旅游、购物、健康、快递、招聘多个领域。此外，钉钉宣布面向企业关键场景推出与智能体概念类似的“精选 AI 助理”，首批已上线工单助理、Excel 助理、法务助理等 6 大 AI 助理。百度在9月的百度云智大会展示了Agent操作手机的画面， Agent仅需自然语言即可实现APP间自行跳转与操作。智谱发布的AutoGLM同样具备自主操作手机的功能。10月23日荣耀正式发布行业首个搭载智能体的个人化全场景AI操作系统MagicOS 9.0，YOYO助理正式升级为YOYO智能体，可完成600项需求意图理解、950项个人习惯记忆、270项复杂任务规划。
（2）AI眼镜普及率显著上升，全球首款搭载中文大模型小度AI眼镜发布
智能眼镜行业增速亮眼，根据 IDC数据，2023 年全球智能眼镜销量达 101 万台。从竞争格局来看，伴随新品迭代，近年来 AR、智能眼镜格局变化较大。2024 年 Q1 智能眼镜增速表现亮眼，2024 年 Q1 全球智能眼镜出货量为 26 万台，同比增长 217%。根据洛图科技预测，2024年，中国智能音频眼镜在线上市场的销量规模将达到 15 万台，同比增长52.3%。参考海外市场的发展节奏，到2028年国内智能音频眼镜市场或将拥有百万级别销量、十亿级别销额的零售规模。
▶ Meta智能眼镜普及率稳步上升，开设Meta Lab 临时体验式零售空间
Meta Ray-Ban 智能眼镜自去年十月发售以来，全球销量已超100万台，受到市场广泛关注和青睐。该产品于 2024 年 4 月推出 AI 功能，目前仅支持英文对话，限美国和加拿大用户使用。根据 IDC，2023 年 Q4、2024 年 Q1 Meta Ray-Ban 出货量达 36与10 万台。2024 年Q2 Ray-Ban Meta 销量或达50万台，年化销量达 200 万台；搭载 AI 功能后，Meta Ray-Ban 销量呈倍数增长，体现AI 对边端应用的加持力度。
Meta于11月8日在洛杉矶开设一家名为Meta Lab的临时体验式零售空间，该空间专注于展示Ray-Ban Meta眼镜系列产品。该门店预计将营业至本年度年底，旨在为消费者提供亲身体验及定制Ray-Ban Meta眼镜的互动平台。在Meta Lab内，消费者将有机会试戴多款Ray-Ban Meta眼镜，并根据个人喜好定制专属眼镜盒。此外，Meta Lab将定期邀请创作者举办多样化的活动，包括脱口秀、现场博客分享及烹饪教程等，为消费者提供多元化体验。Meta Connect 2024大会上，类似的Meta Lab项目已获得与会者的热烈反响。据统计，有90%的与会者参与了Meta Lab体验，其中超过25%的用户最终购买了Ray-Ban Meta的最新产品。除洛杉矶的快闪店外，Meta公司正积极筹备另一家Meta Lab，计划于明年1月底在凤凰城开业。通过这些体验式零售空间的布局，Meta公司希望能够进一步推广Ray-Ban Meta眼镜，并吸引更多消费者的关注和购买，从而增强品牌影响力和市场占有率。
▶ 小度AI眼镜发布，全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜
首款搭载中文大模型的原生AI眼镜，小度AI眼镜发布，预计于2025年上半年正式上市。11月12日，百度世界2024主论坛上，小度科技CEO李莹向全球揭晓了首款搭载中文大模型的原生AI眼镜，小度AI眼镜。据介绍，小度AI眼镜集成了先进的人工智能技术，具备第一视角拍摄、边走边问、卡路里识别、识物百科、视听翻译以及智能备忘等功能。这款智能眼镜能够让用户随时捕捉生活中的精彩瞬间，还能够在行走中提供实时信息查询，帮助用户管理饮食健康，满足对周围环境的好奇心，打破语言沟通障碍，并辅助记录重要事项，从而提升用户的日常生活和工作效率。
小度AI眼镜的强大性能源自百度在人工智能领域的深厚技术积累，得益于今年初基于百度文心大模型全面重构的DuerOS AI原生操作系统，在模型使用效果和效率上实现显著提升，而且在自然语言交互、多模态感知、拟人化呈现等方面展现出卓越的性能。例如，小度的全双工对话技术能够提供更快速的响应，并支持随时打断插话，同时在图像和视频理解方面，小度凭借其深厚的技术沉淀和丰富的数据积累，为用户提供了精准的识别和理解能力。
具体配置方面，小度AI眼镜以其45克的轻量化设计，为用户提供了几乎与普通眼镜无异的佩戴体验。该产品搭载行业领先的1600万像素超广角摄像头，并配备自研的AI防抖算法，以确保图像捕捉的稳定性。续航能力上，小度AI眼镜采用低功耗电路架构设计，可实现56小时超长待机和连续5小时以上的聆听时长，支持30分钟快速充满电。作为语音交互的重要载体，小度AI眼镜结合四阵列麦克风和定制的开放式防漏音扬声器单元，提高声音捕捉的准确性和立体感，并确保音质的自然和清晰度，同时可有效过滤杂音并防止漏音。此外，小度AI眼镜能够识别声源方向，区分佩戴者与他人的声音，实现精准的角色分离识别，进一步增强了产品的交互体验。
4、投资建议
11 月重点关注五大具备边际改善的赛道：国防军工、汽车、人工智能、光伏、消费电子。
