今日聚焦
昨天A股在纳指大涨、美联储放鸽的背景下，再度陷入调整，盘后来看外资净卖了近60亿，而前一日A股大涨，外资净买了近200亿，这么看下来，A股涨跌真的全看外资脸色。。
A股现在拥有的北向、内资、神秘资金三股力量，各自分工明确，北向负责进攻，神秘资金负责托底，而内资负责随风摇摆，摆Pose。。所以目前来看，A股想要收复3000点，关键就看北向何时发起第二轮进攻了。。
虽然昨天调整，但A股的气势还没有泯灭，若能顶住压力及时站起来，这口气便可续上，所以今天市场的得失就显得很关键了。这其中的胜负手，除了北向之外，就看你神秘资金能否客串下进攻的角色了。
昨晚消息面上有个大事，英国突发降息25个基点至5%，这是其2020年3月以来首次降息，与此同时，交易员继续增加年内降息押注，预计还将降息35个基点。
在加拿大和欧元区的降息后，英国也紧跟了步伐，现在真就是全球坐等美联储了。。巧合的是，昨晚出炉的美国申领救济金人数超预期，就业问题的发酵使得美联储9月降息的确定性进一步巩固，利率互换市场甚至定价年底前将有三次降息。。
多重刺激下，美国10年期国债收益率跌破4%，至2月份以来最低，彻底开启了降息交易模式。随着全球进入降息周期，资本市场也必定会有所反馈，那么港股和A股作为加息最大的受害者(这个原因贡献了不少跌幅..），能否在新的周期中找回被遗弃到臭水沟中的面子呢？
总之，祝福大A吧。。
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下面具体聊几个行业：
1、新能源：懂王表示，虽然和马斯克是朋友，但他也反对人人都拥有电动车，因为美国脚下的汽油比任何国家都多，可以利用此资源，降低价格和成本。。商人就是商人，哪管什么ESG，思维方式就是成本效益最大化。懂王空新能源已经是明牌，此前新能源已经对此进行了计价，现在出口端争取欧洲可能更现实一些。
2、科创：首席经济学家论坛理事长表示，股市应该在支持科创发展中扮演更关键的角色。此话不假，资本市场是创投资金重要的退出渠道，按照现在对科技成长的估值和情绪态度，那PE/ VC就不是投资，是纯纯献爱心了。。没有显著的回报预期和标杆，自然没有资金敢去孵化，科创发展怎能一马平川？
3、计算机：广州拟立法支持智能网联车规模化运营，目前已开通多条自动驾驶便民巴士路线，并引入萝卜快跑。车路云基本就是下一个低空经济，毕竟这是目前国内难得符合新质生产力的可落地项目，各地都在积极响应。按照目前的发展态势，也许过几年，无人驾驶运营车就和共享单车一样常见了。
4、消费：发哥表示，要把促消费放在更突出的位置，除了继续推动汽车和家电等大宗商品消费，还得加强教育、家政、文体旅游等服务型消费，不断优化人员往来便利，让外国朋友旅行更便捷。我看短期刺激老外来旅游是个招，全球牛市都美滋滋的，加上天性乐观不爱存钱的特质，消费实力嘎嘎强。。也怪不得最近对外各种免签了。。
5、建材：7月深圳二手住宅过户4573套，为近39个月最高，套数环比增长9.6%，同比增长102.4%，北京上海二手房成交也均有不同程度的上升。限制的放开在短期确实产生了效果，不过8月开始，成交情况开始显现乏力。据说后边还会有进一步的措施，现在的状态真就是先完全放开吧，目前环境担心过热和炒作真没有太大的必要。。
定投发车：昨天组合如期发车，相比于上一车的2倍+0.5倍的止盈调仓，本车轻微的放缓了捡筹码的速度。面对熊市阶段的起伏，定投最需要做的，是妥善的管理好现金流，保持好心态，以及对市场和行业整体的冷暖有清晰的把握，同时要一定程度上能够看清行业的发展态势，这也就是我们常说的好价格和好方向。
目前组合在发车的这些公主，在好价格层面都没有太大分歧，而好方向角度，从中长期国内经济结构的变化趋势和行业本身的价值来看，大多数也都匹配，毕竟点睛组合中新质生产力的方向居多。但也有个别看似廉颇老矣的方向，成长的潜力貌似不足，不过其身上也各有特点，比如中特估、高股息、困境反转预期、以及大幅下跌带来的充分对价等等…
总之，点睛对组合中的落难公主，整体还是有信心的，至少其作为定投组合中的一员，都是非常合格的选择。当然，还是那句话，左侧和右侧是两个世界，策略和应对是完全不同的，因此落难公主和正在辉煌的骄子是无法直接作比较的。找到适合自己的，做出决定，并忠于选择，仅此而已。
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热点新闻
1、7月财新PMI录得49.8，为2023年11月以来首次低于荣枯线，景气水平有所回落。供需结构来看，仍是供强需弱，其中新订单时隔一年回到收缩区，不过其中也不乏亮点，消费品类、新出口订单保持增长。
财新反应的中小企业的状况，7月表现确实差点意思，但之前连续好了大半年，也没见到股市涨，7月略微回落，A股也不用强行加戏。。
2、广州购买新建商品住房，可申请提取本人及其配偶名下住房公积金支付购房首付款。地产政策又来了，这种方式一定程度可以减轻购房资金压力，提振部分需求。地产政策持续性仍在，重点还是跟踪数据变化，需要持续的边际改善出现，才可破局。
3、"造车新势力"7月成绩单出炉。理想交付5.1万辆，创月交付历史新高，同比+49.4%；小鹏交付1.1万辆，同比+1%。蔚来交付2.05万辆，同比+43.9%。赛力斯销量4.22万辆，同比+508.25%。小米SU7交付量超1万辆，8月交付量将持续破万，预计11月提前10万交付目标。
交付和销量还是在线的，其实新能车，乃至整个新能源，需求都没有太大的问题，重点如何把自身过卷的矛盾解决掉。
4、保利发展股东泰康人寿持股比例由7.345%减持至4.9999%，且在未来12个月内将根据自身实际情况增加或继续减少其所持有的上市公司股份。这对地产显然不是啥好事情，但对于险资来说，可能是一种风控的体现吧，今天看看市场如何反馈。
公司观察
数据来源：choice
【公司调研】
数据来源：choice
盘前必读
数据来源：iFinD
数据来源：iFinD
【限售解禁】
今天金迪克、华信永道等有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
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