今日聚焦
昨天两市成交额又回到了5000亿出头的水平，虽然大力哥最后三分钟登场挽尊，但最终各大指数依然没有翻红。现在大力哥有时也有点应付差事的感觉，经常是开盘怼两下，收盘怼两下，便草草了事，颇有上下班打卡积极，但中间摸鱼的赶脚。。
这两天都在刷屏说黑神话有多难多难的，要我说大A的操作难度可比它难多了，西天取经也就是九九八十一难，至少是有数的，可大A的劫难数不胜数，少说也是九的九次方。。
每日例行吐槽完毕，说点正经的。
昨天市场情绪的不佳是被港股带的，主要是因为中概突发了一个利空，即京东的大股东沃尔玛拟清仓式减持，而且出售价相比京东ADR周二的收盘要折价11%，这直接导致京东一度大跌12cm，吞没了超预期业绩的全部涨幅。
后来沃尔玛出来洗，表示还将致力于持续的商业合作，减持是为了巩固强大中国业务；另外京东昨天也耗资3.9亿美元回购，这才让跌幅稍微收窄了一些。可即便如此，对恒科情绪造成的负面影响也已经无法逆转。
而倒霉催的快手刚刚披露了一份偏中性的财报，恰好遇到了坏脾气的市场，遂被无限放大了不好的一面，也跟着砸了9cm…最终除了自己猛输血的腾十亿之外，恒科标的几乎无一收红。。
唉，今年国内股市的几个核心方向，每每有点起势的趋向，就会遭遇来自境外的突发利空，包括CXO、新能源、恒科等。。而且不论这利空的实质伤害如何，以及后续能不能落地，股价都会基于"不知头顶的剑何时落下"的担忧，而从此一蹶不振。。
这股市的七寸真是TM被人捏的死死的。
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下面聊聊行业大事：
1、游戏：黑神话悟空Steam同时在线玩家突破220万，是该平台有史以来的第二高，目前全渠道销售额已超15亿。黑神话作为单机3A大作，和A股上市的这些网游商业模式完全不同，现在炒的标的其实也都是些边角料，娱乐为主。
不过黑神话的大获成功对国内游戏业的意义非凡，让大家看到十年磨一剑的优质作品究竟会多有市场，无论国内国外。而且有地方都开始琢磨黑神话主题乐园了，IP化趋势已经有苗头，这对游戏未来的供给侧大有裨益。
其实细想，我国很多产业都缺乏"沉下心，好好做事"的特质，因此才会造成"高精尖稀缺、中低端内卷"的局面。工匠精神，是当下时代的稀缺品，更是良药。
2、新能源：行业又来两个利空，一是欧盟落地了进口电车的反补贴税，其中比亚迪17%，吉利19.3%，上汽36.3%，其他合作公司21.3%，非合作公司36.3%。
二是智利预计全球锂供应过剩在明年会继续增加，另外表示将在今明年分别生产27.5万吨和28.5万吨锂。你丫的，知道过剩还要增产，直接说就是你给干过剩的得了，糟糕的家伙。。
不过消息出来后，碳酸锂反倒涨了。。从过往跌幅就能看出，现在啥利空都应该钝化了，毕竟走势反应的是行业消亡，这里顺带cue一手医药。。
3、芯片：数据显示，2024年Q2全球集成电路销售额同比增长27%，预计Q3将进一步增长29%，超过2021年的历史记录。需求改善还带动2024年上半年集成电路库存水平同比下降2.6%。嗯，基本面确实挺好，不过和A股的股价没什么关系就是了。
4、猪肉：全国农产品批发市场猪肉平均价格为27.75元/公斤，环比升0.4%；牛肉60.53元/公斤，环比升1.0%；重点监测的28种蔬菜平均价格为6.13元/公斤，环比升0.7%。猪价不断奔着新高，但猪肉股已经回到这轮的上涨起点。
5、通信：北京车路云一体化项目招标计划发布，投资估算40亿，建设面积约2324平方公里。招标范围有综合杆7418根，电源电力管道1074公里，电缆12281公里，光缆5387公里，路口智慧综合箱6050套。后边各地会陆续跟进，几百亿的规模还是能有的，再考虑到后续的智驾渗透率提高，撬动千亿以上也是可能的。
6、消费电子：今年上半年，我国消费级XR设备的全渠道销量为26.1万台，同比下降20.4%，其中VR设备销量为15.1万台，同比下降41%。现在的虚拟现实设备都很鸡肋，全是硬凑的应用，聊胜于无，基本买了就吃灰，这块重点等AI赋能的产品吧。
果链今天有所异动，iPhone16的发布日期临近，市场对AI升级的新机预期较高，这轮新机零件备货的旺季预计会比较长。消费电子的未来全在AI了。
