首发｜最新全球美妆十强排名
时尚
2024-11-10 19:33
湖北
“你追我赶”
11月8日，随着巴西美妆巨头Natura&CO发布第三季度财报，全球头部化妆品集团前三季度业绩至此已全部公布。自今年以来，由于全球经济大环境的不确定性，美妆巨头频繁出现裁员、战略调整等举措。那么，今年前三季度全球美妆十强企业的排名出现了哪些变化？又呈现出怎样的市场新格局？根据Natura & Co发布的财报，该公司2024年第三季度净收入为60亿雷亚尔（约合人民币75.51亿元），同比增长18.5%。与此同时，该公司2024年上半年净收入为134.58亿巴西雷亚尔（约合人民币169.35亿元）。基于此，前三季度Natura & Co的净收入总计为194.58亿雷亚尔（约合人民币244.86亿元）。这一业绩低于Puig，使得Natura & Co已经跌出全球美妆十强。事实上，由于频繁出售子公司，Natura & Co早在今年上半年就已跌出全球十强榜单，而Puig则首次进入十强。截至第三季度，尽管Natura & Co实现了业绩增长，但其前三季度的总销售额仍比Puig少了19.14亿元，未能重返十强之列。青眼统计发现，剥离非化妆品业务后，2024年前三季度全球化妆品十强出现了新的变化。今年1-9月，全球美妆十强的销售额总体量为7834.24亿元，较去年同期的7743.85亿元上涨约1.17%。就排名来看，今年前三季度，欧莱雅销售额达2497亿元，依然以绝对优势领先，且是唯一一家销售额突破2000亿元的公司。不过，其6%的增速为欧莱雅近4年来最低水平。紧随其后的联合利华，销售额为1557亿元。值得关注的是，在全球美妆十强公司当中，仅有欧莱雅、联合利华的销售额超过了千亿。而在700亿级别的阵营中，雅诗兰黛、宝洁销售额分别为798.26亿元、797.98亿元，均接近800亿元。拜尔斯道夫、LVMH则位于400亿阵营，销售额分别为485亿元、474亿元。排名后四位的依次是资生堂、科蒂、科赴、Puig，前三者的销售额均超300亿元。从增长幅度来看，今年前三季度，与去年同期相比，有7家企业实现了销售额增长。其中，Puig的增速最快，达到9.6%。这当中，宝洁和科蒂的业绩则出现下滑，分别下降1.4%、2.5%。与此同时，资生堂的销售额与去年基本持平，没有明显变化。值得一提的是，青眼本次梳理统计的全球十强化妆品企业的财报数据，完全剥离了部分企业口腔、OTC药品、日用品部分的销售数据，仅以各个集团公布的美妆和个护业务的销售数据为准。由于口腔护理部分占比较高，仅通过计算个护业务，高露洁集团并未进入全球前十化妆品企业榜单之中。据了解，高露洁的业务分为口腔、个人和家庭护理，以及宠物营养两大板块。其美容个护业务主要在个人护理部分，后者中包括3个护肤品牌PCA SKIN、菲洛嘉、eltaMD SKIN care（安妍科）和9个个护、口腔和家居清洁品牌。据最新财报显示，2024年前三季度，高露洁净销售额达151.56亿美元 （约合人民币1086亿元），其中，个人护理板块占比18%，根据计算，该板块销售额为195.48亿元，相较于第10名的上榜门槛，还差68.52亿元。对比近3年1-9月全球美妆十强榜单，入围企业名单变化不大。不过从排名次序来看，仅有欧莱雅、联合利华稳固保持在第一、第二位置，以及资生堂长期位列第七，其它企业排名均有所波动。在“上位圈”（1-3名）中，第三名由雅诗兰黛、宝洁轮流占据，呈现出此消彼长的动态变化。在“中位圈”（4-7名）中，第四名依然是由雅诗兰黛和宝洁交替占领。第五、第六名则由LVMH、拜尔斯道夫交替上升，呈波动态势，不过，近两年拜尔斯道夫占据优势，稳居第五。相比之下，“下位圈”（8-10名）的排名波动较为显著。其中，科赴的销售额主要来自其皮肤健康与美容及儿童护理板块，过去3年，科赴的排名在第8、第9名间徘徊不定。而科蒂由于战略调整，近年来排名稳步上升，从2022年的第10名提升到今年的第8名。相比之下，Natura & Co的排名则从第8名下滑到第10名，直至今年跌出前十。从销售额来看，据青眼梳理发现，当前全球化妆品十强已形成4个梯队的竞争格局。具体而言，2022年-2024年前三季度，欧莱雅稳居全球第一的“宝座”，其化妆品销售额连年攀升，并与第二名联合利华的差距不断扩大，从2022年前三季度的648亿元增至2024年前三季度的940亿元。雅诗兰黛、宝洁稳居第二梯队，销售额在770亿元-840亿元之间。拜尔斯道夫、LVMH近两年双位数销售增长，跃居至第三梯队，销售额在400-500亿元之间。