我对政策错判了...

财富   2024-10-24 11:53   北京  

聊一个诡异的事情,拼多多最近出了一根长上影线。原因是贝莱德大幅增持拼多多,一个多季度从2900万股增持到了1.32亿股,持股比例到了9.5%。然后贝莱德一直没澄清,开盘暴涨8.3%。然后贝莱德发了个声明,称是统计错误了,应该只有3300万股,然后拼多多就跌下来了。

这里面统计错误的原因应该是拼多多的每股ADS是相当于4股A类普通股,员工粗心多乘了个4。

当然,这个不是重点,重点是在拼多多没啥利好的情况下,海外机构大幅增持就带动了非常巨大的涨幅。这放在前两年,就当时外资的态度,这种情况都是不敢想象的。

这说明啥,说明外资已经不是纯纯的看空了,现在他们心里也在打鼓,A股到底能不能涨,最关键的是经历了前几年,外资目前对A股配置是很低的,万一涨起来,就是纯踏空。这种情况下,只要是出现一个带头大哥,其他的金融巨鳄就会来抢筹了。

所以啊,外资还是有钱的来配置A股的,现在就缺一个爆炸性的利好炸出来几个带头大哥了。

......

最近贷款回购的公司出来了。

第一批公司:中国石化、招商蛇口、招商轮船、招商港口、中远海控、中远海发、广电计量、迈为股份、兆易创新、威迈斯、嘉化能源、温氏股份、福赛科技、阳光电源、山鹰国际、通裕重工、牧原股份、中国外运、中远海能、中远海特、东芯股份、力诺特玻、玲珑轮胎。

第二批公司:安孚科技、金宏气体、外高桥、利群股份、海亮股份、密尔克卫。

第三批公司:威孚高科、莱尔科技、宏柏新材、清源股份、北京利尔。

看这个名单,我之前有点错判,之前预计的也就是央企国企会带头,现在看看这前面的公司好像啥类型都有,民企并不少

先别觉得是利好,咱们继续说。

另外还有一个错判,当时以为这3000亿就是支持市场的,现在看看就算是行长想支持,可能市场吸收起来也有难度

目前这些公司加起来才用了120多亿。

贷款回购也是贷款业务,对于银行来讲也是要考虑风险的,所以并不是所有公司都可以拿到贷款。

我们有5100多家公司,50亿以上的就2500家附近,估计再小的拿到贷款有难度。这2500家里面,能有小一半,也就是1000家愿意贷款回购就不错了。

上面34家公司公布了120亿贷款回购,这1000家就算是按照这34家的标准来算,最后也就是3500亿多的贷款。

这个比行长说的3000亿多了点,但是这3000亿是首期额度啊。

首先,并不一定能有1000家公司回购,就算有,能有目前这34家的贷款水平吗。此外,需要多长时间呢,多长时间才可以用完这3000亿呢。

还好当时没多估计,这3000亿能用完就不错了。

......

今天行情比较一般,小跌,其实前几天小涨时候也都有跳水,但是成交量还是2万亿量级,并且最关键的是现在散户并不抱怨了,都在默默交易。

行情总是在犹豫中酝酿,却在一致疯狂中结束。目前这种情况看起来还不错。

......

最后别忘记周四定投今天定投『永盈洞见2500元、『全球洞见』2500元。我买入的这个组合入口在这里:『永盈洞见』『全球洞见』,雪球基金搜索可以找到。

以上。

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