数据 | 2024餐饮业现状&2025年趋势预测

1-10月份中国餐饮收入呈现增长趋势，增速仍然高于其他消费领域；但从单月份来说，从9月份开始餐饮收入增速已经低于社消品零售总额增速，中国餐饮业已经遭遇到市场的挑战。

2024年限额以上餐饮收入增速低于整体餐饮收入增速，限额以上餐饮企业在疫情期间表现出强大的抗周期性，但在整个发展周期中，许多新创企业进入餐饮领域，推高了餐饮大盘增长的同时，也使得整体头部餐饮企业发展遭到了打压。

门店高速扩张时代不再，中国餐饮门店进入慢增长周期。

餐饮门店规模来看，2020年前高速发展，2022年后门店规模触底之后反弹，高峰时期突破900万，2021年至2024年，中国餐饮市场规模呈现出波动变化且整体下降的趋势。截至2024年9月全国门店规模为776.3万，门店持续下降趋势在2024年剩下的月份还会继续加剧。餐饮行业疯狂扩张开店的步伐受限，很多餐饮企业已经放缓了市场拓展的步伐，甚至暂停开店的节奏。

2024餐饮市场相对平稳，但仍存在一定程度的不确定性。

开关店情况来看，2024年餐饮市场相对平稳。2023年上半年餐饮市场迎来了开店潮，开店率大幅超过关店率，随后下半年迅速进入市场调整期。近几年中国餐饮一直是“上半年增长，下半年衰退”的节奏，2024上半年虽然整体增幅收窄，但开店率仍然高于关店率，进入第三季度，关店率又超过了开店率，表明餐饮市场仍存在一定程度的不确定性。

西式快餐发展较为稳定，中式正餐、火锅等品类竞争激烈。

分品类来看，中式快餐、中式休闲、西式正餐赛道竞争态势加剧，但存在一定的发展潜力；西式快餐、轻餐厅等发展较为稳定，火锅、亚洲料理、中式正餐品类的市场竞争较为激烈，关店率较高。

餐饮发展重点从中部向西部延伸，东部势能下降，整体下沉趋势明显。

区域发展情况来看，华东占到近三分之一的市场，但中国餐饮发展重点从中部向西部延伸，东部势能下降，下沉趋势明显。今年西南增长3.1%，西北增长3.6%，餐饮发展趋势向西部转移。随着国家西部战略的延续，这一态势将进一步加强，西部地区是中国餐饮未来发展的潜力区域。

餐饮市场新旧品牌竞争激烈，头部品牌正大踏步迈向万店。

连锁率变化趋势来看，新旧品牌竞争仍然十分激烈，形成了连锁率“两头大”的局面。2022年餐饮连锁率最高达到了38.7%；2023年由于更多年轻品牌进入餐饮领域，拉低了整体连锁化率；2024年这种情况加剧，一方面头部品牌发展遭遇瓶颈，放缓了开店节奏，同时更多从其他行业转行餐饮的创业品牌快速进入市场，在推高大盘的同时也拉低了整体连锁率。整体来看，品牌化、规模化仍然是未来中国餐饮发展的主要选择。

大众消费仍然是主流，但人均消费增速不及居民可支配收入的增速。

2024年1-10月份，中国人均可支配收入增长5.2%，但餐饮人均消费增长只有1.3%，这也是今天餐饮行业感觉到消费降级的重要特征。

餐饮品牌聚焦下沉市场，未来下沉市场将是增量主战场。

从线级城市来看，餐饮品牌聚焦下沉市场，2024年一线城市门店减少5.5%，二线城市门店减少3.6%，下沉市场却取得了5.4%的增长。目前约有402.6万家门店的规模，超过餐饮门店规模总量一半，未来下沉市场是餐饮增量主要战场，餐饮大盘增长将主要依靠三线以下城市的增长。

