马斯克确认，特斯拉FSD有望在今年底入华

北京时间7月24日，特斯拉发布2024年二季度财报，其单季度营收达255亿美元（约1855亿元人民币），季度非GAAP净利润为18亿美元（约131亿元人民币）。

其中，有一条非常重要的信息是，特斯拉2024年第一季度安全报告显示，开启了Autopilot的特斯拉车辆，行车安全达到了平均水平的11.4倍。这是特斯拉自动驾驶功能安全性首次超越普通驾驶10倍，被认为是自动驾驶普及的一个历史性转折点。

特斯拉2024年二季度财报电话会要点如下：

1.  Robotaxi将于10月10日发布，有可能在今年年底、最迟明年投入使用。

2.  马斯克：特斯拉有可能在今年年底在其他市场获得FSD许可，比如欧洲和中国。

3.  特斯拉2024年第二季度全球生产了超过41万辆电动车，交付量突破44.4万辆，环比增长14.7%，超华尔街机构预期。上海超级工厂继续发挥重要作用，6月交付量达到71,007辆，国内销量增长至59,261辆。7月国内前三周的销量表现依旧亮眼，7月有望创造国内交付量单季度首月最高纪录。5年0息政策延长至8月31日。

4.  马斯克：我们相信纯电动车是消费者的最佳的选择，随着续航、充电和服务等方面的误解被逐步消除，纯电动车最终会赢得所有消费者的青睐。

5.  完全自动驾驶能力（监督版）推出新版本，主要依靠眼动追踪软件来监控驾驶员注意力，驾驶员戴了太阳镜也没问题。

6.  第二季度4680 电池产量环比增加50%，并且成本持续下降。

7.  储能业务增长迅猛，二季度储能产品装机量达到9.4吉瓦时，环比增长约132%，再创单季度装机量的新纪录。Powerwall 3推出后持续获得成功，除美国外，目前已在加拿大、英国和德国上市。

8.  第二代人形机器人Optimus已经在工厂中进行处理电池相关任务，预计2025年年底将有数千台Optimus在特斯拉工厂执行任务，2026年将开始交付给外部客户。

9.  特斯拉将拥有巨大的分布式算力。马斯克认为，明年年底投产的AI5芯片将使分布式算力成为显而易见的选择。物理上看，未来的车辆将配备AI5及以上版本的芯片，可能还会有数十亿个人形机器人，在车辆和机器人闲置时，这些芯片可提供惊人的推理计算量。

10. 得州超级工厂的南部扩建工程即将完工，届时将容纳特斯拉迄今为止最大的英伟达H100 芯片集群。

11. 赛博越野旅行车第二季度成为美国细分市场最畅销的车型，产量环比增长3倍多，有望在 2024 年底实现盈利。

12. 下一代新车型将按照计划在2025年上半年开始生产，可使用现有产线，这将最大化利用现有近300万辆的产能，实现相较于2023年50%的增长。之后特斯拉会再投资新的生产线。

2024年第二季度，特斯拉全球销量逐渐回暖，中国市场贡献尤为明显。乘联会数据显示，今年上半年，Model Y总销量超20.7万辆。第二季度，Model Y在5月和6月以累计销量超过8万辆的佳绩，连获两个月全国乘用车销量冠军；同时，Model 3单周国内注册量突破6000辆大关，刷新了新款车型上市以来的销量纪录。

国内市场激烈的价格战让特斯拉也很难独善其身。8月31日之前，特斯拉会在5年金融免息政策上进一步加码以促进销量。数据统计，特斯拉7月前三周累计销量已超过2.84万辆，按照目前的销量和订单表现，特斯拉7月国内销量有望创造历史上单季度首月的最高纪录。

在欧洲15国市场中，特斯拉6月市场占有率达到27%；在挪威，特斯拉上半年累计销量是第二名丰田的1.25倍；在燃油车大本营德国，Model Y是今年前4个月最畅销电动车。

特斯拉认为，产品力是特斯拉热销的关键。近日，一位德国车主分享了自己的Model S已完成200万公里的行驶里程，车辆状态依然保持稳定。

特斯拉第二季度生产及交付报告显示，特斯拉全球生产了超41万辆电动车，交付超过44.4万辆电动车，环比增长14.7%，是第二季度全球电动车销量第一。特斯拉的销量还在不断增长。自2013年至今，特斯拉全球累计销量已超过600万辆。

特斯拉认为，其热销的前提远超燃油车的体验和超高性价比。

最新报告显示，Model Y是全球能耗最低的SUV，其每度电能行驶6.1公里，这一数据在“电动车动力总成效率”指标上领先行业。特斯拉的办法是在三电系统、热管理、车身设计等多方面深度创新，如独特的扁线电机设计、行业首创的热泵系统，以及独特的全景玻璃车顶设计等。

在安全性方面，特斯拉做了大量工作。特斯拉基于纯视觉方案的智能驾驶技术显著提升了驾驶安全，据特斯拉2024年第一季度安全报告显示，开启了Autopilot的特斯拉车辆，行车安全达到了平均水平的11.4倍。这是特斯拉自动驾驶安全性能首次超越普通驾驶10倍，意味着自动驾驶行业迎来历史性发展。