从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（大模型的持续迭代、 算力基础设施与 AI 生态的完善、AI 商业模式的落地、以及 AI 对消费电子、机器人等赋能），国产替代周期下相关 产业链的自主可控（国产大模型、国产 AI 应用与算力、国产集成电路产业链），以及双碳周期下碳中和全产业链的 降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电） ，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。
02
政策端：市值管理十四条发布，财政政策密集出台
政策端来看，11.11-11.17周重要政策约40个，重要内容如下：1）总量政策方面，财政政策数量明显升高。其中主要围绕地产（契税、土地增值税调整）、出口退税调整。2）资本市场方面，上海同意并购重组政策、深圳并购重组征求意见稿拟出台；证监会印发市值管理指引。3）地产政策方面，供给侧政策频出。两部门联合印发通知，扩容城中村改造政策支持范围；北京市深改委提出建立城市更新项目土地价款核定缴纳机制。4）产业政策方面，政策主要集中在新质生产力（低空经济、人工智能、商业航天、算力）、数据要素、数据中心、电力市场交易、碳足迹等方面。
具体来看，1）三部门明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策：11月13日，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，以及税务总局发布《关于降低土地增值税预征率下限的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。2）市值管理十四条发布：11月15日，中国证监会发布了《上市公司监管指引第10号——市值管理》，进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报。3）调整出口退税政策：11月15日，财政部、税务总局公告了调整铝材等产品出口退税政策有关事项。
1、政策专题
（1）三部门明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策
11月13日，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《 关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，以及税务总局发布《关于降低土地增值税预征率下限的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。《公告》提出：（1）对个人购买家庭唯一住房，面积为140㎡及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140㎡以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套住房，面积为140㎡及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140㎡以上的，减按2%的税率征收契税。（2）北京市、上海市、广州市和深圳市，凡取消普通住宅和非普通住宅标准的，取消普通住宅和非普通住宅标准后，与全国其他地区适用统一的个人销售住房增值税政策，对该城市个人将购买2年以上（含2年）的住房对外销售的，免征增值税。取消普通住宅和非普通住宅标准的城市，纳税人建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额20%的，继续免征土地增值税。（3）将各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点。各地可以结合本地区情况对实际执行的预征率进行调整。
（2）市值管理：中国证监会正式对我国上市公司市值管理进行规范和指导
11月15日，中国证监会发布了《上市公司监管指引第10号——市值管理》，进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报。
▶ 《指引》提到的市值管理手段有哪些？
根据《指引》，上市公司可以应用以下几种手段进行市值管理：
1)并购重组；
2)股权激励、员工持股计划；
3)现金分红；
4)投资者关系管理；
5)信息披露；
6)股份回购；
7)其他合法合规的方式。
▶ 《指引》提到的主要指数有哪些？
《指引》还指出主要指数成分股公司应当制定上市公司市值管理制度，其中主要指数主要包括：
（1）中证A500指数成份股公司；
（2）沪深300指数成份股公司；
（3）上证科创板50成份指数、上证科创板100指数成份股公司；
（4）创业板指数、创业板中盘 200 指数成份股公司；
（5）北证 50 成份指数成份股公司；
（6）证券交易所规定的其他公司。
（3） 调整出口退税政策