资生堂、Natura&Co、科赴、科蒂、Puig五家企业销售额则集中在250-400亿元之间，各企业差距较小。不难发现，在美妆行业中，头部美妆企业凭借强大的市场实力，牢牢占据了绝大多数的市场份额，展现出明显的虹吸效应。如前文所述，在今年前三季度全球化妆品十强企业中，仅宝洁、科赴两家企业业绩出现下滑。据宝洁财报显示，其美容部门在五大业务板块中增速最低，这也直接导致宝洁前三季度业绩近五年来首次出现下滑。在财报中，宝洁再次点名SK-II，称由于市场整体销量减少，以及SK-II等超高端品牌销量下滑，导致产品组合不利，使护肤产品有机销售额下降超20%。另外，作为欧莱雅过去几年业绩增长的核心驱动力，其高档化妆品部门在今年前三季度增速达5.3%，销售额达113.53亿欧元（约合人民币877.36亿元），成为增速最慢的部门。叶慕鸿在接受媒体采访时表示，“高端化妆品今年整个夏天在中国的发展都非常疲软，这超出了我们的预期。”而作为全球高端美妆引领者的雅诗兰黛集团，虽然今年前三季度业绩增长2.6%，但在最新财报中，其高端美妆品牌也表现不佳。据雅诗兰黛2025财年第一季度报显示，海蓝之谜、雅诗兰黛两大品牌均呈两位数下降，彩妆品牌魅可、香水品牌汤姆·福特净销售额则均出现“高个位数”的百分比下降。与此同时，在今年前三季度，资生堂集团旗下多个品牌也面临挑战，其中资生堂品牌、NARS、CPB肌肤之钥、醉象分别下滑7%、5%、2%、10%，而IPSA茵芙莎更是大跌21%。此外，拜尔斯道夫旗下的莱珀妮La Prairie有机收入也下降了7.3%。尽管Puig是增速最快的企业，但其高端护肤产品也并非业绩增长的主要推动力。Puig集团CEO Marc Puig指出，增长来自于香水业务在第三季度加速增长，表现优于整体高端美容市场。当然，高端美妆仍是企业发展壮大重要一环。比如，资生堂在最新中期战略“SHIFT 2025 and Beyond”中提及，高端化仍是集团的重点方向。拜尔斯道夫在最新财报中也指出，要持续扩大旗下莱珀妮的市场份额等。纵观全球化妆品十强，青眼发现，2024年美妆巨头们有不少在亚太市场出现增长乏力，甚至同比下滑现象。欧莱雅在最新财报中提及，今年前九个月，包含中国在内的北亚市场销售额为74.3亿欧元（约合人民币572.24亿元），同比下滑3.5%。值得一提的是，这是欧莱雅近5年内在北亚市场的第三次下滑。其中，欧莱雅高档美妆在中国遇挫最严重，今年第三季度的销售额同比下跌15%左右。而根据雅诗兰黛最新财报，由于中国大陆和香港特别行政区业绩下滑，其亚太地区净销售额同比减少11%，有机净销售额下降11%。同时，资生堂在中国市场的发展仍面临增长挑战，该公司第三季度财报显示，中国市场销售额为1739亿日元（约合人民币81亿元），同比下降2.4%。尽管业绩下滑，但美妆巨头们依然对中国市场充满信心，并积极调整战略。比如，欧莱雅宣布将进行产品创新，并进入中国三线和四线城市。拜尔斯道夫集团CEO Vincent Warnery也指出，“中国的高奢护肤市场仍存在很大的开发空间。”宝洁方面则表示，他们已为在中国市场继续取得成功做好准备。而在今年的进博会上，各国际巨头也进一步展示了对中国市场的重视。其中，欧莱雅旗下的北美高端专研洗护品牌PUREOLOGY普若绮正式登陆亚洲市场，拜尔斯道夫旗下高端护肤彩妆品牌香缇卡、科蒂旗下自有高端香水品牌英菲曼蒂INFINIMENT COTY PARIS，则均作为新品牌首次参展，凸显深耕中国市场的决心。从另一方面而言，国际美妆巨头在中国市场失速，中国美妆企业又表现如何？据《天猫大美妆》发布的双11最新榜单显示，预售首日开始至最新榜单，珀莱雅一直位列TOP1，实现“十连冠”。同时，在今年前三季度，珀莱雅营收已逼近70亿元大关。由上文可以看出，今年前三季度全球排名第十的Puig的销售额相当于是珀莱雅的3.78倍。不可否认的是，国货美妆企业和全球十大强相比，仍存在不小差距。然而，在当前化妆品市场面临挑战的大环境下，珀莱雅等本土美妆企业迅速崛起，显示了本土品牌强大的增长潜力。而在未来，中国美妆企业有望进一步缩小与国际巨头的差距，成为全球美妆市场的重要参与者。注1：本文数据按照今日实时汇率换算成人民币，国际美妆企业销售额数据因汇率波动换算存在一定误差。除特殊说明外，文内统一为人民币单位。注2：统计图中，联合利华为美容与个护业务；宝洁为美容部门业务；拜尔斯道夫为消费者业务；LVMH为香水和化妆品业务；科赴为皮肤健康与美容、儿童护理板块销售额；其余企业为整体业务。