同时，特斯拉在电池安全方面也狠下功夫。特斯拉安全报告显示，自2012年至2022年期间，特斯拉车辆平均每行驶约2.1亿公里才会发生一起起火事故，起火率为燃油车的1/8。

特斯拉第二代人形机器人Optimus已经在工厂中进行处理电池任务，预计明年年底将有数千台Optimus在特斯拉工厂执行任务，然后在2026年提升产量，开启对外部客户的交付。

当前，新能源车正重塑乘用车估值体系，传统衡量标准已发生根本性变革。比如，续航能力和自动驾驶技术已成为新的关注点。Ark Invest公司预测，仅基于自动驾驶业务，特斯拉的估值就有潜力涨10倍，将超过5万亿美元；若再加上人形机器人业务，仅乐观情形下特斯拉就将有20万亿美元的市值，这一说法得到了马斯克的认可。

特斯拉的FSD完全自动驾驶功能，采用端到端的逻辑设计。尽管特斯拉并未公布其技术架构，外界对此众说纷纭，但在结果上，特斯拉FSD展现出了惊人的爆发力。小鹏汽车董事长何小鹏，小米集团联合创始人林斌等都对它给出了高度评价。

在第二季度，特斯拉的完全自动驾驶能力（监督版）推出了新版本，主要依靠眼动追踪软件来监控驾驶员的注意力。同时，还重点关注了减少干预、提高驾驶员舒适度等方面。

ARK方舟基金在《Big Ideas 2024》报告中指出：特斯拉FSD驾驶的事故率比人类驾驶员低约80%。相比普通车辆，FSD将行车安全提升16倍；相比其他自动驾驶公司，FSD的安全行驶里程数更是高达74倍。

以此为前提，特斯拉即将开启新的Robotaxi业务。Robotaxi将于10月10日发布，有可能在今年年底、最迟明年投入使用。Robotaxi无人驾驶出租车有两层含义——商业模式、无人驾驶能力的车（型）。

方舟投资管理公司首席执行官凯茜·伍德认为，特斯拉的自动驾驶出租车平台，将占据人工智能市场的最大份额，到2030年，整个机会将产生约8至10万亿美元的收入，她相信其中一半将流向特斯拉等平台。

简言之， 特斯拉的FSD完全自动驾驶功能让汽车变成增值产品，15%时间自己用，85%时间来挣钱，共享车空间、算力。

2024年股东大会上，特斯拉展示了人形机器人“Optimus”在控制能力和执行能力方面的最新进展，视频中的Optimus行走流畅，能灵活抓取、放下物品，其动作和控制更趋近于人类。

特斯拉认为，Optimus机器人不仅是技术创新的展示窗口，更是未来商业模式的重要一环。马斯克预计，Optimus将在未来大幅提升特斯拉工厂的生产效率，并有望在全球劳动力市场中占据一席之地。

不仅如此，特斯拉“机器人+电动车”的协同应用场景开启了无限可能，比如人形机器人可作为家庭助理，在车主外出时负责安全监控和家居维护，甚至能自主完成电动车的充电和维护任务。

马斯克在2024股东大会上预测，未来人形机器人与人类的数量比将超越1:1，甚至达到2:1，预示着全球人形机器人市场将拥有100亿至200亿台的庞大容量，年产量或高达10亿台。若特斯拉能占据10%的市场份额，其年产量将达到1亿台Optimus，单个机器人的成本预计控制在1万美元左右，以2万美元的售价推算，特斯拉每年有望实现1万亿美元的利润空间。

特斯拉的野心绝不仅局限于乘用车，在电动车、储能设备、发电设备、人工智能、机器人、超级工厂等业务上，特斯拉希望每一个领域都会到达世界第一。

储能业务的增长尤为明显，已经成为特斯拉的业务增长引擎。二季度，储能产品的装机量达到了9.4吉瓦时，环比增长约132%，再次刷新了单季度装机量的新纪录。

Powerwall 3推出后持续获得成功，除美国外，目前已在加拿大、英国和德国上市。

7月18日，特斯拉宣布，到2030年，将为美国清洁能源公司Intersect Power的太阳能+储能项目提供15.3 GWh的Megapacks电池储能系统，这是特斯拉目前拿到的最大Megapack合同。该协议的签订，也使得Intersect Power有望成为全球最大的Megapack买家和运营商之一。

特斯拉的能源业务潜力巨大，由于Megapack和Powerwall的贡献，为能源业务带来了创纪录的收入和利润。而且，储能部署的后续订单增长强劲。

此外，特斯拉上海储能超级工厂于今年5月正式开工，预计2025年第一季度投产，投产后超大型电化学商用储能系统Megapack产量将达1万台，储能规模近40吉瓦时（1吉瓦时=1000兆瓦时）。

据彭博社预测，2030年，全球储能电池的市场需求将达到1000吉瓦时，市场规模达1.2万亿美元。上海储能超级工厂的开工，预示着特斯拉在“电动车、储能、人工智能”多块版图的布局完善和整合创新已进入全新篇章。