复盘 | 本周股市热点回顾20250110

企业 2025-01-10 17:04 北京

复盘专栏

金融市场事业部

本周股市热点回顾

20250110

王崑金融市场事业部副总裁

关于深化养老服务改革发展的意见发布，养老产业迎实质性利好

据新华社周三报道，中共中央国务院去年年底批准《中共中央国务院关于深化养老服务改革发展的意见》，主要目标是到2029年，养老服务网络基本建成，服务能力和水平显著增强，扩容提质增效取得明显进展，基本养老服务供给不断优化；到2035年，养老服务网络更加健全，服务供给与需求更加协调适配，全体老年人享有基本养老服务，适合我国国情的养老服务体系成熟定型。

随着国内已经进入人口老龄化时代，老年人的消费对社会总体消费将产生举足轻重的影响，如何科学合理引导养老产业助力宏观经济发展也是决策层关注的重要事项。该《意见》预计将对A股中养老产业直接相关行业、间接相关行业和A股市场整体产生积极影响，具体来看：

对于养老直接相关行业，《意见》提出要推动养老服务产业规模化、集群化、品牌化发展，鼓励外商投资国内养老服务产业并享受国民待遇，这将直接利好养老产业相关公司，如养老机构、养老设备制造商等，这些公司有望获得更多的市场机会和政策支持，业绩增长潜力将得到释放。

同时，《意见》强调要大力发展银发经济，加强老年用品研发和推广，丰富养老服务场景，这将为老年用品、老年服务等相关企业带来新的发展机遇，推动这些企业的业务拓展和收入增长。

对于养老间接相关行业，首推医疗保健行业，随着养老服务的发展，老年人对医疗保健的需求也会增加，这将带动医疗保健行业的发展，包括医院、诊所、康复机构、医疗器械制造商等，相关企业的市场空间将得到扩大。

同时，房地产行业会迎来新的增长点，《意见》提到要开发旅居养老市场，因地制宜发展康养旅居等新业态，这将对房地产行业产生积极影响，特别是那些专注于养老地产、康养地产的开发商，有望迎来更多的市场需求和投资机会。

另外，金融保险行业也值得关注。随着养老金融的发展，保险公司在养老金融产品和服务方面将有更多的创新空间，如养老保险、养老理财等，这将为金融保险行业带来新的增长点。

对于A股市场整体，该《意见》的出台体现了政府对养老服务产业的高度重视和支持，这将增强市场对养老产业及相关行业的信心，吸引更多投资者关注和布局相关领域，从而提振投资者信心，对A股市场整体产生积极影响。

同时，养老产业具有长期发展的潜力，随着人口老龄化的加剧，养老服务需求将持续增长，相关企业有望在未来获得稳定的增长，为投资者提供长期的投资机会。

该《意见》发布当天，多家A股医疗健康类公司和养老服务类公司涨停，当日A股整体是下跌的，由此可见《意见》对于相关板块的影响是积极的，值得投资者关注。

国家发展委、财政部发布2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知，消费行业再迎利好

本周三，国家发展委、财政部发布《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》。《通知》提到，加大重点领域设备更新项目支持力度，提高新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准，完善汽车置换更新补贴标准，实施手机等数码产品购新补贴，扩大汽车报废更新支持范围，加快推进电动自行车以旧换新。这些2025年的消费支持政策必将对今年的消费复苏产生积极影响。

对于A股，我们认为利好影响集中在以下几个行业：

家电行业：政策将加大家电产品以旧换新的支持力度，补贴品类从原来的8类增加到12类，且补贴标准提高，这将直接刺激家电产品的市场需求，推动家电行业的销售增长，相关家电企业如格力电器、美的集团等有望受益。

消费电子行业：实施手机等数码产品购新补贴，将促进手机、平板、智能手表手环等产品的消费，带动消费电子行业的发展，相关企业如小米集团、立讯精密等将获得更多的市场机会。

汽车及零部件行业：将符合条件的国四排放标准的燃油车纳入报废更新补贴范围，这将促进汽车的更新换代，带动汽车及零部件行业的需求增长，相关企业如上汽集团、比亚迪等将受益。

家居行业：加大对家装消费品换新的支持力度，将促进家居产品的消费，推动家居行业的发展，相关企业如欧派家居、索菲亚等有望获得更多的市场机会。

机械设备行业：加力推进设备更新，将支持工业、用能设备、能源电力、交通运输、物流、环境基础设施、教育、文旅、医疗、老旧电梯等设备更新，进一步将更新换代潜力大的电子信息、安全生产、设施农业等领域纳入补贴范围，相关机械设备企业如三一重工、徐工机械等将受益。

我们预计《通知》中的相关政策措施将刺激今年消费出现明显回暖，也必将带动宏观经济出现见底回升。大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放居民的消费需求，推动消费市场的增长，有助于进一步扩大内需，促进宏观经济的稳定发展。

目前，宏观经济最明显的短板就是消费，而消费低迷的关键在于信心不足。《通知》中的刺激政策出台体现了政府对扩大内需、促进消费的重视，将增强投资者对经济复苏的信心，提振A股市场的整体情绪。

我们认为，A股消费板块今年值得重点关注。投资者可以根据自身的投资偏好和风险承受能力，选择适合的投资标的进行配置。

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文所提供内容仅供参考，不构成对任何人的投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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编辑 | 刘嘉璐

昆仑信托

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