今日聚焦
周末有很多大事情，包括鲍威尔讲话落地、两大部门密集发声、大牛股爆出惊天大雷、以及重要上市公司交出半年成绩单，下面和大伙分别理理：
1、周五鲍威尔在杰克逊霍尔年会上演讲，表示"对通Z回归2%的信心增强，政策调整的时机已经到来，方向已经明确，降息时机和节奏将取决于后续数据、前景变化和风险平衡。"
相较于此前模糊的表态，此番发言明确转鸽，9月降息已是板上钉钉，现在的悬念无非是降息25还是50个基点，那么接下来，9月初公布的8月非农和CPI数据或将直接决定9月19日议息会议的降息幅度。
演讲过后，市场预计美联储年内将有近100个基点的降息幅度，而美联储成员哈克直言，降息行动应该持续进行，中性利率大约在3%左右。相比目前5.25%—5.50%的利率水平，有着200多个基点的降息空间，意味着新一轮降息周期开启，是比较重要的信号。
至此，降息的靴子基本落地，之前咱们的分母端受压制太久了，降息后中美利差将会缩小，受制的流动性也会有所好转，特别是对港股的影响更明显，期望降息来临后，港股能够有所表现，顺便带着孱弱的A股往上走一走。
周五隔夜交易的原油、黄金等大类资产已经用上涨来庆祝，美股、A50、金龙指数也是上涨的基调，希望今天A股和港股也能硬一点。。
2、周末央妈和证J会都有重磅发声：
a.央妈表示，"下一步将加强逆周期和跨周期调节，着力支持稳定预期，提振信心"。说白了这里调节的方式大概率就是降息，特别是美联储降息后，咱们的降息空间也会随之打开，因此接下来的货币环境可能更为宽松。
此外，央妈还聊到一些细节，要引导金融机构加大对重点领域、薄弱环节的信贷支持力度，更有针对性地满足合理的消费融资需求。简单理解就是支持科技攻关和促消费两手抓，这也是经济复苏的关键。
b.证J会召开座谈会，与社保基金、保险资管、银行理财、私募基金等10家头部机构深入交流，充分听取意见建议，讨论了非常多关于资本市场健康发展的事项。
最后村长表示，希望机构投资者继续坚定信心，持续壮大买方力量，帮助投资者获得合理回报，增强投资者的信心和信任，更加成为市场运行的"稳定器"和经济发展的"助推器"。
这段希冀信息量不小，从当下A股的表现来看，内资机构的作用全是反的，希望他们认真听后，真能长点心。。
3、周末A股爆出惊天大雷，谋划收购汇源果汁的上市公司国中水务被立案，原因是公司及公司股东鹏欣集团涉嫌信披违规，公司回应称"此事应该与汇源收购无关。"至于真相如何，汇源的收购能否继续推进，以及是否涉及内幕交易，还要等子弹飞一飞。。
值得一提的是，受这笔收购案的刺激，在33个交易日内，国中水务股价涨了一倍多，在上周五还强势涨停。被立案后，股价大概率要凉，根据最近被立案上市公司的表现来看，一般是一个跌停起步。。国中水务一季报股东人数约9.9万人，目前大概率还要多一些。。
其实过去总能看见，股价涨停的当晚公告利好，明显的抢跑劣迹，投资者都快习以为常了，但在强监管的背景下，这种明显的内幕交易也确实该管一管了。
此外，大牛股被立案更能说明监管在延续，只看基础事实，并不区别对待上市公司，可谓是铁面无私。截至8月中旬，年内已有70多上市公司被立案，其中8月就有10余家，有加速的趋势，这一基调后面大概率会延续。
4、周末有很多重要公司业绩出炉，下面挨个看看：
a.阳光电源上半年净利润49.59亿元，同比+13.90%。增速略有走低，但在新能源产能过剩、业绩承压的背景下，这个表现算比较坚挺了。
目前来看新能源破局的关键，一是供给侧去化，包括停产、落后产能去化等，二是扩展增量需求，包括储能发展大势、沙特为主的中东增量需求。目前供需两端都在努力，期待明确的产业拐点早点出现。
b.立讯精密上半年净利润约53.96亿元，同比增长23.89%，落在预报的中轴，符合预期。同时公司预计前三季度净利88.49亿元至92.18亿元，同比增长20%至25%。从立讯预报来看，三季度消费电子的业绩也没啥问题。
c.浪潮信息上半年净利润5.97亿元，同比+90.56%；中际旭创上半年净利润23.58亿元，同比+284.26%。这两之前都有过预报，全都落在预报的中轴，符合预期。Ai浪潮下持续受益，这业绩没啥说的，基本是明牌了。
d.百利天恒上半年营收55.53亿元，同比+1685.19%，净利润44.66亿元，同比扭亏为盈。公司是创新药企业，报告期内公司收到全球跨国药企BMS 8亿美元的某创新药销售许可首付款，这体现了国内创新药具备较强的出海能力。
公司去年才开始盈利，之前几乎连年亏损，创新药高投入伴随着一定的风险，不过一旦成功收益也会非常可观。
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公司观察
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【公司调研】
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盘前必读
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