今日聚焦
昨天市场又缩量到6000亿之下了，这点量就别指望市场能有啥表现，仅有上证指数勉强收红，其余重要指数都挺拉胯。然而同步交易的亚太股市却集体上涨，我A真的是特立独行，主打就是一个不合群。。
唯一的慰藉大概就是，随着上证收益指数的正式推出，上证终于突破了3200点。。比咱们天天看的上涨指数多出300多点，一举打破了3000点魔咒，但换个马甲就不认识了？
上证收益被称为是上证指数的加强版，主要强在该指数计入了样本的分红收益，简单理解就是不除权，把过去分出去的钱加回来了。
客观的说，随着分红力度不断加大，上证收益指数持续跑赢上证指数是必然事件，鉴于其特有的红利属性，以获取分红收益为目标的投资者倒是可以拿来参考，但更多投资者还是跟踪与3000点爱恨纠葛的上证指数吧。。
数据来源：choice
上证收益指数其实还有个隐藏的彩蛋，它的代码是000888，思涨之心都体现到代码中了，希望大A也积极响应一下，让投资者都能"发发发"。。
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下面复盘几个重点行业：
1、白酒：茅哥跌破1400元大关，股价创两年新低，大哥不济小弟也发慌，老窖、古井贡、汾酒等纷纷下挫。现在市场对高端白酒的核心担忧，就是消费环境或导致未来需求不足，在无法证伪前，惨淡的经营数据就会引发线性外推。
茅哥最近也在开会谋求向新商务转型，提到考虑瞄准独角兽、专精特新等企业，培育新能源、生物科技等新兴产业从业者为新的消费群体。。不过看看这些新质板块苦鳖的走势，就差喝暖气水了，哪喝得起茅子。。
不过由此也能看出，茅哥很懂目前的着力点在哪，新质起则经济起，传统的东西不能再依赖了。当然这个过程难免波折，那对于茅哥来说，下限便是股息率了，毕竟再跌跌就到4%了。。
2、新能源：宁王中报出炉，Q2归母净利108亿，同比+13%，环比+17%，而且在售价下调的背景下，公司毛利净利仍在增长，叠加宁王在全球的领先地位进一步巩固，机构都高喊超预期。但市场表示："全球第一又如何，我看你就不咋地，都不接着分红。。"结果宁王一度大跌4%，带崩新能源。95分的学霸也得挨打，这大戏估计也只有魔幻大A能看到。
3、5G通信：苹果的AI功能将晚于今年的秋季发布会，或将在iOS18发布后的几周作为软件更新来推出。miss了时间，估计是还要再测试一段，毕竟是跨时代的重磅升级，不敢怠慢。若实际效果俱佳，那么苹果有望引领一波AI换机潮，进而推动消费电子的第二春。
苹果在国内貌似是和文心一言合作，不过国产机其实也值得期待，毕竟国产大模型能打的也比较多，同时软件生态的互通性更好，这里重点关注菊厂的动向。
4、军工："千帆星座"首批组网卫星即将在8月发射，意味着中国版星链即将落成，据悉一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨卫星组网。受此影响，航天方向继续火热，加之中船系的强势助攻，阿军最近日子过得是风生水起，成长中独一档的存在。
5、恒科：7月美联储议息会议临近，基于对降息的各种博弈，亚太股市迎来集体反弹，港股也跟了一波。其中阿里大涨5%引领恒科，618期间淘天在高基数基础上GMV仍然增长10%以上，让市场对其中报有了期待，另外8月底阿里也有望纳入港股通名单。
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热点新闻
1、6月国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%，其中，5G手机2213.1万部，同比增27.8%。后面随着Ai手机陆续陆地，换机潮有望延续。这有助于消费电子、以及上游半导体等行业延续较高的景气度。
2、药明康德上半年净利润42.39亿元，同比下降20%，其中Q2单季环比+18.30%。同日公告，公司预计2024年收入可达到383至405亿，同比增长2.7%至8.6%，符合机构预期。药明今年开始出现下滑，但股价已经早早先行，从最高点已经跌了近80%，很多破事都已计提其中。
而从经营层看，上半年在现有超过6000家活跃客户基础上，新增客户超过500家，在手订单同比增长33.2%，数据看经营仍保持着活力。一般来讲，股价先于基本面下跌，那同样也会先于基本面触底，这快则需要持续跟踪产业的边际变化。
3、福耀玻璃上半年净利润34.99亿元，同比+23.35%。昨天福耀玻璃惨遭重锤，大跌近6%，主要是在美工厂被检查，市场嗅到不确定性选择兑现了。福耀随即公布业绩算是一种回应，经营确实稳健，但面对目前的市场状况，能不能管用很难讲。
4、佐力药业拟2亿元至3亿元回购股份；禾迈股份拟1亿元至2亿元回购股份；平煤股份控股股东拟3亿元至6亿元增持公司股份；心脉医疗拟6000万元至1亿元回购股份。回购增持每天来一波，长期积累量变会引发质变。
公司观察
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【公司调研】
数据来源：choice
盘前必读
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【限售解禁】
今天裕兴股份、弘元绿能等有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
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