行业资讯
根据海关相关数据统计：2024年11月份，我国陶瓷砖进出口总额为2.81亿美元，同比下降28.79%；其中，出口总额为2.76亿美元，同比下滑28.85%；出口量5640.24万㎡，同比下滑3.2%；出口均价为4.90美元/㎡（以人民币计为34.82元/㎡）。2024年1-11月，我国陶瓷砖出口合计29.15亿美元，相较2023年同期下降27.74%。2024年11月份，我国陶瓷砖陶瓷砖进口总额为518.56万美元，同比下降25.50%；进口量为17.20万㎡，同比下降18.98%；均价为30.15美元/㎡。2024年1-11月份，我国进口陶瓷砖7683万美元，相较2023年同期下滑28.99%。
日前，外媒Ceramics World根据截止2023年12月数据的营业额、规模、产能发布了全球卫浴行业主要竞争者，乐家、科勒、TOTO、骊住、吉博力、杜拉维特、唯宝等企业上榜，由于收购了Idealstandard，唯宝跻身第六，中国企业中箭牌、惠达上榜，箭牌前进一位。该名单仅针对陶瓷洁具领域的具有公开披露数据或上市的企业。
2025年1月10日，夹江西部瓷都陶瓷协会发布秘书长宁安全撰写的《中亚乌、哈两国建材市场考察报告》。报告显示，目前哈萨克斯坦有2家陶瓷砖生产厂，规模最大的钻石陶瓷公司总投资3500万美元（合人民币2.57亿），规划建设3条生产各种规格的中高档墙地砖生产线，日产量可达4万平方米，总产值可达6000万美元。该国还在计划投资约610亿坚戈（合人民币9亿）建设第一家卫生陶瓷厂，预计年产57万件卫生陶瓷产品，已批量投产。另有一土耳其公司计划在该国投建卫生陶瓷厂和瓷砖厂，总投资额达到1.5亿美元（合人民币10.99亿）和250亿坚戈（合人民币4亿）。
而乌兹别克斯坦目前共有13家陶瓷厂，日产能约为22.5万平方米，主要生产不同规格的瓷砖，包括600x600mm、600x1200mm等规格的抛釉砖。据悉，当地陶瓷市场消费两极分化明显，中低端市场则以本土红坯砖为主，价格相对较低，大概在6-10美元/㎡；高端产品以进口砖为主，价格较高。其中以来自中国和印度的抛釉砖为主，中国砖售价在16-20美元/㎡之间，印度砖价格在14-19美元/㎡之间。据了解，从2023年起，有中资陶瓷厂已启动建设项目。项目计划分两期建设，一期产量5万㎡/天，计划二期投产后产量达10万㎡/天。
2025年1月13日，海关总署发布《2024年12月全国出口重点商品量值表》显示，2024年12月，我国陶瓷产品出口量为180.9万吨，出口金额为172.9亿元人民币。1-12月，陶瓷产品累计出口量为1956.6万吨，同比2023年增长2.8%；累计出口额为1564.8亿元人民币，同比2023年下降14.7%。
2025年1月10日，科达承建的印尼铂金企业PT. SURYA MULTI CEMERLANG全新抛釉砖生产线成功点火。该生产线可生产600×600mm、800×800mm常规规格抛釉砖以及750×1500mm、800×1600mm等规格高品质大板产品。铂金企业创立于1971年，是印尼领先的瓷砖生产制造商，旗下拥有Titanium、Infiniti、Platinum和Asia Tile四个品牌，在印尼有多个生产基地，日产量超25万㎡。据悉，该条新线是铂金企业首次全线采用中国陶机品牌。
产区动态
近日，新华社刊发系列报道，关注开平水口镇“卫浴王国”之路。据报道，经过70多年的发展，仅有80多平方公里的开平水口镇，逐渐成为中国水暖卫浴五金出口基地，集聚了2000多家大中小水暖卫浴企业，年产值约170亿元。
2025年1月6日，佛山高明法院发布公告，已于2024年12月3日依法裁定受理申请人佛山市**贝斯卫浴有限公司提出的破产清算申请，并指定广东天伦(佛山)律师事务所为其管理人。有关的债权人应于2025年3月7日前向管理人申报债权，第一次债权人会议定于2025年3月14日在该法院第十一审判庭召开。据此前报道，该企业重整辅导团队已收到25户债权人的债权申报，申报债权总额约为2.39亿元。
近日，肇庆市中级人民法院和佛山市高明区人民法院相继公开了两则追索劳动报酬纠纷的案例，共为637名工人追回劳动报酬2303万元。据了解，肇庆某陶瓷公司自2024年1月起开始拖欠工资，截至2024年5月立案时已经拖欠270名工人工资款近1500万元；在法院的指导下，11月底，陶瓷公司顺利完成变卖，不久1500万元工资款也分别转到了270名工人的账户中。佛山高明某建材公司因经营不善导致资金链断裂，陆续拖欠367名工人的工资803万元，还被多位债权人申请强制执行。在高明法院的指引下，通过建材公司自行变卖、各方监管的方式，实现了被执行人财产变现803万元，足额支付了367名工人的工资。
名企要闻
2025年1月14日，深交所上市审核委员会召开了2025年第1次审议会议，结果公告显示，马可波罗控股股份有限公司（“马可波罗”）IPO，符合发行条件、上市条件和信息披露要求。现场问询中主要提及了马可波罗存在的经营业绩问题。
