这是出海系列谈的第七篇,前六篇内容,请查看合集#出海系列谈
今天整理一些公开数据,作为分析和记录中国企业国际化现状的基础。当然,这些数据基于上市公司。这样比较容易整理。
1、上市公司出海总数据:
截至2024年8月31日,沪深北三地5340家上市公司。具备海外业务的3300家。
上半年上市公司实现海外业务收入3.83万亿元,同比增长12.84%,增长率提升9.93个百分点,海外业务收入占比10.98%,提升1.39个百分点。其中制造业海外业务收入增长11.61%,增长率提升7.57个百分点,占比18.91%,提升1.73个百分点。
截至8月29日,A股上市公司中有4768家披露2024年半年报。其中,2427家披露2024年上半年境外收入数据,合计创造境外收入2.8万亿元。2.8万亿元占4768家公司总营收的10.63%(注意,不完全,是A股)
2024年上半年,有832家专精特新上市公司布局境外市场,境外收入合计超过8100亿元。
从A股市场来看,在半年报或年报中提及“亚洲”或“东南亚”的出海公司,2023年多达2351家,数量创历史新高;近1000家公司在2024年半年报提及“亚洲”或“东南亚”,意味着相关公司的业务或有布局亚洲或东南亚。比如传音控股2024年上半年境外收入高达345亿元,创历史同期新高,公司销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚等全球新兴市场国家;阳光电源2024年上半年境外收入134.76亿元,除在美国、印度等传统市场持续发力外,巴基斯坦、越南等东南亚、中东新兴市场也呈现快速增长迹象。
2、分行业状况:
分行业来看,制造业、采矿业和建筑业是出海的TOP3.
(2024半年度A股公司分行业出海情况)
3、海外业务营收占比
据不完全统计,上半年海外业务收入超百亿元的A股公司达72家,集中在通信、机械设备、家用电器等行业。
其中,洛阳钼业、美的集团、立讯精密、比亚迪、中国海油5家公司海外收入超800亿元;
海尔智家、中国交建、潍柴动力、中国建筑、建发股份、宁德时代等公司海外收入超500亿元。
工程机械行业,三一重工、徐工机械、柳工三家国内工程机械龙头企业的海外收入占总营收比重分别达62.23%、44%、48.02%。
4、中国跨国公司100大榜单
2024中国跨国公司100大及跨国指数正式揭晓。该榜单依据企业海外资产总额的多少进行排序,今年入围门槛为19.31亿元,同比提高10.78%。上榜的100家企业海外营业收入86205亿元,同比下降5.37%;海外资产总额123690亿元,同比增加5.12%;海外员工1273583人,同比增加6.90%。
从企业总部所在地看,100家企业来自17个省区市,其中北京34家、广东13家、山东10家、浙江9家、上海8家,上述五个地区合计占比74%。从企业所有制性质看,国有及国有控股企业64家,增加1家;民营企业36家,减少1家。
从所在行业看,制造业占据主导地位,有色冶炼及制品10家,较上年增加1家;黑色冶金7家,与上年持平;土木工程建筑6家,汽车及零配件制造、风能太阳能设备制造、电力生产各有5家,家用电器制造、多元化投资各有4家。