新西兰银行业大地震已经开始！行业面临重新洗牌？

文摘 2024-10-23 02:09 新西兰

从本周开始，两个议会特别委员会的议员将有机会在银行老板“面对”国会银行调查时对他们进行“严厉质询”。

本周三首先发言的是 Antonia Watson，她是 ANZ 银行新西兰分行的首席执行官，也是一位不情愿的资本利得税倡导者。其他首席执行官及其下属将在未来几周内发言。

这次调查与商务委员会最近针对个人银行竞争的市场调查大不相同。因为这次调查涉及政界人士。而且调查范围更广。

此次调查源于国家党和新西兰优先党之间的联盟协议。不过，预计第三个联和党行动党也将参与其中。

值得注意的是，该法案涉及两个专门委员会，即由国家党的 Stuart Smith 担任主席的财政和支出委员会，以及由行动党的 Mark Cameron 担任主席的初级生产委员会。重要的是，该法案还审查了农村和商业银行业务，而商业委员会并没有审查这些业务。

在联盟伙伴争夺农村选票的竞争中，颇具影响力的游说团体联邦农民提交的意见书让人略微领略了其所寻求的目标。

毫无疑问，新西兰人渴望进行这项调查，因为他们认为，到目前为止，我们错过了像澳大利亚人那样通过皇家委员会和金融系统调查“质问”银行老板的机会。对于这一派人来说，金融市场管理局和储备银行的行为和文化调查并没有达到预期效果。

该调查的职权范围要求关注银行和储备银行的气候、环境和可持续发展政策，这些问题必然会给一些提案人和政客带来压力。

已收到 140 多份书面意见，其中 60 多份要求在听证会上发言。个人亲自提交的意见可能很有趣。谁知道他们会提出什么呢？

因此，澳大利亚式的银行业政治秀有可能在新西兰发生，甚至会演变成对银行的攻击。

至少可以预料到会出现一些政治上的争吵、哗众取宠和积极游说。也希望能看到一些关于新西兰银行业和竞争现状的有价值的讨论。

“常见的误解”

该职权范围强调了对银行从商业、农村和住宅抵押贷款中获得的资本回报率的兴趣；向每个部门收取的利率水平；以及对生产部门贷款比例相对于住宅抵押贷款比例下降的原因的评估。

新西兰银行业巨头 ANZ 银行在提交的报告中称，尽管其个人、农村和商业银行业务的股本回报率随时间波动，但农村银行至少在过去四年中一直是回报率最低的领域。ANZ 银行没有提供具体数字，但表示很乐意向特别委员会提供这些数字，但由于商业敏感性，因此需要保密。

ANZ 银行还坚持认为，人们普遍存在一个误解，即农村和商业贷款利率明显高于住房贷款利率。该银行表示，这可能部分是因为农村客户中采用浮动利率的比例更高，对所有客户而言，浮动利率都高于固定利率。

ANZ 银行还指出，银行由于住房贷款的资本要求较低而偏爱住房贷款，而不是商业和农村贷款，这是“一种误解”。ANZ 银行认为，经济因素才是导致生产部门贷款相对于住宅抵押贷款比例变化的主要原因，而非监管资本要求。

ANZ 银行表示：

2020 年和 2021 年，住房贷款增长加速，尤其是在新冠疫情后的极低利率环境下，客户需求增加，房产价值上涨。随着利率上升，住房贷款增长放缓。

商业和农业贷款的增长速度低于住房贷款。在 COVID 期间，由于经济环境不确定，许多商业和农业客户选择不增加债务。在低利率时期，一些商业和农业客户利用较低的利率环境来降低债务水平，而不是增加债务。ANZ NZ 在此期间看到农业贷款摊销增加，因为客户建立了更可持续的资产负债表。随着利率上升，农业客户已转向只付利息的贷款，以减轻高昂的农场（运营）成本和利息成本的影响。在低利率环境下偿还债务提供了缓冲，使客户可以有这样的选择。

因此，住房贷款占银行总贷款的比例从 2019 年 9 月的约 58% 增加到 2024 年 6 月的约 64%。我们认为，结构的变化主要是由客户需求和经济因素而不是资本设置推动的。尽管住房贷款市场最近有所增长，但我们在新西兰企业和农场的投资仍多于住房贷款。

截至 6 月 30 日，ANZ银行 1,520.55 亿纽币总贷款中，有 1,084.05 亿纽币（占贷款总额的 71%）为住房贷款。

关于资本回报率，BNZ 在其提交的文件中表示：

BNZ 不会区分商业、农村或住宅抵押贷款所需的“资本回报”。虽然支持每笔贷款所需的资本“金额”会因每笔贷款而异 - 但每纽币资本所需的回报不会改变。

储备银行也备受关注

当然，储备银行也难逃审查。例如，人们可能会批评其保守的监管资本设置和金融稳定监督阻碍了信贷获取和竞争。

在商务委员会发布市场研究最终报告后，财政部长 Nicola Willis 表示：“我们让这种平衡发展得太过分了，事实上，我们是在以牺牲竞争为代价来促进金融稳定。”

Willis 还表示，政府将根据商务委员会报告中的所有 14 项建议采取行动，这会增加公众对改善银行业竞争的期望。

那些努力与 ANZ、ASB、BNZ 和 Westpac 等寡头竞争的小型金融机构也将矛头指向储备银行。

合作银行、Heartland 银行、Kiwibank、SBS 银行和 TSB 银行联合提交了一份报告，强调了四大银行资本优势这一老生常谈的话题。（荷兰合作银行的报告也一样）。报告的核心内容是，四大银行被允许使用所谓的内部评级法或 IRB 资本方法，而其他银行则必须使用标准化方法。

