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文摘   2024-11-14 18:28   上海  
最近有点股债双熊了。股嘛,据说是游资被举报了,搞题材扰乱市场。记得之前好像有反过来的传闻,说机构只知道搞高股息,不支持科技创新。现在就反过来。当然,秉着多一事不如少一事的原 ...
文摘   2024-11-12 15:35   上海  
在上周人大方案公布前,债券收益率就按耐不住下行了。今天国债收益率已经到了2.1%了,财政方案最大的问题是没有增量,只有存量,存量利息置换换出的金额也不大。当然,这轮刺激方案 ...
文摘   2024-11-11 11:18   上海  
这次化债有几个关键点是没有满足市场的期待的。一个是重点是在置换,解决的是利息问题,但地方的存量债务没有化解。地方的责任依然被压实,中央没有给地方兜底,只是把地方隐性债务显性 ...
文摘   2024-11-08 16:24   上海  
数字出来了。6万亿。主要是扩大限额用于存量隐性债务置换。没有看到因为老特上来加量,也没有看到增量措施。这个措施是存量的,存量置换用于挪腾的资金相对来说就有限了。6万亿,假设 ...
文摘   2024-11-07 17:29   上海  
懂王胜选,关税是肯定要加的。但今天的大A相信了一件事:那就是出口下去了,国内就得出政策。政策出来了,内需就起来了。所以今天涨的是地产、基建、周期和消费。这里面忽略的一个点是 ...
文摘   2024-11-04 17:14   上海  
股票继续题材飞舞。尤其是下午2点的时候,科技股突然涨起来了,感觉是在刻意堵一把人大的会议有波刺激。至少没有证伪之前,也赶紧去赌一把。但有意思的是,债券是没跌的,收益率还略有 ...
文摘   2024-11-01 18:10   上海  
政策兑现的日子越近,避险的需求越高,毕竟已经嗨过了嘛!基本面基本很面,基本面的票没人玩的,玩的无非是情绪价值。有政策刺激预期,遥远的经济复苏应该还可以盼盼。在这个缝隙里,先 ...
宏观土肥圆
一本正经的胡说八道
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