昨天晚上又蹦出来个消息，国新办宣布，住建部、财政部、自然资源部、央行、金管局要在17号开发布会，将介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。
这次是住建部一把手参加，其他部门说的是负责人参加，很明显是聚焦于房地产的。住建部算是跟房地产最相关的部门了，出来讲讲规划也是应该的。
我们细数一下，
央行、证监会、金管局，释放了重磅资本市场相关政策。
ZZJ加开会议，领导定调，引发疯牛，这个不必多说。
发改委，重复政策，低于预期。
财政部，“规模很大”，没说数字，略微超过预期。
接下来是住建部。
按道理来说，财爸跟央妈是最重要的部门，前者主管财政，后者主管货币，两者叠加就可以刺激经济。其他部门虽然主管相应领域，但是也只限于解除一些限制，制定一下方向等的，并不能直接宣布大幅刺激。
但是结合最近A股回调也挺多的，我估计住建部应该还是有点东西，为了资本市场稳健发展，应该不会出来讲车轱辘话，徒增利空。
所以我个人判断，17号住建部会出点小利好。咱们拭目以待。现在有一些小作文了，不过我觉得不是很靠谱。
现在最应该关注的应该是10月底的人大常委会。
为啥呢？因为财政部没有公布具体数字。
本来财政部直接公布了数字，利好还是利空就落地了，没想到只公布了“规模很大”，就不多说了，因为要等人大常委会审核。
换句话说，10月底的人大常委会，有可能，公布地方化债、刺激计划的数字。
为啥是有可能，不是100%呢？因为11月5号美国要大选了。
上次9月19日美国降息，9月24日央行就跟进我们的政策了，应该不是偶然，估计早就有了，就等美联储出牌呢。现在看看，等美国大选落地，我们再出牌可能更符合我们操盘手的想法。
市场的小作文也是显示会延迟到11月美国大选后再开。
现在传闻刺激计划是3年6万亿，不过市场没啥反应，因为平均一年2万亿，也没有很超出预期。如果到时候超过了这个数字，就真的是大利好了。
这两天美股市场也在交易特朗普概念，并且人民币最近几天也贬值了，估计也是在交易特朗普。
A股市场最近的表现，估计也是如此，毕竟特朗普称如果当选，将对所有进入美国的商品收10%的关税，其中中国商品加60%，是当前平均税率12%的5倍。
哦对了，再补充一句，不仅美股市场，现在D场也显示是特朗普暂时领先
如上图，进入10月特朗普又反超哈里斯了。上图是下注的结果，市场用真金白银投的，绝对比民调更靠谱。
上图这种焦灼的竞争状态，估计也是我们操盘手想要等大选落地后再出牌的原因，毕竟现在美国大选一切皆有可能。
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今天看到个消息，目前A股合计有15家半导体公司披露今年前三季度业绩预告。其中，有11家公司业绩预增，有2家实现扭亏。
以往复苏都是消费、地产等领先，因为一般都是刺激基建，导致从业人员的收入增长了，然后带动消费。
感觉这一轮似乎有些变化，现在基建投资占比确实不如以前大了，现在国家队更注重国产替代、芯片、新能源等硬科技的投资。
咱们这一轮疯牛之前9月19日就聊过创业板、科创板，当时聊过的有科创100ETF华夏 588800及其联接基金（A 020291，C 020291）、科创创业50ETF 159783及其联接基金（A 013310，C 013311），今天降费了，管理费从0.50%降至0.15%，托管费从0.10%调降至0.05%。
疯涨后最近这些回调的也比较多，等企稳了大家可以再关注起来。如果这些板块业绩真的领先复苏，大概率还是有很好的机会的。
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昨天的文章没了，其实我已经很注意了，并且特意只说过程 不下结论，就是担心大家看不到，没想到还是没了。今天也比较收着写了，
大家可以加一下我的微信，防止失联。
以上。