根据 IRB 方法，银行自行制定衡量信用风险敞口的模型，并必须获得储备银行的批准。相比之下，其他银行使用的标准化方法则由储备银行制定。

小型银行团体认为，这种情况“为那些规模庞大、根本不需要这种优势的实体巩固了实质性的竞争优势，而这将继续成为小型银行参与有意义竞争的障碍”。

商业委员会也强调了这个问题。其报告草案建议：“储备银行审查其审慎资本设置，以确保其在竞争中保持中立，并让小型企业能够更好地参与竞争。”主席 John Small 将此描述为报告中 16 条建议中最重要的一条。

然而，新西兰储备银行进行了强烈反击，副行长兼金融稳定总经理 Christian Hawkesby 表示：

我们在一个国际化的世界中运营，对于拥有资源和能力更准确地模拟风险的大型成熟金融机构，我们采用基于内部评级的方法，即 IRB 方法。这是国际方法 [银行监管资本要求] 的一个基本组成部分，它得到认可，并且对于那些能够进行更细致的风险分析的机构来说，有一些激励措施可以激励它们应用这种方法。因此，重要的是它仍然是框架的一个要素。因此，如果我们取消这种资本处理，我们实际上是在抛弃这种国际公认的方法，而这不会有任何好处。

这项原本是首要的建议在商务委员会的最终报告中删除了，Small 表示：“我们对建议如何实现这一点已经进行了更加完善。”

值得注意的是，议会调查的职权范围规定，它应该“在相关情况下，参考商业委员会对银行业竞争的研究结果”。

谁是银行？谁不是银行？

一群非银行存款机构（NBDT）在其提交的文件中要求获准称自己成为银行，并表示如果政府希望在消费贷款领域创造任何有意义的竞争，那么《信用合同和消费者金融法》“必须进行重大改革”。

这尤其与披露要求有关——其中有八种不同的披露要求，但其中很少一部分对消费者具有实际价值。然而，即使是技术违规，不合规的风险也可能非常严重，在最极端的情况下，可能会退还全部借贷成本，而不仅仅是贷款赚取的利润。

NBDT 集团包括了 Heretaunga Building Society、Finance Direct、General Finance、Wairarapa Building Society、Xceda Finance、Mutual Credit Finance、Gold Band Finance、Christian Savings Limited、Nelson Building Society 和 Unity Credit Union。

正在向储备银行申请银行注册的金融科技公司 Dosh希望将最低 3000 万纽币的初始资本要求替换为与风险成比例的分级要求。

“政府可以采取的最有效的行动来推动竞争并将财富从银行转移到客户”

NBDT 和 Dosh 都希望加入储备银行的外汇结算账户系统 (ESAS)。ESAS 账户按官方现金利率 (OCR) 支付。

目前拥有这些账户权限的银行包括 ANZ、ASB、ASX、BNZ、中国银行、中国建设银行、花旗银行、汇丰银行、中国工商银行、KiwiBank、新西兰证券交易所 (NZX)、新西兰储备银行、TSB 银行、CLS (持续挂钩结算)、地方政府融资机构、财政部债务管理办公室、新西兰养老基金、Rabobank和 Westpac。

储备银行对正在进行的结算账户进行了长期审查，最近表示同意商务委员会的观点，即更广泛地访问这些账户可以“通过将其用作支付服务的投入以及提供 OCR 回报的账户，有利于创新和竞争”。

非银行存款机构团体表示：

财政和支出委员会应要求储备银行最终确定其外汇结算账户（ESAS）政策，并要求所有受到审慎监管的实体都有权限使用它们。

虽然商务委员会没有提出这一点，但我们也认为应该要求储备银行向所有受审慎监管的实体（不仅仅是银行）提供流动性设施。这和 ESAS 账户的使用权都将对竞争和金融稳定产生重大积极影响。

Dosh在其提交的内容中表示：

目前，阻碍银行业竞争的一大障碍是无法使用外汇结算账户系统 (ESAS)，而这也是导致消费价格上涨的直接原因。该系统使注册银行有机会将资本存入储备银行，从而赚取官方现金利率 (OCR) 的利息。这使银行能够减少客户存款并赚取 OCR。

如果更多的金融服务提供商（FSP）能够做到这一点，他们就能将自己赚取的更高的利率转嫁给客户，从而显著提高客户存款的利率。

这还有一个好处，那就是可以减少银行在为零售客户存款利率提供的同时为市场上的 FSP 竞争对手设定利率而产生的潜在利益冲突。这将限制非银行 FSP 受到现行银行利率的影响，让它们能够获得批发利率。

从本质上讲，扩大 ESAS 的准入范围将使更多 FSP 能够为消费者提供更优惠的利率，并将对价格产生拉平效应。这是政府可以采取的推动竞争和将财富从银行转移到客户的唯一、影响最大的行动。

系紧安全带

Dosh 还希望在商业、创新和就业部监管的注册机构上注册为金融服务提供商的“选定实体”能够获得 ESAS 的使用权。Dosh 建议，这些实体应满足最低标准，例如：他们管理的每个客户群的客户存款至少有两年的记录，管理的客户存款至少有 500 万纽币，并且至少完成一次反洗钱/了解客户审计并可供审查。

它还希望储备银行放宽对“银行服务”一词使用的限制，以允许非银行金融服务提供商使用该描述来描述他们的服务。

所以系好安全带。未来几个月，这样年度大戏即将开场。

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