中国科技价值重估,新核心资产正在崛起!

文摘   2025-02-04 16:00   上海  
开年主打一个硬刚,快意!
大洋彼岸那帮人反复无常,再次抛出关税打压,东大针对性进行反制,有理有节!
而且,这次硬刚底气更足
凭什么?科技!
年后港股这两个交易日,在南向资金并未参与的情况下,顶住关税阴云,走势坚挺!特别是科技股表现强劲,带着我们数月来的厚望,堪称金蛇起舞!
种种迹象表明,有机构资金特别是外资,开始在大国竞争中有所期待东大了!
自嗨?蹭热点?还是玩情怀?    
我们来点实在的,看看哪些地方硬核值得开年喜悦!木鱼ETF原创分享,蛇年大吉!
         

 

1-中芯国际,制程突破
假期中,和朋友们说了,“中芯国际有朦胧利好”。现在,纽约时报等外媒说了,“5纳米工艺突破!”
虽然据称还是在阿斯麦的光刻技术上做的堆叠,良品率预期不高,但这就解决了一个大问题:消费级先进制程芯片的瓶颈!
去年12月开始,华为麒麟9020经过拆解,已经证实为中芯国际7纳米工艺。但是这级别,距离先进水平还差一个级别。
功耗制约的情况下,所谓“性价比”不算高。    
而5纳米虽然比最先进的4纳米还差一点,但已经足以令国产手机性能起飞。加上独到的优化,比肩甚至领先不是吹牛。
而小本子还搞什么出口管制,蚍蜉撼树,利好国产半导体材料!
中芯国际该不该涨?国产消费电子该不该欢腾?你自己看!
         

 

2-DeepSeek,打破算力桎梏    
必须承认,海外是AI创新的先驱,而且给后来人设置了极高门槛。
可东大人太聪明了,令一系列门槛变得一踩就过!
虽然有些取巧,比如用“蒸馏”大幅降低了训练成本,但这也是一种突破,一夜之间令美国搭建的护城河水位大降!
我们两次撰文分析过影响了,只对少数算力芯片、CPO概念短期不利,总体上利好科技。
现在众多外国人停止付费使用ChatGPT,用起免费且性能相当的DeepSeek,这何尝不是一种文化影响力?
DeepSeek爆发后科技风怎么吹?四大影响解析!
这更是一个让全世界重估中国科技价值的契机,东大的科技从未如此令世界关注    
         

 

3-机器人,爆发加速
机器人上春晚了!
虽然这些机器人是特制的,并非通用的人型机器人,成为一些“喷子”自媒体津津乐道的素材。然而,我们却意识到:东大对机器人的关注,超乎想象
也就是说,产业的发展,可能加速超预期!    
而如果你日常刷短视频,会发现东大五花八门的机器人,用“井喷”来形容不为过!
东大人聪明啊,以后能让机器人干的辛苦活,绝不让人来做,每个季度迭代一个大台阶不是吹牛!
美国的波士顿、特斯拉机器人也不错,全球产业共振可期!
我们场景更丰富,产业链全球最完善,现在就是等更多的龙头出现了!
         

 

4-无人机,玩转闪耀世界
东大的无人机技术,春节又火爆了!
充满东方禅意和技术的烟火表演,对比在印度崩盘的韩国无人机,差距太大了!
甚至,我国076两栖攻击舰都可能是为了无人机作战而生的,我们的意识,有点超前!    
无人机和机器狗对战,令老外双眼发直,太会玩了!
我们分析过,如果DeepSeek为代表的成本突破能持续,那么一切智能化产业(AI应用端)在东大的发展力度,还能再迈一大步!
必须说,东大人特别急着赚钱,所以都是一条起跑线的话,一旦开卷别人跟不上!
在《80亿赎回!可2025年科技主题却有无限可能!》一文中我们已经阐述了2025年对科技的憧憬,这里更新下TMT的主题ETF图谱。过往来看,我们认为应用层优势更大,而现在随着DeepSeek和中芯国际的突破,格局可继续放大。    
种种迹象表明,部分海外资金可以开始对中国科技有所憧憬,甚至港股近期行情的顶梁柱也成了科技,天平在倾斜。
随着不断突破,科技有望跃入东大核心资产圈,成为了外资被动配置的必需品,现在已初露端倪,价值正在重估
正是:科技突破步步莲,金蛇起舞层层高!   
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