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定投发车：今天是周四点睛定投的发车日，我继续2倍实盘跟车。不知不觉，点睛市场温度又来到了新低，这一轮绵绵的阴雨季还在继续着。都说买在无人问津，卖在人声鼎沸，那我想现在的A股早已是不毛之地，人迹罕至，甚至人人喊打。
面对市场的不可知，人的力量很有限，能做的，就是尽最大的努力，基于常识性的道理，去适应和生存。而科学合理的定投，是我认为在目前的市场环境中，既不下牌桌，又能确保生存的最佳方式了。
活下来，永远是首要的，其次的都是其次。
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热点新闻
1、美国公布一项数据，将截至今年3月的过去一年非农就业总人数下修81.8万人，按比例折合每月减少约6.8万人。此次报告对就业水平的修正幅度为0.5%，是2009年以来最大的一次。
非农每年都会进行基准修订，虽有一定预期，但下修幅度还是有点夸张，说明最初数据存在不小的水分，意味着美国经济之前就出现过一定的衰退信号，美联储或早该采取降息行动。受此影响，市场开始预期后续可能会加速降息，甚至超过欧元区降息速度。
而随后公布美联储议息会议纪要显示，多数与会者认为9月降息可能是合适的，9月降息基本板上钉钉。今晚10点，鲍威尔还有个重要讲话，可能会根据当下的数据变化，透露出关于降息的最新动向，可以保持一定的关注。
对了，伴随着昨晚一系列消息交织出炉，美股三大指数折折腾腾，最终小幅上涨，A50小涨0.12%，金龙指数上涨2.4%，近乎收复前一日跌幅。
2、两部门印发通知，目标到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。此外，还提到鼓励北方地区将清洁取暖设备，纳入大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。
之前设备更新的政策都集中在家电、汽车等消费品上，现在把新能源囊括进来有些超预期，并且还有给了相对明确的目标，意味着会有对应规模的资金投入，这可为新能源带来实打实的增量需求。
3、四川省产业投资引导基金发布，母基金首期规模200亿元，投向为科技创新产业。之前上海等地也发布过类似的基金，各地根据自身特点针对性投资科创企业，目前已经形成一定的趋势，量级堆叠到一定程度后，大概率能看到科创类企业质的突破。
4、恒瑞医药上半年净利34.32亿元，同比+48.67%，Q2单季环比+51%，超出市场预期。除了常规的创新药收入外，还有1.6亿欧元对外许可首付款收入，对业绩贡献很大。创新药出海成为恒瑞的第二增长曲线，且有可能贡献持续的增量。
5、小米集团第二季度营收888.9亿元，同比+32%，预估868.5亿元，经调净利润61.8亿元，同比+20.1%，预估48.5亿元。整体表现还不错，分项看手机业绩符合预期，IoT与生活消费产品部分略超预期。
市场较为关注的汽车方面，包括智能电动汽车等创新业务经调整净亏损18亿元，预期内的表现，产品上市初期，研发和销售费用影响会比较大，需要时间逐步消化，但从毛利、销量来看，小米汽车第一步走的还算扎实。
6、兆易创新董事长提议拟以1.5亿至2亿元回购股份并注销。预期内的业绩披露后，昨天兆易大跌近7%，确实有点离谱，面对这种境况，上市公司确实该行动起来，回购注销是比较直接的方式。
7、国信证券正在筹划发行股份购买万和证券股份有限公司资产事项。新的券商并购组合来了，昨天锦龙出售东莞证券股权的事也有新进展，券商并购真的是大势所趋，后面依然值得重点跟踪。
公司观察
数据来源：choice
【公司调研】
数据来源：choice
盘前必读
数据来源：iFinD
【新债上市】
数据来源：iFinD
【限售解禁】
今天力佳科技、九菱科技等有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
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