风劲恰是弄潮时
振臂扬帆赴新程
王奕乔 财富管理中心 业务总监
大家好！我是财富管理中心王奕乔。春秋代序，万物更新，今天我们又迎来了一年一度的开门红战役。
回首2024年，在公司领导的有力领导下，凭借各部门的紧密合作，财富管理中心作为资金汇聚的枢纽，肩负着资金来源主渠道的重任，财富管理中心专注于提高业务专业度、提升客户粘性，全力打造集团内具有广泛影响力的品牌形象，同时，深入挖掘高净值客户的核心需求奋勇开拓，实现了个人理财、家办业务齐头并进。面对复杂多变的市场环境与诸多挑战，团队毫不退缩，紧密协作、相互支持，充分发挥各自优势，于重重挑战中砥砺前行、积聚力量，在务实奋进中凝聚团队向心力，始终瞄准业务升级方向不懈拼搏，收获了一份来之不易的辉煌成果，为公司的持续发展筑牢了坚实根基，在行业转型中勇立潮头、破浪前行。
金融理财中心取得成绩的背后，是理财人知难而进、砥砺前行的坚韧不拔身影。去年部门马不停蹄深入各家主业单位拜访及开展宣讲推介近100次，足迹遍及安徽、福建、广东、河北、河南、湖北、湖南、新疆等十五个区域，抓点、连线、成片、带面，不断擘画全国集团客户布局图。
成绩的背后，是理财人唯实唯先、善作善成的踏实笃行身影。全年审核、发送产品信托利益分配短信534条，逐一跟踪落实到每个客户；在微信公众号上推送金融知识宣传163次，久久为功深化投资者金融知识教育普及；检查项目合同1156份和双录视频622个，自查自纠守牢部门合规风险防线；APP签约合同1494份，优化功能，出新招蹚新路促进APP加力赋能；定制宣传用品，提升服务体验和公司品牌形象；更有项目对接、系统设置、到帐查询、合同审核、推介审查、流程建设、客户回访等各项保障工作，为销售业务加力提速提供坚实底座。
成绩的背后，更是全国七个地区营销人携手奋进、补台补位的密切配合身影。2023年各事业部合计实现销售规模8.96亿元，占销售总规模的21.39%。各地区紧扣营销一盘棋，通力合作解决额度短缺、突发事件等，全力以赴完成每个产品的销售发行工作。
凡是过往，皆为序章。新的一年，随着销售业务进入转型的深水区，理财人没有捷径，唯有苦干。我们将统一思想，坚决贯彻公司党委决策部署，目标同向、行动同步，确保高质量、高标准开局；将积跬步至千里，脚踏实地、深耕细作，做好客户服务与维护；将增强应时而变的自觉和决心，锚定目标，加压奋进，强化渠道建设，多渠道实现销售业务规模化增长。
一是锚定主业不放松，继续深耕主业单位客户，全年拜访100家局级单位，深入建立服务对接渠道，进行全面布局，并逐步向处级单位延伸。在摸清主业单位客户底数后划定重点区域，开展区域差异化市场营销。二是大力开拓集团外客户。不断提高对存续客户画像的精准度，基于对客户需求的深刻理解，逐步发掘、引导、培育客户财富管理需求，提高超高净值客户从单一投资理财需求向家庭信托、家族信托甚至全方位的资产管理解决方案的转化；精准定位，细分市场，加强新客户开发渠道建设。通过强化与业务部门、与金融机构等的业务联动，以及组织举办各类回馈会、交流会、答谢会等活动，推动集团外高净值客户的市场拓展和延伸。
风好正是扬帆时，奋楫逐浪向未来。在公司领导带领下，金融理财中心将心怀责任与理想，以积极开放的态度，积蓄充盈的力量，在“2024年开门红”中奋力书写新篇章，不断开创营销业务高质量发展新局面。谢谢大家！
编辑 | 刘嘉璐