2025年1月14日，蒙娜丽莎发布2024全年业绩预告，预计2024年度营业收入为44.3亿至48.5亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.18亿至1.60亿，同比下降55.68%至39.90%，预计基本每股收益为0.29至0.39元。
2025年1月15日，康立泰数码技术研究院启动仪式在国瓷康立泰公司佛山总部举行。据悉，研究院建设投资5000万，占地5000平方，配备了20个数码打印材料实验室，引进多台国内外先进设备，未来的重点工作方向与目标是聚焦陶瓷墨水、陶瓷釉料、纺织墨水、包装、标签墨水等各种新型数码打印材料的研发，积极探索产业链上下游核心技术。启动仪式上，研究院与多名行业知名专家签订合作协议，将共同开展数码技术的研发与应用工作。
2025年1月15日消息，斯米克磁砖江西生产基地高端智能全抛釉生产线成功点火。本次点火的生产线可生产9~11mm厚，800×800mm、600×1200mm、750×1500mm、900×1800mm等多规格的高端全抛釉产品，产能近20,000㎡/天。
楼市&财经
2025年1月9日，碧桂园披露了境外债重组最新进展。据悉，重组提案旨在减少债务最多116亿美元，延长到期时间至最多11.5年，并将融资成本从约6%降低至约2%。提案为债权人提供五个经济选项，包括现金回购、强制性可转换债券及新债务工具等。
2025年1月14日，碧桂园补发了2023年年报及2024年中报。据碧桂园2023年年报，截至2023年12月31日止，其实现归属公司股东权益的合同销售金额约1743亿元，权益销售面积2170万平方米。期内，碧桂园实现总收入4010亿元，同比减少6.8%；公司实现税前亏损约1673亿元。2024年半年报显示，截至2024年6月30日，碧桂园销售额260亿元。2024年上半年，碧桂园总收入约1021亿元，同比减少54.9%；期内，公司税前亏损约108亿元。截至2024年6月30日，碧桂园共有总现金余额约448亿元，总借贷约2502亿元。
据亿翰智库监测数据，2024年代建房企新增建筑面积达到约2.2亿平方米，较上年增长27%，整体规模首次超过2亿平方米。尽管市场规模持续扩大，但增速下降26个百分点，行业发展进入新的阶段。截至2024年底，排名前10的企业占据了58%的市场份额，而剩下的近百家企业瓜分了剩余的42%市场份额。克而瑞监测数据显示，截至2024年9月，已经有超过100家房企入局代建或承接代建业务。其中，2024年上半年销售额50强房企中布局代建的企业数量达到46家，销售额百强房企中进军代建的企业占比约80%。
据不完全统计，截至目前共有55家上市房企境外债务出险，其中包括碧桂园（02007.HK）、融创中国、旭辉控股集团（00884.HK）、龙光集团（03380.HK）、世茂集团等28家房企收到过清盘呈请，绝大多数呈请都被撤销或延期，被判决清盘的仅有中国恒大（03333.HK）、佳源国际等极少数企业。
2025年1月13日，中国恒大发布内幕消息的公告。公告称，2025年1月10日，香港法院向中国恒大集团附属公司CEG Holdings发出清盘令。安迈顾问有限公司的Edward Simon Middleton及黄咏诗将继续担任CEG Holdings的共同及各别临时清盘人，直至CEG Holdings的清盘人获委任为止。股份自2024年1月29日暂停买卖，并将继续停牌，直至另行通知。
2025年1月14日，中国人民银行发布数据，初步统计，2024年末社会融资规模存量为408.34万亿元，同比增长8%。2024年全年社会融资规模增量累计为32.26万亿元，比上年少3.32万亿元。2024年全年人民币贷款增加18.09万亿元。全年人民币存款增加17.99万亿元。
各大房企密集披露2024年“保交房”成绩单。碧桂园去年全年交付38万套，约占全国整体交付量的十分之一，近两年来累计交付量近100万套；中海地产、融创中国、绿城中国、万科地产、保利发展、绿地集团等企业，上年交付套数也都超过10万套。据亿翰智库统计，2024年TOP50房企合计交付房屋约303.9万套。TOP10房企交付套数近163.7万套，占TOP50房企总交付套数的54%。
据奥维云网发布数据，2024年1-11月全国新开盘项目3056个,同比下降13.6%，新开盘套数210.22万套，同比下降18.8%。2024年1-11月全国精装修新开盘项目1060个，项目渗透率为34.7%，同比下跌3.3%。新开盘套数规模为58.67万套，同比下降28.1%。
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编辑 | 小余
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