11月15日，财政部、税务总局公告了调整铝材等产品出口退税政策有关事项。公告提到，一、取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。二、将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。2023年，我国铝材出口558万吨。取消出口退税或令铝、铜加工行业短期承压，增加出口成本，随着出口量下降，国内竞争可能加剧；但长期看会推动行业向高附加值产品领域发力，以及相关企业加速出海布局。
2、11.11-11.17周重要政策梳理
11.11-11.17周重要政策约40个，重要内容如下：1）总量政策方面，财政政策数量明显升高。其中主要围绕地产（契税、土地增值税调整）、出口退税调整。2）资本市场方面，上海同意并购重组政策、深圳并购重组征求意见稿拟出台；证监会印发市值管理指引。3）地产政策方面，供给侧政策频出。两部门联合印发通知，扩容城中村改造政策支持范围；北京市深改委提出建立城市更新项目土地价款核定缴纳机制。4）产业政策方面，政策主要集中在新质生产力（低空经济、人工智能、商业航天、算力）、数据要素、数据中心、电力市场交易、碳足迹等方面。
03
全球观察：全球市场跟踪
1、 全球股市行业表现
上周全球股市涨少跌多，其中金融、能源表现较好，其他行业表现一般。具体来看，美股涨少跌多，金融表现较好，医疗保健跌幅较大；欧股跌多涨少，能源表现较好，医疗保健跌幅较大；英国股市涨跌分化，金融表现较好，工业跌幅较大；日本股市涨少跌多，能源涨幅较大，公共事业跌幅较大；港股全部下跌，电信服务跌幅较小，材料跌幅较大；A股普跌，电信服务涨幅较大，房地产跌幅较大。
2、 全球强势股与异动股简析
过去一周领涨的200亿美元以上市值公司中，可选消费、信息技术和金融居多；过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，信息技术和医疗保健居多。
异动股简析
【迪士尼】迪士尼Q4财报超预期。迪士尼公司报告了2024财年第四季度营业收入同比增长6%，达到225.7亿，略高于分析师对223.5亿的共识。调整后每股收益为1.14，超出分析师共识的1.10。流媒平台上迪士尼在本季度结束时拥有17400万Disney+ Core和Hulu订阅用户数，以及超过12000万Disney+ Core付费订阅用户数，比上季度增加440万。另外迪士尼系列新影片皮克斯的《头脑特工队2》和漫威的《死侍与金刚狼》在本季度有效推动了内容销售/许可和其他方面的31600万营业收入。营业收入的增长是股价上升的主要原因之一。
【艾伯维(ABBVIE)】艾伯维公司表示，最近收购的治疗精神分裂症的艾玛克拉丁候选药物未能在一对中期研究中达到关键目标，其相关进行的两项2期试验均为显著改善症状。该药物属于 Cerevel，该公司去年被艾伯维以 87 亿美元收购。由于 Cereval 还有其他药物正在开发中，投资者对其结果的可靠性感到恐慌。长期来看，该股股价的历史性暴跌是投资者对药物研发不利消息的过度反应，未来该股股价仍有相当充足的反弹空间。
04
重要资讯速递
1、 国内重要资讯与产业政策
（1）经济数据——央行：前10月社会融资规模增量累计为27.06万亿元 比上年同期少4.13万亿元（☆☆☆）
11月11日，央行发布的数据显示，2024年前十个月社会融资规模增量累计为27.06万亿元，比上年同期少4.13万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加15.69万亿元，同比少增4.32万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少2773亿元，同比多减1559亿元；委托贷款减少374亿元，同比多减1002亿元；信托贷款增加3734亿元，同比多增2702亿元；未贴现的银行承兑汇票减少2874亿元，同比多减2755亿元；企业债券净融资1.69万亿元，同比少736亿元；政府债券净融资8.23万亿元，同比多7091亿元；非金融企业境内股票融资1988亿元，同比少5077亿元。
新闻来源：
https://www.cls.cn/detail/1854837
（2）房地产——住房交易税收新政！购买家庭唯一及第二套住房 不超140㎡按1%缴纳契税（☆☆）
财联社10月14日电，央行数据显示，9月末，广义货币(M2)余额309.48万亿财政部发布关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告。对个人购买家庭唯一住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按2%的税率征收契税。
新闻来源：
https://www.cls.cn/detail/1857559
（3）房地产——住房城乡建设部：保交房有力推进 全国已交付285万套（☆☆）
