2024年12月11日，中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金（基金代码508010，以下简称“中金重庆两江REIT”、“本基金”）在上海证券交易所上市。
中金重庆两江REIT是西部国企首单公募REIT，也是西部首单产业园REIT，该项目的成功发行上市将进一步助力盘活区域存量资产，扩大有效投资，推动产业转型升级，为西部地区产业发展注入新活力，为新时代西部大开发、长江经济带发展、成渝地区双城经济圈建设贡献力量。
该基金入池资产共4处，均位于重庆两江数字经济产业园，包括双鱼座项目、双子座项目、凤凰座项目及拓D一期D2项目，合计建筑面积约24.37万平方米，基础设施资产运营成熟稳定。中金重庆两江REIT原始权益人为重庆两江新区产业发展集团有限公司（简称“两江产业集团”），是推动重庆两江新区辖内产业发展的重要国有资本投资运营主体。
标的资产位于核心区域，产业基础坚实
中金重庆两江REIT标的资产位于重庆两江新区，重庆两江新区作为我国内陆第一个国家级开发开放新区和重庆市在西部地区带头开放、带动开放的重要战略性平台，拥有良好基础和独特优势。两江新区连续多年在国家级新区中综合排名第四，2023年GDP总量超过4,600亿元，园区累计注册数字经济类企业超过6,800家，科技创新能力较强，产业集聚水平较高。
该基金标的资产位于重庆两江新区数字经济产业园的照母山研创核心区，该片区经过近20年的规划发展，产业聚集优势较为明显，基础配套完善、创新创业活跃。近7,000家数字经济企业集聚于此，区域内出租类办公物业的需求主力为电子信息产业中的互联网公司、软件开发公司、信息科技公司，专业服务中的投资、设计、资讯类公司以及物联网企业。周边区域聚集较多的电子信息类上下游企业、龙头企业带动效应较为明显。
运管机构资产管理经验及资产储备丰富
该基金原始权益人及运营管理统筹机构为两江产业集团，两江产业集团是在重庆市委、市政府统筹指导下打造的大型市属国有独资集团，专注服务两江新区产业发展，具备丰富的产业园区运营管理经验。截至2024年6月末，两江产业集团拥有约764万平方米优质产业园区资产，其中已投入运营的成熟资产约483万平方米，拥有丰富的扩募资产储备。
该基金运营管理实施机构为重庆两江新区产业运营有限公司，为两江产业集团通过战略性重组专业化整合新设的聚焦于产业园区资产运营及产业孵化培育的全资子公司，其主要定位于为两江产业集团体系内产业园区资产提供运营管理服务。
管理人及财务顾问具备业内领先的专业能力
中金重庆两江REIT基金管理人为中金基金。中金基金是首批参与公募REITs申报的基金管理公司之一，截至目前，中金基金在管的公募REITs产品已达7只，在管公募REITs底层资产类型丰富，涵盖仓储物流、保障性租赁住房、消费基础设施、高速公路、产业园区等多种类型。中金基金积极参与公募REITs创新实践，探索不同基础设施资产类型，助力行业高质量发展。
该基金计划管理人为中金公司。中金公司作为本项目的计划管理人及财务顾问，具备领先市场的REITs产品服务能力、丰富的公募REITs项目经验和对产业园区行业的深刻理解。未来，中金公司将继续依托优质底层资产，充分发挥综合优势，提升管理效能，为助力推动中国公募REITs市场行稳致远，盘活基础设施存量资产，丰富社会资产配置贡献力量。
公募REITs作为原始权益人“资产上市”的平台，在存续期能够以扩募或资产收购的方式持续盘活存量资产，促进投融资的有效循环，具备良好的社会效益和长期价值，中金公司和中金基金将与合作机构携手共进，不断为我国公募REITs的行业建设添砖加瓦，切实有效服务实体经济。
中金重庆两江REIT的顺利发行上市，也是公募REITs常态化发行的缩影。在中国证监会指导下，REITs市场稳健发展，全市场已上市公募REITs增至54只，其中上交所上市35只。产业园REITs是我国已上市REITs中的重要品种，中金重庆两江REIT是上交所第10只产业园REITs，板块示范效应、规模效应持续显现。
风险提示：本基金为R3（中风险）产品，适合风险承受能力C3以上（含C3）的投资者购买。本基金为基础设施基金，采用“公募基金+ABS”的产品结构，与投资股票或债券的公募基金具有不同风险收益特征。本基金大部分资产最终投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起本基金价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。本基金存续期封闭式运作，不开放申购与赎回，只能在二级市场交易，具有一定流动性风险。投资本基金的各项风险，包括与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险等详见招募说明书等法律文件。基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金业务前，应仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件，熟悉基础设施基金相关规则，充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎作出投资决策，独立承担投资风险。本材料中观点仅供参考，不构成对于投资人的任何实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。市场有风险，投资须谨慎。
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