宏观经济下行，2024年1-9月消费信心依然不足。

从消费者的信心指数来看，2020—2022年疫情期间，中国餐饮消费者的信心指数仍然在100以上，但在2022年3月出现了断崖式滑落。进入2024年，第一季度消费者信心指数稍有起色，但从第二季度季度开始下滑，截止9月，消费者信心指数为85.7，是2023年以来最低。中国餐饮行业当下感受到的流量不足，势能下降，主要原因仍然是消费者信心指数不足，信心指数不足的背后是财富效应的变化和预期收入变化带来的消费边际效益递减。

下沉市场占有中国餐饮最大份额，同时也助推了今天餐饮大盘的增长，以前很多创始品牌在一、二线城市，今天创始品牌逐渐下沉。

从人均客单价变化来看，虽然现在一线城市的价格战给中式快餐企业带来一定困扰，但从整体趋势来看，中式快餐的客单价呈上升趋势，单纯的降价潮已经难以吸引消费者，消费者更强调品质与价格的平衡，需求也由原来的“吃饱”向“吃好”升级，现在流行的“现做”与“锅气”的概念就是中式快餐消费需求升级的写照。

2023到2024年中式正餐关店率远高于开店率，客单价下降，从2023年的66.4元下降到2024年的62.1元，30-50元之间占比跟2023年相比增长了3.6%，说明中式正餐消费者选择餐厅时对价格的敏感度上升，而且更加看重烟火气与情绪价值体验，江西小炒、湘式小炒等平价小炒菜馆以烟火气、家常味的标签迅速崛起。

2024年轻餐厅消费端略有增长，一方面很多茶饮品牌门店增速放缓甚至下降，但我们也看到许多更年轻的品牌出现，健康化、细分化、复合化的趋势明显，推高了轻餐厅赛道整体的品质感。

中式休闲是近两年市场呈现良好发展态势的品类，依托2023年旅游业复苏带动淄博烧烤等地方风味烧烤的崛起，在2023到2024年，开店率一直高于关店率，同时出现人均消费递减，性价比在中式休闲餐厅表现明显，特别是30-50元区间占比从2023年的20.7%上升至2024年的30.6%，涨幅接近50%。

价格下探明显的品类还有火锅，火锅客单价从2023年的68.8元下降到2024年的59.1元，30-50元区间占比从2023年的16.8%上升到2024年的29.4%，几乎翻了一倍，30以内区间占比也从2023年的10.5%上升到2024年的16.3%，这源于转转火锅、有料小锅、下饭小火锅等高性价比火锅的消费热潮涌起。

在所有品类的发展中，西式快餐的发展比较健康，西式快餐的精细化管理值得中餐很多企业学习，除了2022年市场调整期外，2023、2024年开店率一直高于关店率，同时客单一直呈上升的趋势。在整体消费降级的情况下，如何打出性价比、传递情绪价值、通过精细化管理驱动发展，是整个行业需要思考的问题。

陈皮味增长了25.9%，青花椒味增长了24.8%，五香味增长了22.4%。高热度味型的流行菜品，陈皮味有流行陈皮骨、陈皮红豆、陈皮牛肉丸；青花椒味的金汤青花椒鱼、青花椒麻鸡、青花椒麻鱼等。很多具有地域特色与文化底蕴的味型热度显著增长，反映出消费者对传统风味的回归与市场需求的新走向。

截至2024年第三季度，酸汤味型消费者热推值涨幅高达34.6%，酸汤味型菜品门店覆盖数增长幅度达到 22.8%，充分彰显出消费者对酸汤味型的喜爱。

一些具有地域特色的食材、口味较为大胆的 “奇葩” 美食逐渐受到关注。包括贵州干锅、安徽臭鳜鱼等，受到市场的热捧。

从行业整体规模来看，中国餐饮行业未来5-10年，仍然是持续成长的市场总盘，但由于人口总量下降的影响，行业已经在增量时代的后期。对于所有餐饮品牌仍然拥有大量机会，需要进一步了解餐饮品牌崛起的根本因素，洞察未来餐饮消费的结构性机会。过去餐饮企业只要不犯大错就能实现增长，今天不仅得做对，还得做细。餐饮企业要抓住增量时代总盘仍然增长的机会加速发展，直到进入存量博弈阶段。

目前餐饮行业的结构性机会体现在四个变化：前端多元化、后端集中化、市场国际化、运营高效化。