2024年，昆仑信托有限责任公司（简称“昆仑信托”）在财富管理服务信托领域取得了突出成绩，在信托三分类监管政策出台后，家办条线全体人员紧扣“坚守产业金融、回归信托本源、服务实体经济”的企业使命，积极拓展回归信托本源的财富管理服务信托业务。从业务规模、合作渠道、品牌宣贯、条线管理、基础工作五个方面打造昆仑信托“专业性强、专属性高、服务贴心”的特有家族信托品牌，在市场上获得认可，在同业内赢得口碑。
2024年，昆仑信托家族信托办公室（简称“家办”）在财富管理服务信托业务方面实现全覆盖。家办条线现已布局落地家庭服务信托、家族信托、保险金信托、个人财富管理信托、特殊需要信托、遗嘱信托和法人/非法人财富管理信托，实现财富管理服务信托类型全覆盖，形成20余个系列化产品，股权、债权类家族信托也相应落地。
2024年，昆仑信托家办条线在业务增长方面收获佳绩。昆仑信托家办条线现存项目规模和数量都较去年同期有较大程度的增长。其中，家族、家庭信托累计存续规模较去年同期增长259%，累计项目数量增长208%；2024年新增规模较去年同期增长5.6倍，新增项目数量增长2.5倍。
2024年，昆仑信托家办条线在业务渠道方面开拓新局面。家办已与36家机构达成战略合作协议，2024年新签约合作机构25家，包含业内头部的保险公司、保险经纪/代理公司、银行、券商及三方渠道等。
2024年，昆仑信托家办条线在业务宣传方面多点开花。为了有效开展市场拓展和业务宣传，塑造昆仑信托财富管理服务信托专业性强、定制化高、服务贴心、稳健运营的品牌形象，昆仑家办协同中意人寿等多家保司及保代累计举办180余次业务培训、信托架构师认证等培训交流活动，有效提升财富管理服务信托品牌的影响力。
2024年，昆仑信托家办条线在新媒体宣传方面成果丰硕。根据集团2024年品牌建设工作要点，家办条线积极落实公司新媒体小组品牌传播要求，通过公司公众号家族信托系列知识介绍、成果汇报等文章、财富管理经典小视频及家族信托业务专访，全面展现家办风采，并获得相当高阅读量和良好反馈。
2024年，昆仑信托家办条线在联合营销拓客方面有序推进。家办条线安排各区域的家办业务人员赴北京总部进行专业辅导和专项补足，期间参与实际业务操作、机构拜访、客户培谈。总部多次派业务骨干支持各地区家办对外部机构的培训课程，并协助客户洽谈及推动具体业务的落地。另外，总部7*24小时对各地区家办人员的业务内容随时进行答疑解惑。
2024年，昆仑信托家办条线在搭建培训体系方面日臻完善。家办建立了系统的培训体系，包含了家族信托和保险金信托的培训资料库，根据各类客户的诉求制作了多版PPT教材和完整的认证考试题库。为提升家办团队人员的专业能力，家族信托办公室邀请外部机构给条线人员做专题培训，涉及了股权/债权家族信托实操案例、审查要点、税务法、保险、沟通技巧等专题培训。
2024年，昆仑信托家办条线在统一品牌建设方面赢得认可。家办总部与法律部共同制定公司的家办业务标准合同文本，归口管理系列项目，统一公司品牌建设和形象宣传。同时，家办条线设计并刊印了宣传手册及宣传单页，介绍了昆仑信托和家办业务的整体情况，展示了业务类型及实际案例，向外部客户及合作伙伴有效宣传昆仑信托和家办业务，提升公司及条线的品牌形象。
2024年，昆仑信托家办条线在完善家办管理体系方面取得突破。2024年年初修订《家族信托办公室业务指引(试行)》并完善业务管理制度，提高条线展业的规范性，大幅提升了业务落地时效性，获得了客户的认可。家办条线会根据目前业务情况，持续优化家办管理制度。
2024年，昆仑信托家办条线在组织召开业务条线会议方面执行有力。业务方面，通报各地区业务落地情况及进展，分享创新业务的经验模式，集体讨论业务推进中的困难和待解决的问题，明确下一步业务方向。条线管理工作方面，明确业务流程、优化业务模板、调整合作费率、明确尽职调查要点及系统补录等关键业务要求。
2024年，昆仑信托家办条线在保障投后运营工作方面全力以赴。家办条线底层投配资产类型丰富，涉及公司产融项目、固定收益类产品、公募REITS、私募股权基金、非上市公司的股权和债券等多类型的标的资产。在投资运营工作中，为更好满足客户资金流动性的需求，很多资金投资到标准化固定收益类产品，反复投资配置，频次多达300余次，累计交易金额约9亿。
2024年，昆仑信托家办条线在持续优化信息系统方面不断探索。开展三轮次家办数据治理和补录工作，目前已实现家办系统全项目周期管理。昆仑财富app家办专属服务页面已完成建设、测试及维护，并于2024年9月18日完成上线，目前已支持客户查询、指令下单等功能。
昆仑信托家办条线在2024年取得了显著的工作成果。展望2025，我们将继续秉承企业使命和营销理念，积极拓展业务、深化合作、提升专业能力、加强品牌建设和基础工作提质增效等方面的工作，为公司的持续发展和客户的财富增值做出更大的贡献。
文字 | 家族信托办公室
编辑 | 刘嘉璐
