加仓消费，但“白酒”的不要...
财富
2025-01-23 17:34
上海
一些文章中不太方便讲，或展开讲的，会在群里讲；一些关于基金的疑难杂问可以在群里提；还有一些有用资料也会放到群里，感兴趣的小伙伴加下~
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明天是节前的倒数第二个交易日，又到了薅“双倍”羊毛的时候。1）明天下午3年半之前，参与“1天期”国债逆回购，1天赚9天利息，万元收益超过6元。当然，也可以参与“2天期”、“3天期”的，区别不大，都是赚9天利息，哪个高选哪个。2）1月27日，也就是下周一“资金可用不可取”，虽然取不出来，但可以买券商代销的短债基金或同业存单指数基金，再赚一遍春节期间的利息。相关基金，下周一会发到粉丝群里，感兴趣的小伙伴记得提早进群哦~~四季度，公募基金重仓前五的行业分别是电子、新能源（电力设备）、食品饮料、医药、非银金融。剔除股价影响，四季度公募基金加仓较多的行业是食品饮料、非银金融、银行、新能源、计算机。虽然昨天发现不少知名基金经理剁了医药，但看整体情况，剔除股价影响，四季度公募基金对医药的持仓基本不变。减持较多的行业是有色金属，这也解释了为什么11月中旬到年底有色金属跌了那么多。虽然食品饮料、新能源被增持较多。但看主动基金（普通股票型+混合型）的选择，宁德时代、贵州茅台、五粮液均被减持较多。食品饮料行业，白酒，还有部分啤酒股是减持的重灾区。加仓较多的细分行业是牛奶、零食、饮用水、部分啤酒股等。光伏被加仓较多，但之前表现好的阳光电源（光伏逆变器）被减仓较多。紫金矿业、洛阳钼业、中金黄金、山东黄金，这些热门标的均有被大幅减持。普通股票型基金，仓位从90.23%降至89.67%，降了0.56个百分点。偏股混合型基金，仓位从87.51%降至86.55%，降了0.96个百分点。灵活配置型基金，从86.32%降至85.16%，降了1.16个百分点。要求基金成立时间在2024年之前，基金规模超过2亿元。（PS：基金太多，部分不熟悉，或不太知名的没放进来）展望2025年，在政策不断加码提振经济的背景下，CPI或领先PPI先行回升，以房价为代表的资产价格也可能逐步企稳，这有利于企业盈利恢复，也有利于增强市场信心。他看好2025年的行情，适度降低了波动性要求，勇敢的增加高性价比的高质量资产，在四季度大幅提高了权益仓位，增配了消费品、周期品龙头公司。他认为，随着无风险利率的持续下行，国内优质权益资产的吸引力会越发凸显，躁动过后，以红利央国企为代表的价值周期股还会成为市场主线，因此又把仓位加回来了。1）随着财政、货币政策效果逐渐显现，国内经济有望企稳回升；2）随着十年期国债收益率持续下行，从股债性价比的角度看，权益市场的机会大于风险；3）再者，有政策刺激利好的消费、AI应用爆发、还在低位的高质量公司，这些都是比较好的投资机会。我看了下，减仓主要是因为题材交易下，机构定价能力减弱，部分基金经理看不清方向，或对经济复苏存疑。11月中旬后，市场活跃度明显下降，每日涨停个股数量开始减少，市场生态又回到了9.24政策利好之前。加之概念主题轮动加快，市场赚钱难度增加，股票仓位就降下来了。他预计，后续市场将保持高位震荡盘整，逐步增加调整比较充分、估值调整到位的行业和个股。1）流动性充裕，市场成交活跃，但市场短期定价权被活跃资金掌握着。2）各类机构也在表达蛰伏等待基本面数据持续好转的观点。主要是散户和杠杆资金在流入，长期资金流入仍然较慢。考虑到2024年上市公司业绩整体下滑，市场上涨主要来自于流动性和风险偏好改善后的估值提升，实际性价比是有所下降的，因此保持了谨慎的仓位。
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