财联社11月14日电，记者今天（14日）从住房城乡建设部了解到，全国保交房工作推进有力，截至11月13日，全国已交付285万套。住房城乡建设部表示，为了更好地完成保交房任务，各地因城施策、创新举措，坚持高位统筹，通过加强政府调度、督促企业“瘦身自救”、激励银行融资、加大司法支持、分类处置等措施，层层压实责任，加快推进保交房。经过各地各部门的持续推进，297个地级及以上城市均已建立房地产融资协调机制。在协调机制推动下，银行不断优化房地产开发贷款管理流程，创新信贷融资方式，助力更多房地产项目解决融资难题。截至10月31日，“白名单”项目贷款审批通过金额超3万亿元。截至11月13日，全国保交房已交付285万套，对市场预期带来明显改变。其中，截至11月13日，上海、福建、甘肃、黑龙江、河北承德、江苏徐州等74个省市保交房交付率已超八成，贵州六盘水、福建厦门、湖北鄂州、甘肃平凉、辽宁葫芦岛等24个城市保交房交付率已超九成，江西新余、甘肃金昌等6个城市保交房项目交付率已达100%。
新闻来源：
https://www.chinanews.com.cn/cj/2024/11-14/10319350.shtml
（4）智能产业——首批16家企业“加盟” 多家上市公司参与 华为（深圳）全球具身智能产业创新中心正式运营！（☆☆☆）
《科创板日报》15日，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心企业合作备忘录签署仪式今日举行。华为（深圳）全球具身智能产业创新中心致力于瞄准具身智能国际前沿技术，以产业应用场景为牵引，依托宝安区雄厚的先进制造业基础，充分利用前海深港及国际科技创新政策优势，联合企业开展协同创新，为技术研发成果搭建高水平创新平台，以打造具身智能产业链集散中心为愿景，打造一站式具身智能产品技术交易旗舰平台，成为全球具身智能产业链的集散中心。
《科创板日报》记者获悉，乐聚机器人、兆威机电、深圳市大族机器人、墨影科技、拓斯达、自变量机器人、华龙讯达、深圳华成工业控制、中坚科技、埃夫特、北京创新乐知信息技术、数字华夏深圳科技、北京中软国际教育、浙江强脑科技、佛山奥卡机器人、禾川人形机器人共16家企业参与了签约。据知情人士透露，后续华为将与签约企业开展应用场景的相关合作。
新闻来源：
https://www.chinastarmarket.cn/detail/1859694
（5）消费电子——6G推进组组长：明年6月会启动6G技术标准研究（☆）
11月14日，6G推进组组长 中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。目前，包括我国在内，欧洲、美国、日本、韩国和印度的3GPP标准伙伴都正在共同研制6G标准。
新闻来源：
https://news.cctv.com/2024/11/14/ARTIWcoAexNxEjhIqHEp8E2U241114.shtml
（6）新闻回应——外交部：敦促美方有关议员切实遵守世贸组织规则 停止损人不利己的言行（☆）
11月11日，外交部发言人林剑主持11月11日记者会。记者：据美国媒体报道，美国会众议院共和党议员正在制定一项法案，可能会取消中国永久正常贸易关系地位，外交部对此有何评论？林剑：根据中美双方就中国加入世贸组织达成的协议，美国2001年宣布给予中国永久正常贸易关系地位。美方一些政客妄图开历史倒车，将中美经贸关系拉回冷战时期，这违反世贸组织规则，只会损害中美两国共同利益，干扰全球经济运行。我们敦促美方有关议员切实遵守世贸组织规则，停止损人不利己的言行。
新闻来源：
https://www.cls.cn/detail/1855087
（7）新能源汽车——全球第一！我国新能源汽车年度产量首次突破1000万辆（☆☆）
财联社11月14日电，从中国汽车工业协会获悉，今天上午，我国新能源汽车年产量首次突破了1000万辆，同时也是全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。统计数据显示，2013年是中国新能源汽车产销量纳入统计体系的第一年，当年的产量仅有1.8万辆。到了2018年，年产量达到百万量级，再到2022年，年度达产超过五百万辆，直到今天，首次突破了1000万辆的里程碑，在距离年底还有一个半月时间就比去年全年958.7万辆的产量增长了4.3%。专家预计，这一数字到年底还有望超过1200万辆。
新闻来源：
https://www.cls.cn/detail/1858172
（8）机器人——乐聚机器人、兆威机电、拓斯达等与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心签署合作（☆☆）
《科创板日报》15日讯，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心企业合作备忘录签署仪式今日举行，乐聚机器人、兆威机电、深圳市大族机器人、墨影科技、拓斯达、自变量机器人等企业参与了签约。据知情人士透露，后续华为将与签约企业开展应用场景的相关合作。
新闻来源：
https://www.cls.cn/detail/1859596
（9）人工智能——文心iRAG亮相！李彦宏：大模型基本消除幻觉（☆☆）
“过去这24个月，AI行业的最大变化是大模型基本消除了幻觉。”11月12日，百度世界2024上，百度创始人李彦宏发布了检索增强的文生图技术iRAG。其将百度搜索的亿级图片资源跟强大的基础模型能力相结合，可以生成各种超真实的图片，“整体效果远远超过文生图原生系统，去掉了机器味”。iRAG技术极大地提高了AI生成图片的可用性，具备无幻觉、超真实、没成本，立等可取等商业价值。
