从印度GJEPC前天公布的数据来看,印度今年前三个季度(即1-9月)的天然钻石进出口总额(美元)分别下降了约15%和23%,进出口总量(克拉)分别下降了约8.9%和16.4%。
详细数据如下(进出口额用红色文字,进出口量用蓝色文字):
毛坯进口额
2024年9月:7.79亿美元,同比-24.62%
2024年7-9月:23.64亿美元,同比-31.53%
2024年1-9月:99.04亿美元,同比-14.77%
毛坯进口量
2024年9月:878万克拉,同比+10.92%
2024年7-9月:2215万克拉,同比-29.17%
2024年1-9月:8967万克拉,同比-8.87%
裸钻出口额
2024年9月:12.91亿美元,同比-22.87%
2024年7-9月:32.35亿美元,同比-23.12%
2024年1-9月:109.39亿美元,同比-22.53%
裸钻出口量
2024年9月:153万克拉,同比-18.71%
2024年7-9月:411万克拉,同比-20.17%
2024年1-9月:1349万克拉,同比-16.37%
▲ 2023年9月-2024年9月印度天然钻石进出口额变化
左:毛坯进口额
右:裸钻出口额
数据源:GJEPC
▲ 2023年9月-2024年9月印度天然钻石进出口量变化
左:毛坯进口量
右:裸钻出口量
数据源:GJEPC
▲ 2023年Q1-2024年Q3印度天然钻石进出口变化
左:毛坯进口额、裸钻出口额
右:毛坯进口量、裸钻出口量
数据源:GJEPC
▲ 2021年-2024年 前三季度印度天然钻石进出口变化
左:毛坯进口额、裸钻出口额
右:毛坯进口量、裸钻出口量
数据源:GJEPC
解读
一、单独观察9月的进出口情况,无论进出口额(美元)还是进出口量(克拉)都较8月有了明显的上升。这是一个积极的现象,意味着该月的贸易量出现了回暖,无论中游对毛坯的需求,还是下游对裸钻的需求都有所放大。
只是相对去年9月而言,除了毛坯进口量有10%的增长之外,其他三组数值都出现明显的下降。尤其是出口的降幅,可通俗理解为天然钻石的下游市场“容量”在一年内萎缩了1/5左右。
二、就第三季度而言,进出口额(美元)和进出口量(克拉)都出现了不同程度的同比下降。其中进口的降幅大于出口的降幅,这种“进得相对少、出得相对多”的情况,从另一个角度佐证了之前业内流传的“中游正在清库存”的观点。
我们建议高度关注每个季度的出口数据变化,包括出口额和出口量。今年Q1-Q3连续出现同比下降的状况,这对于天然钻石行业而言并不是很积极的现象。
三、综合观察1-9月的数据,可以发现:
自2021年起,印度天然钻石行业前三季度产生的“整体毛利润”(即“出口额-进口额”)连续出现萎缩,分别为:48亿美元(2021.1-9)、39亿美元(2022.1-9)、25亿美元(2023.1-9)、10亿美元(2024.1-9)。
进出口量的趋势也是如此。相比三年前的 Q1-Q3,印度的毛坯输入量下降了32%,裸钻输出量下降了43%。
这种算法并不完全准确,但可以大致反映印度天然钻石行业的发展趋势。结合前一段时间频频爆出的“切磨工人失业”甚至“自杀”等新闻,我们有理由认为现在印度的天然钻石行业正面临非常严峻的考验。《印度时报》等刊物曾经指出,目前“大部分的工厂”为了生存,要么压缩工作时间(及工人收入),要么转向培育钻石的切磨加工。
因此,天然钻石行业提出的“Less is More”(“更少即更多”)的概念,既可视作主动的调控市场,也可视作被动的迎合现状。
路在何方
作为行业“咽喉”的中游国家,印度的数据就像钻石行业的“晴雨表”,时刻反映了供应链的兴衰。这也是为什么我们一直坚持汇总和整理该国数据的原因之一。
近日业内刊物和巨头公司纷纷提出“第四季度下游市场看好”的观点,Paul Zimnisky 也在孟买钻交所的会议中表示“天然钻石行业并非毫无希望,印度等市场的发展将起到推动作用”等等。这些消息对于天然钻石行业而言是一种正向的刺激,对从业者来说是一种强心剂。
虽然我们还未从数据中得到市场回温的佐证,但随着戴比尔斯、NDC等等在通用型营销方面的持续投入,以及考虑到经济周期的特性,我们无需对长期未来过于悲观。
历史总是螺旋上升,只不过,假如世界能更加和平,未来的路也许会好走一些吧。
以上内容请谨慎参考
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