突然有天不挨揍是不是有点不习惯？今天下午大盘一度逼近了两个点，并且背后国家队买入的迹象并不明显。这难得一见啊。
从板块来看，领涨的是证券、医疗。证券暴涨是因为传闻中金、银河合并，我觉得没必要相信，这种的传100次不一定有1次是真的，但是市场愿意起飞就起飞吧。医疗毕竟跌了太久了，空头走的多了，反攻就容易。
下跌的只有银行，涨的少的是军工、红利、中字头。其实多少都跟中字头、高股息、央企国企相关，这些板块只要是市场反转，走势一般都很差，相反的熊市不止，中字头牛市不会结束。
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昨晚最大的新闻是美股又又又跌了，领跌的是英伟达。过去时候美股大涨，领涨的是英伟达，现在引领下跌的趋势的必然也是它。
不过最难过的是没什么具体原因，毕竟英伟达财报在下个月底才发布，目前单纯涨多了，要开始回撤了。谁也不知道这是美股牛市的结束，还是假摔。
下跌后市场找的原因有两点。首先是，从谷歌和微软近日的季报来看，人工智能方面收入不及华尔街预期。其次是，竞争对手AMD第二季度营收为58.4亿美元，同比增长9%。
这两点就是纯纯的讲鬼故事。
对于第一点，此前大家为什么要炒英伟达，而不是去炒谷歌跟微软，因为英伟达是AI时代卖铲子的，无论AI是否赚钱，英伟达都赚钱。谷歌微软这些做应用的AI收入不及预期，本质上对英伟达影响有限。除非说谷歌微软，预期要砍掉部分AI投资。
对于第二点，更离谱，AMD的财报超预期是盘后才公布的。盘中AMD也是喜爱的，盘后大涨近8%。
所有的市场都一样，跌了就开始找鬼故事，再坚定的信仰，三根大阳线下来也要怀疑人生了。我们需要做的就是等待，等巴菲特等大佬开始出手了，我们也大笔出手。
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财政部：考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方。这个我从开会前就预期会有的政策，现在已经明牌落地了，但是似乎市场对消费板块还是有点怀疑。主要有两点原因：
首先，现阶段社零增速确实一般般，CPI数据也比较一般。一线城市社零增速比如三四线小城市，消费龙头带动作用有限。
其次，操盘手对于刺激消费的政策是未来五年中央企业大规模设备更新改造总投资超3万亿元。刺激消费的政策跟我们预想的有点偏离。大规模设备更新换代这项政策，跟白酒、消费关系不大，反而跟消费电子、芯片关系很大。
其实大家看今天盘面就理解了，昨晚美股英伟达、费城半导体领跌，但是完全没影响A股的芯片、消费电子相关，毕竟未来刺激消费的政策是利好这些板块的。
再加上今年成立的第三期芯片大基金的大利好，如果A股出现拐点，芯片与消费电子板块确实是值得关注起来的。具体标的可以看看芯片ETF 159995、消费电子ETF 159732，这都是场内流动性比较大的。
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1、伯克希尔哈撒韦本月第三次减持美国银行股票，总计卖出逾30亿美元，加上本月之前的出售规模，伯克希尔哈撒韦总计减持了6.9%。老巴又在卖美股了，苹果跟美国银行交替的卖出，真有意思。
2、副村长换人了。履历有证监会中监管、上市相关的，大家应该理解下一步的工作重点了。此前三五年我们的上市速度非常快，上市的政策已经跟上国际成熟市场了。接下来三五年就是要完善监管、退市相关制度。
另外走了的副村长是此前大家一直抱怨的转融通规则的设计者。这个此前经常被用于大股东绕道减持。我估计这个事情也是今天大涨的起因之一，肯定不少机构把这个事情当做大利好。
3、最近私募圈子出了件事情，因相关规定，私募网站不再公布私募产品的净值。以后想要看私募管理人的业绩，要么就是买了，要么就是预约咨询时候才能了解了。
不好说影响是什么，感觉会让部分小资产的投资人（300w-2000w净值人群）更倾向于公募吧，毕竟私募净值不展示，就难以吸引跟风人群。大资产的投资人因为是有专人服务的，所以不受影响。
4、统计局：7月官方制造业PMI为49.4%。目前还处于荣枯线以下，官方用词是『制造业景气度基本稳定』。
我看了一下图，说的确实对，虽然在荣枯线以下，但是最近三个月确实稳定。
5、今晚2点，美联储利率决议。结果应该是显然的，8月份继续维持利率不变。我们需要关注的是鲍威尔的发言，这里面必然会有对下一步降息是怎么考虑的，到时候讲话大概率又会引起市场的动荡。
以上。