新闻来源：
https://wallstreetcn.com/livenews/2816448
（10）经济数据——国家统计局：10月份规模以上工业增加值同比增长5.3%（☆☆）
11月15日，国家统计局数据显示，10月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.3%。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.41%。1—10月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。
新闻来源：
https://www.cls.cn/detail/1859572
（11）国有资本——张国清：要推进国有资本“三个集中”，推动国企进一步突出主业、聚焦实业，当好长期资本、耐心资本、战略资本（☆☆）
11月12日，地方国企改革和监管工作视频会议12日召开，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清出席并讲话。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，落实李强总理批示要求，按照党中央、国务院决策部署，深化国资国企改革，提升国资监管效能，扎实推进国有企业高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出更大贡献。
张国清指出，搞好国有企业是关系党和国家事业全局的“国之大者”，要时刻保持政治清醒，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，推动国有企业不断增强核心功能、提升核心竞争力。要坚持问题导向，强化覆盖全级次子企业的穿透式监管，较真碰硬解决制约国企高质量发展的突出问题，有效防范化解风险隐患。要健全国有企业推进原始创新制度安排，强化企业科技创新主体地位，因地制宜发展新质生产力，提升安全支撑能力。要“一企一策”完善国企考核评价制度，开展国有经济增加值核算，引导国企切实把主责主业饭碗端稳端牢。要推进国有资本“三个集中”，推动国企进一步突出主业、聚焦实业，当好长期资本、耐心资本、战略资本。要坚持和加强党对国有企业的全面领导，以钉钉子精神抓好各项改革任务落实，奋力打开国企改革发展新天地。
新闻来源：
https://www.cls.cn/detail/1856463
（12）并购重组——《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》迎来修订，支持企业相关并购重组行为（☆）
11月12日，记者从业内独家获悉，中国证券业协会近期结合债券业务发展和监管实践，组织修订了《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》，并于日前征求行业意见。据悉，此次修订思路包括结合公司债券领域相关法律法规、部门规章等内容进行相应修订，以及基于债券市场发展和业务风险变化情况，结合监管政策导向，提升负面清单管理的适应性和有效性，充分发挥自律管理的前瞻性引导和预防性规范作用。从主要修订内容来看，修订稿在现行《指引》正文第六条增加相关除外条款：“为防范处置重大风险的需要，发行人对风险企业进行并购重组使其成为子公司，且相关子公司负面情形发生在并购重组实施日以前的除外。”
新闻来源：
http://www.stcn.com/article/detail/1409098.html
2、 国外重要资讯与产业政策
（1）航空航天——SpaceX“星舰”目标于下周二进行第六次试飞（☆☆☆）
财联社11月16日电，美国太空探索技术公司（SpaceX）北京时间11月16日宣布，其新一代重型运载火箭“星舰”第六次试飞目标于美国中部时间11月19日（星期二）进行，发射窗口为30分钟，从下午4点（北京时间次日早上6点）开始。
新闻来源：
https://www.cls.cn/detail/1860740
（2）欧洲经济———欧盟报告称欧盟经济下行风险增加（☆）
财联社11月16日电，欧盟委员会当地时间15日发布2024年秋季经济展望报告称，在经历长时间停滞之后，欧盟经济正恢复温和增长，同时通胀持续放缓。然而，地缘政治因素和结构性挑战令经济前景不确定性和下行风险有所增加。报告指出，欧盟经济面临的困境在于生活成本居高不下，频繁遭受极端冲击后不确定性增加，同时在高利率背景下家庭储蓄占收入的比例越来越大。另外，2024年上半年投资表现令人失望。欧盟经济前景的不确定性和下行风险有所增加：俄乌冲突和中东局势加剧地缘政治和能源安全风险；部分贸易伙伴采取更多保护主义措施，可能扰乱全球贸易；欧洲内部政策不确定性和结构性挑战可能导致竞争力进一步丧失；自然灾害的频率和范围不断增加，也对经济造成严重影响。https://www.cls.cn/detail/1860687
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https://www.cls.cn/detail/1826483
