01
中国股票及股票挂钩
市场概览
中国大陆企业在2024年前三季度全球资本市场发行股票及股票挂钩交易中，融资总额达约414.7亿美元，同比减少62%，环比减少22%。发行数量较2023年同期减少58%，共计274笔，三季度相比二季度环比增长2%。
首次公开发行（IPO）总额达83.8亿美元，同比减少81%，环比减少2%。增发总额达155.6亿美元，同比减少69%，环比增长28%。中国可转换债券（及股票挂钩发行）总计发行175.3亿美元，同比增长1%。
高科技行业以26.9%的市场份额领先其他行业，总募集金额达111.7亿美元，与去年相比减少60%。
2024年前三季度，中信证券在中国股票和股票挂钩承销商榜单中居于首位，共计参与43笔交易，以50.2亿美元的募集总额占12.1%的市场份额。
从交易数量排名上看，国浩律师事务所在中国股票和股票挂钩发行人法律顾问榜单中居于首位；承销商顾问榜单中竞天公诚律师事务所位列榜首。
财务顾问榜单
法律顾问榜单
02
中国债券
市场概览
人民币债券市场发行额相比2023年同期增长6%；2024年三季度环比二季度增长27%。
人民币债券市场在2024年前三季度总发行额约18.3万亿人民币，同比增长6%；三季度较二季度总发行额增长27%。
熊猫债发行额2024年前三季度相比2023年同期增长56%；2024年三季度环比二季度增长16%。
熊猫债市场在2024年前三季度总发行额约1,136亿人民币，同比增长56%，三季度环比二季度增长16%。
中信（CITIC）领跑人民币和中国G3币种债券承销榜单；中国银行在熊猫债和点心债债券承销榜排名第一。
发行人法律顾问：竞天公诚律师事务所领跑人民币债券业务榜单，年利达律师事务所位居G3货币债券业务榜单榜首。
承销商法律顾问：年利达律师事务所领跑人民币债券业务榜单且位居G3货币债券业务榜单榜首。
财务顾问榜单
法律顾问榜单
03
中国银团贷款
财务顾问榜单
扫描二维码
获取更多报告
扫描二维码
获取中国资本市场报告
及承销商榜单（中文版）
扫描二维码
获取中国资本市场报告
及法律顾问榜单（中文版）
本文作者
余晓雪
路孚特债权市场投行关系和数据经理
许栋贤
路孚特银团贷款投行关系和数据经理
基本准则
股票及股票挂钩
以下交易不包含在标准榜单中：代销、非包销和直接配售、配股、自结算日起到期日或为自结算日起至最早到期日或首次看涨/看跌期权日小于360天的、定存、存款单据和银行票据、联邦信贷机构交易（仅限美国）、换股要约和封闭式基金或信托要约。所有地区和全球榜单不包括联邦信贷机构的发行。
债券
所有交易必须按照公布的季度截止日期申报。在当期截止日期后收到的非自行承销的债务交易，LSEG会将其收录到数据库中，但不能计入当期排名。所有当期收到的不合格非自行承销交易会在当期季度结束后的十个工作日内计入排行榜。在当期截止日期之后收到的自行承销交易将在整个日历年不能参与排名，但会在当期年度结束后十个工作日内计入所属排行榜。
银团贷款
排行榜积分会全额计入单独簿记行（或单独牵头行）或各联席簿记行（或各联席牵头行）平分。在发生合并的情况下，排行榜积分会计入续存公司或其母公司。
所有交易必须按照公布的季度截止日期申报。在当期截止日期后收到的银团和俱乐部贷款交易，LSEG会将其收录到数据库中，但不能计入当期排名。
更多有关基本准则的内容，请参见本报告PDF版本。
LSEG尽力确保本文档中所提供信息的准确性。但是，LSEG及其第三方内容提供商对于所提供信息的完整性、准确性和使用目的概不负责。任何第三方内容提供商的观点或意见并不代表LSEG的观点或意见。除适用法律允许范围之内的任何保证外，LSEG不承认所有其他明示或默示的保证。本文档内容不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约，亦非对任何交易的正式确认。本文档信息并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的建议。本文档内提供的过往业绩并不预示其未来表现，您在作出投资决策前应认真阅读产品说明书、相关法律文件以及银监会及当地金融办披露的正式公告和有关信息，并自行承担投资风险。
我们的产品：Deals Intelligence（交易商情）
借助由我们面向交易社区的领先产品提供支持的排行榜和报告，分析市场趋势并评估不断变化的竞争格局。
我们的交易数据为您及时获取并购和资本市场交易动向及决策分析提供了最广泛且最灵活的资源，并深受全球金融媒体和交易决策者的信赖。
欢迎点击 “阅读原文”，了解有关 Deals Intelligence（交易商情）的更多资讯！
