首先解释，什么叫“明面”？就是说要考虑博弈因素。
如果大家都知道要涨，要么高开很多上不了车，要么高开后跳水（那时你又不敢买了）。所以在私募玩飞AI的情况下，把握中期的价值逻辑更为关键。
“明面”是很难打短期预期差的，这点要注意。建仓成本太高的话，不划算。因此短线要介入的话，多准备一些主题，，看实际机会。
AI应用端：传媒、游戏ETF，受DeepSeek影响应用端中期预期大增；云服务：大数据、云计算ETF，修复+AI云服务预期；以上三类概率最大，应用端就是DeepSeek带来的预期，大数据这些是金山云、万国数据对于AI场景的预期，机器人就是网红。半导体、电子制造：科创系、半导体ETF，不过算力的寒武纪、海光信息可能因DeepSeek拖后腿，尤其寒武纪的主力，似乎喜欢大盘好的时候出货；DeepSeek引发的中国科技价值重估行情来了，而且中芯国际也传闻有突破制程，春节机器人、无人机也玩花了。但是开盘肯定大幅高开了，因此只有在回落或没有高开多少的情况下考虑短期博弈。要投科技的朋友都是中期节奏高抛低吸的，节前最后一天调整成了我们难得的加仓机会，这就不是追热点，是大格局！我们在今天首推中首次喊出“新核心资产”，蛇年看点多多！而且还有爆款电影，影视、传媒利好，不多说了！而且本身还是AI应用场景，叠加了！旅游ETF第一权重港股中国中免大涨了，有望带动线下消费修复。大消费的先锋，还是看旅游，因为概念最多、活性最足，加油了！ 黄金新高了，但从博弈角度，高开会比较到位。除非科技那些涨不动，否则高度不太容易打开。一些小金属出口管制，港股洛阳钼业大涨。有朋友说了，管制不是卖不出去了，怎么是利好？管制是限制出口量，但价格往往翻了十倍二十倍了，因此毛利更高了。当然，有色金属大范畴里的锂、铜等没有强逻辑，因此我们说了关联比较弱。 其实总的来说，关税打压如期而至，但港股坚挺，科技突破振奋人心，所有的中国资产都应该修复。没有把握操作什么，就宽基吧，总体该有一个情绪中阳！------
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