【主线掘金】机器人产业国内外共振

文摘   2024-12-05 18:07   浙江  

一、最新催化:

①特斯拉Optimus官方X账号11月28日发布推文,分享了一段16秒的视频,展示了Optimus可以接住工作人员扔给它的网球,手部灵活性大幅提升。

②11月26日,南京发布机器人行动计划,将前瞻布局人形机器人产业。

③11月15日,华为全球具身智能产业创新中心正式运营,旨在服务国家战略需求并瞄准国际前沿技术。该中心由华为与深圳市前海管理局、宝安区人民政府合作成立,并且已与16家企业签署合作备忘录。创新中心计划建设大脑、小脑和工具链等关键根技术,推动制造业智能化升级。

二、如何看待机器人产业?

马斯克于2021年提出人形机器人的概念机。2022年推出了原型机Optimus,2023年12月推出 Optimus 的升级版 Gen2,2024年多次更新研发动态,根据产业跟踪情况来看,2025 年 Optimus 将实现小批量生产。

人形机器人不同于普通消费品和工业设备,大批量(百万级或者千万级)生产后产业体量为数百上千万亿,我国不可能会错过这个产业,国内产业链也不会错过,同时安全问题也更为显著,长期看势必需要国产机器人崛起,华为系最符合。

人形双足机器人为通用机器人的最优解,因为人类社会是按照人的生理结构设计的,为适应多种任务、达到通用目的,贴近人类形态的双足机器人隐形成本最小。

以特斯拉人形机器人为例,具有以下应用场景:

作为通用化程度高、高度集成和智能化的机器人,人形机器人既需要极强的运动控制能力,也需要强大的感知和计算能力。

其技术难点在于尽可能模仿人的各类场景下“感知-认知-决策-执行”的过程,涉及仿生感知认知技术、生机电融全技术、人工智能技术、大数据云计算技术、视深导航技术等各领域的尖端技术。

人形机器人主要包含四大核心技术模块:环境感知模块、智能AI芯片模块、运动控制模块、操作系统模块。 

人形机器人产业或依托较为成熟的工业机器人产业链,产业链上游包括减速器、电机、丝杠、控制器、传感器等硬件部分,以及软件系统部分;中游为人形机器人本体厂商;下游是人形机器人的应用终端领域。

从当下看,价值占比高以及增量空间大的主要是上游核心零部件。长期来看,最具价值的部分或在于软件部分,即能够自研或掌握运动控制、人工智能算法等核心技术者,将掌控人形机器人的中枢与大脑,某种程度上将有望在技术层面主导人形机器人的发展方向和发展节奏。


三、为何当下需要重视机器人?
1、国际巨头即将实现量产,产业爆发点将至。

根据产业跟踪情况来看,2025年 Optimus将实现小批量生产。随着确定性的提升,预计特斯拉板块在2025年有极强的表现。

2、特斯拉发布 Optimus 最新视频,手部灵活性大幅提升。

视频中,Optimus 用它的新手臂做出了一系列精细的动作:比如灵活地弯曲各个手指,做出「OK」手势,模仿人类手部的自然动作等。当前 Optimus机器人在手腕精细程度上更加灵活,手部有 22 个自由度(DoF),腕部有 3 个自由度,并且所有的驱动装置都被移到了前臂中,能够模仿人类肌腱结构,更自然流畅地完成更复杂的任务。


3、国产替代+海外映射,华为链&国产链需要重视。

从技术上看,华为具备汽车,手机,通信,ai 等技术储备,具备与海外特斯拉、三星等企业竞争实力。

11月26日,南京市召开新闻发布会,对近日印发的《南京市促进机器人产业高质量发展行动计划(2024—2026年)》进行解读。《行动计划》对南京机器人产业发展提出了总体目标:到2026年,南京机器人产业总体发展水平居全国前列;自主工业机器人在行业内继续保持领先优势;市场主体加速集聚,产业竞争力更加提升;“机器人+”创新示范应用取得显著成效,成为国内标杆。围绕这个主要目标,南京着眼面向国家重大战略需求和全市产业发展需要,提出聚力打造“1+N+1”整机体系,即打造工业机器人领先优势、全面提升一批特色机器人产业、前瞻布局人形机器人产业。


重点关注标的

金***(3****4)

1、网传公司已进入特斯拉产业链,与五洲新春同属丝杠Tier2供应。

2、公司的轴承套圈产品主要用于生产汽车及非汽车领域的轴承成品,其中汽车领域的轴承成品最终应用于新能源汽车和燃油车等。公司轴承套圈产品已成功打入了舍弗勒、斯凯孚、恩斯克、捷太格特、恩梯恩等国际大型轴承企业的供应体系,目前营收主要来源于上述五家轴承企业,近几年合计营收占比均在90%以上。

英***(0****5)

1、公司规划将在2024年Q4达成谐波减速器的量产,执行器模组和丝杠类产品已初步完成样品打造。2024年半年报,建设谐波减速器、执行器模组、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠产品的生产线,打造专业的机器人零部件生产基地。

2、2024年7月22日互动,公司已成功开发出轻量化、高密封性、低摩阻轴承产品以及含智能芯片、适用于自动泊车和智能辅助驾驶的轴承产品,该类轴承产品目前销售占比较小。

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