（3）美联储动态——美联储主席鲍威尔：美联储不需要“急于”降息 政策将逐步调整至中性水平（☆☆☆）
财联社11月15日电，美联储主席鲍威尔表示，由于美国经济强劲，美联储不需要“急于”降低利率。政策将逐步调整至中性水平，但政策路径并非预设的。预计通胀将继续朝着2%的目标下降，尽管这一过程可能会经历“时有波动”的路径，美联储致力于完成控制通胀的任务。
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https://www.cls.cn/detail/1859314
（4）人工智能——苹果最快将于3月份推出基于AI的智能家居设备（☆☆）
11月13日消息，据知情人士透露，苹果公司最快将于3月份推出基于人工智能（AI）的智能家居设备。该设备将拥有FaceTime、Siri、苹果智能（Apple Intelligence）功能，该设备将接入摄像头、门铃、并运行苹果的一系列APPs，该公司希望在智能家居领域同亚马逊和谷歌公司竞争。
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https://www.cls.cn/detail/1856718
（5）人工智能——谷歌Gemini应用正式登陆iOS（☆☆）
11月14日消息，谷歌本周在苹果App Store平台上正式推出了其Gemini人工智能聊天机器人的iOS移动版本。此举也意味着谷歌Gemini与OpenAI引以为傲的AI聊天机器人ChatGPT对于C端用户们的争夺战，从PC端蔓延到了智能手机移动端。
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https://www.cls.cn/detail/1859201
（6）新能源汽车——报道称特朗普团队拟取消7500美元电动汽车税收抵免，电动汽车股大跌（☆☆）
美东时间11月14日周四，两位知情人士向路透社透露，美国当选总统唐纳德·特朗普的过渡团队计划取消消费者购买电动汽车时可获得的7500美元税收优惠。这项优惠补贴是拜登总统的《通胀削减法案》(IRA) 的核心措施之一。领导这项能源政策过渡工作的，是亿万富翁石油大亨、大陆资源公司创始人Harold Hamm和北达科他州州长Doug Burgum。自特朗普11月5日胜选以来，这个小组已经多次开会，其中几次在特朗普的佛罗里达海湖庄园俱乐部举行，而特斯拉CEO马斯克也在选举后多次到那里。取消税收抵免可能会对本已停滞的美国电动汽车转型产生不利影响。但美国最大的电动车卖家——特斯拉的代表告诉特朗普的过渡委员会，他们支持取消这个补贴。马斯克今年早些时候表示，取消补贴可能会对特斯拉的销量造成轻微影响，但会对竞争对手造成更大的打击，其中包括通用汽车等传统车企。
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https://baijiahao.baidu.com/s?id=1815734227566769417&wfr=spider&for=pc
（7）人工智能——亚马逊旗下AWS希望向IBM供应与英伟达GPUs相关的服务（☆）
11月13日，亚马逊旗下AWS洽谈一份协议，希望向IBM供应与英伟达GPUs相关的服务。双方有望达成一份价值4.75亿美元的人工智能（AI）云协议。
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https://www.cls.cn/detail/1856664
（8）虚拟货币———比特币突破8.8万美元 总市值逾1.72万亿美元（☆☆）
财联社11月12日电，比特币突破8.8万美元，续刷新高，24小时内涨超7500美元或9.5%，总市值逾1.72万亿美元。
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https://www.cls.cn/detail/1855453
（9）半导体芯片——日本将提出10万亿日元计划以提振芯片产业（☆）
11月11日消息，日本将提出一项10万亿日元的计划，通过补贴和其他财政援助，在几年内提振其芯片产业。日本政府打算将该计划提交给下一次议会会议，该提案特别针对芯片代工企业Rapidus和其他人工智能芯片供应商，政府预计经济影响总计约为160万亿日元。
新闻来源：
https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2024-11-11/doc-incvsyze0467137.shtml
（10）能源——俄官员：美英有可能再次实施类似破坏“北溪”管道的行动（☆）
当地时间11月11日，俄罗斯总统助理帕特鲁舍夫在接受俄媒采访时表示，美国和英国有可能再次实施类似于破坏“北溪”天然气管道的恐怖袭击。
新闻来源：
http://news.youth.cn/jsxw/202411/t20241112_15642021.htm
3、全球重点科技公司跟踪
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