眼科巨头扰乱某细胞基因治疗初创公司IPO计划

文摘   2024-11-12 10:50   上海  

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眼科巨头爱尔康(Alcon)发起了一场意想不到的法律斗争,起诉了它投资的一家细胞治疗初创公司,并声称随着 Aurion Biotech 准备上市,其股东权利受到了侵犯。Aurion 提交了自己的反诉,称 Alcon“反对 IPO,因为它干扰了 Alcon 以折扣价收购 Aurion 的计划”。两家公司上周在特拉华州提起诉讼。鉴于 Aurion 的董事会中有两名 Alcon 高管,这些对峙诉讼是董事会破裂的不寻常升级。该公司在文件中表示,这些赌注对 Aurion 来说可能是生死攸关的,因为其现金跑道只延伸到 3 月,这使得其 1 月份上市的计划变得紧迫。

这家总部位于西雅图的生物技术公司正在开发一种细胞疗法来治疗可能导致失明的眼部疾病,并于今年早些时候在美国启动了一项 1/2 期研究。该疗法去年在日本获得批准,商品名为 Vyznova。

早在 2022 年,Aurion 就筹集了 1.2 亿美元的 C 轮融资,使 Alcon 成为关键的战略投资者。根据 Aurion 的文件,Alcon 持有略高于 40% 的 C 轮股票。两家公司于 2022 年底首次开始讨论潜在的收购,但谈判在 2024 年初陷入僵局。爱尔康声称 Aurion 追求“不明智的融资交易”,无视其投资者权利。这家市值 400 亿美元的眼科巨头于 2019 年从诺华分拆出来,正在寻求重新获得某些投票权,并获得一项裁决,即 Aurion 需要 Alcon 的同意才能增加股票数量,这将是 IPO 的一部分。

Aurion 的反诉提供了许多尚未公开披露的有关其业务的细节。这包括 Aurion 在 2023 年初成立一个特别委员会,以探索可能的公司出售。该文件还指出,该委员会收到了“多份不具约束力的收购意向书,包括来自 Alcon 的收购意向书”。这一过程最终停滞不前,导致 Aurion 在今年夏天确定了其 IPO 计划。到 8 月下旬,Aurion 已确定摩根大通 (JPMorgan Chase) 承销此次发行,该公司于 10 月 18 日秘密向美国证券交易委员会提交了注册声明,并计划在 1 月上市。

在给 Endpoints News 的一份声明中,Aurion 称 Alcon 的索赔“毫无根据、不负责任、自私自利,并且基于对其合同权利和责任的根本歪曲”。Aurion 还提供了 Deerfield Management 的一份声明,该公司投资了 C 轮融资:

“在听取了大量外部兴趣后,Aurion 董事会建议该公司进行 IPO。在 Aurion 拒绝了 Alcon 的多次不充分报价后,Alcon 正试图阻止这条合乎逻辑的前进道路,“这家投资公司表示。“Aurion 的管理层和投资者没有看到 Alcon 今天的行动将如何使患者、投资者或自身作为推进新技术的合作伙伴的声誉受益。”爱尔康表示,它不会对正在进行的诉讼发表评论。该案现在正在等待听证会日期。

此外,国家药监局消息,爱尔康(中国)眼科产品有限公司报告,由于锋利度相关投诉报告数量增加的原因,生产商美国爱尔康公司Alcon Laboratories, Incorporated对其生产的超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件Constellation Vision System and Accessories(国械注进20153161071)、一次性使用眼科穿刺系统Entry System(国械注进20162161493)、一次性使用眼科手术刀Alcon Cutting Instruments(国械注进20152160044、国械注进20162160973)主动召回。召回级别为一级召回。召回数量约1.5万件。

参考资料:

[1]https://endpts.com/aurion-alcon-enter-legal-battle-over-ipo-plan/
[2] 国家药监局官网

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