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粉丝任务：比机器人ETF还猛的基金是怎么回事？

文摘 2025-01-15 11:26 上海

近期机器人ETF虽然大涨，但场外似乎有更猛的基金，比如这位朋友就给我们布置任务了。

跟着代码去查下基金的基本面信息，首先这是一只主动管理的混合基金。不过有两个地方值得注意，一个是名字叫“碳中和”，另外一个是规模只有2亿（截止去年三季度）。

按说传统意义上的碳中和，还是锂电、光伏、新能源汽车那些，这些股票怎么可能有那么大的涨幅。

另外一个，2亿表明这是一只小基金，有可能更灵动，甚至参与短期的游资炒作。

到底如何？反而让我们有了兴趣。

基金网站上查下成分股，这也是去年三季度报告披露的，然后熟悉机器人的朋友立刻就意识到，这家伙全仓梭哈机器人概念股，而且全是小市值！

这是一只赛道基金，和当年那位蔡经理打法一致！

只是“风格漂移”？

打开基金说明书，他们定义的碳中和涉及五大领域。梭哈机器人，硬拉也能扯上关系。不排除基金公司，给每个赛道都安排一只梭哈股，养出明星效应。

国内基金公司为啥让大家有时不放心？风格漂移就是一个原因。出现热点就卖了自己的主题股，集中抱团而上热门股，最后一地鸡毛。

当然这是题外话，这个基金经理敢于梭哈押注机器人，还是令人敬佩的。

那么，都是投机器人，这只混合基金为什么更猛？

一是十大成分股权重集中，高达75%；二是只涵盖小市值概念股弹性更足，不像ETF要覆盖全产业链，兼顾大中小。

因此虽然ETF也包含那些股，短期就没有那些爆发力强了。

此外，由于规模很小更灵动，完全可以短期追涨杀跌放大收益。而一旦规模变大，进出股票带来的交易成本就会很高，短期就打不动了。

基金成立于2023年5月，从一开始就不想投真正的碳中和，而是聚焦先进制造了。那么改个名字不是更好么？

一期期的报告显示，持仓也在优化，股是越来越小了。

2024年中报时，已经很机器人了，产业格局还是有的。而且，很可能该基金也直接参与了短期炒作。

好了，大致情况如此，这只基金的风格很明显，就是押注先进制造，而且小市值风格为主。

当然，混合基金没有什么透明度，也没有K线。但通过研究基金报告，能很大程度上把握基金经理的投资风格。研究了之后，未尝不是一个补充。

以上分析方法，大家可以参考下。

还有一个先进制造的最近很牛，盘更小，活脱一个小游资。

里面也全是机器人，就不多说，基金公司的一种打法，当然方向没错，我们机器人文章都写了无数了。

而持仓历史的变迁就留给大家自己研究吧。

好了，大家有其他问题，如果我几句话讲不明白，也会“接受任务”，调查清楚，大家一起成长！

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