一、近期相关产业资讯
12 月 18-19 日，字节跳动和豆包大模型将于上海举行“FORCE2024 原动力 大会”，大会将展示全新的豆包大模型，并举办多场的专题论坛。字节和豆包在云端 AI 和端侧 AI 全面发力，大模型蓬勃发展，赋能 ToB 应用拓展至 ToC 应用，从 PC 到手机，再到眼镜、耳机甚至玩具，AI硬件不断扩容。
12月19日，苹果公司正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。苹果本月开始在其设备中接入OpenAI的ChatGPT，Siri会调用ChatGPT，不过ChatGPT并未在中国上市。据悉，苹果与腾讯和字节就使用二者人工智能模型的讨论还处于非常早期的阶段。
12月24日，在北京举行的“2025中国信通院深度观察报告会：算力互联网分论坛”上，《算力互联互通标准体系1.0》发布。该标准体系由中国工信部指导，中国通信标准化协会支持，中国信息通信研究院联合50余家企业编制。
二、为何当下需要重视人工智能？
自2022年11月ChatGPT面世以来，大模型快速迭代，百家争鸣。2024年上半年OpenAI推出GPT-4o，标志着从单一文本处理扩展到多模态理解和生成的新时代。端侧AI应用商业化提速，AI手机、AIPC先后发布，并向可穿戴、智能车、XR等领域延伸。同时，AI营销广告领域的A股公司当下已经迎来价值重估，如果未来业绩增长大幅快速兑现叠加2025年A股市场走出牛市格局，AI应用方向不仅仅是估值水位提升而是可能在未来1年诞生10倍股。
12月24日，meta AI眼镜应用量暴增200%。Meta首席技术官兼Reality Labs负责人Andrew Bosworth在一篇回顾2024的博客中说道：“2024年是AI眼镜大展拳脚的一年，明年将看到真正的爆发。我们最大的收获是，眼镜是迄今为止真正的AI原生设备的最佳外形。事实上，眼镜可能是第一个从一开始就完全由AI定义的硬件类别，对于整个产品类别来说，我们正处于S型曲线的起点，未来将有无尽的机遇。”
同时，近期在豆包亮眼表现的催化之下，市场对字节链的关注度显著提升，随着字节入局AI硬件，除云端外，字节端侧逻辑也得到强化，我们认为云厂商发力 AI 终端是产业发展的必然，增强用户粘性的同时，也为模型算力提供落脚点。
随着豆包带动的国产算力需求，以及科技巨头如谷歌、博通、AWS、微软等纷纷转向自研ASIC芯片以及以太网架构组网，有源铜缆市场迎来了新的发展机遇。这些公司的战略转变预示着对高速数据传输解决方案的迫切需求，尤其是在数据中心和高性能计算领域。
AI依然是成长题材中的核心发力方向。本周深圳市工业和信息化局发布关于印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，高层也强调加强算力等新型基础设施布局建设。
产业趋势角度，豆包新升级的视觉模型催化算力需求，也强化了眼镜的载体作用，本周算力链、AI眼镜等方向强势，带动通信、电子等行业走出了结构性行情。中央经济工作会议提到“人工智能+”，AI会是短期，以及2025年的核心题材主线。当前我们关注AI算力+AI应用端（机器人链）。
重点关注标的
罗***（3****7）
1、公司拟以发行股份及支付现金方式购买苏州斐控泰克技术有限公司合计81.18%的股权和ficonTEC Service GmbH和ficonTEC Automation GmbH各6.97%股权。2024年3月28日投资者互动：在硅光、CPO及LPO耦合、封装测试方面，ficonTEC作为全球领先的技术提供商。
2、2022年公司新发布了重载桌面平台机器人、中空腕系列机器人、小型件喷涂机器人、以及ER25和ER35平台产品，其中控制器为机器人的大脑。
华***（6****5）
1、据央视新闻报道，当地时间2024年12月27日，特朗普向美国最高法院提出请求，要求暂停执行TikTok强制出售令。公司官方公众号显示，华扬联众中国香港公司为Tik Tok Ads出海核心代理。公司为国内首屈一指的具备全球服务能力数字营销集团。
2、公司参股上海清芸机器人，上海清芸机器人是一家专注于人形机器人本体设计制造与具身智能技术结合的全球性高科技公司，拥有云端大脑、柔性关节执行器、运动控制算法、双足行走算法、智能头部微表情和灵巧手等核心技术。
温馨提示：如有需要，可添加下方助理微信，获取详细个股和最新投资观点！
