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疲态

文摘财经 2024-07-29 14:50 上海

517以后，6月的地产明显雄起了一波。

但到了7月，似乎又不行了，京沪房子又开始量价齐跌，别的城市就不用说了。

地产不行，新能源过剩，宁王的业绩显示利润主要靠降本，经济显露疲态。

商品的需求端已经完全没法看了，与之对应的，30年期国债收益率跌破2.4%。

在基本面面前，所有的警示、喊话都会成为笑话。

形势比人强，需要你稳增长的时候，总会纠偏的。

股票倒是保留了一些希望,比如对后续的逆周期调节还有期许。

但都知道，重点方向不是地产，而是新质生产力。

不过不解决地产的问题，缩的趋势改变不了，内需白马一刀切就好了。

所以最好的策略就是哑铃型。

缩的趋势下，风险偏好回落的高股息，以及，与稳增长相关的小众板块，比如军工。

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