2024年7月住房租赁产业发展报告

学术   其他   2024-08-09 10:00   浙江  

市场篇

(一)租金表现

1、全球重点国家租金动态

(1)美国:据Zumper最新报告,7月,美国一居室公寓的中位数价格以12个月来最快的速度上涨。一居室的典型价格上涨了1.7%,达到1531美元,而两居室房屋价格则上涨了2.6%,达到1911美元。

(2)加拿大:根据加拿大智能租房平台www.liv.rent统计,7月,大温哥华地区一卧室带家具房源平均租金为2452加元/月;一卧室不带家具房源平均租金为2378加元/月。

(3)英国:伦敦租金再创新高。Rightmove数据显示:伦敦的平均租金已从一年前的 2567 英镑上涨至 2661 英镑。伦敦以外地区的出租房挂牌租金也上涨了7%,达到每月1314英镑的新高。市场仍然失衡,租户很难找到合适的房子。

(4)德国:仲量联行分析报告显示,德国大城市公寓租金的增速有所放缓,2024上半年柏林、汉堡、慕尼黑、科隆、法兰克福、杜塞尔多夫、斯图加特和莱比锡八个大都市的公寓租金较去年同期平均上涨6.3%;而2023年下半年,同比增速是8.2%。

(5)法国:目前,在法国租一间约23平方米的单间学生公寓每月平均需550欧元,巴黎居“最昂贵的城市”榜首,平均每月约907欧元才能租到一套单间公寓。

(6)澳大利亚:7月澳大利亚全国住房租金环比上涨0.1%,为2020年8月之后的最低涨幅。悉尼、布里斯班和霍巴特都出现了房租环比下降的情况。

(7)新加坡:2024年第二季度新加坡私人住宅租金继续收缩0.8%,但降幅是三个季度以来最小的,表明租赁市场可能接近触底。

(8)韩国:韩国不动产委员会公布的《7月第5周全国每周公寓价格趋势调查》显示,首尔公寓租金价格上涨0.17%,延续了连续63周的上涨趋势,增幅较上周有所下降。

2、全国20城普通公寓租金情况

7月,全国20城普通公寓量减价升。从供应量来看,各城市缩减严重。20个城市中,有11个城市的供应量环比下降,其中3个城市环比跌幅超20%,分别为深圳(-39.07%)、广州(-23.72%)、苏州(-29.63%)。

从租金来看,20城平均租金为52.17元/月/平方米,环比上涨2.78%,其中,一线城市95.41元/月/平方米,环比上涨7.56%;新一线城市42.17元/月/平方米,环比持平;二线城市38.96元/月/平方米,环比微涨0.97%。

(二)政策动态

1、中央政策

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议7月在北京举行,会议审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称“《决定》”)。在房地产方面,《决定》明确提出,要健全保障和改善民生制度体系,加快建立租购并举的住房制度,加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给,满足工薪群体刚性住房需求。

展望未来,随着租购并举政策的深入实施与房地产市场的不断转型升级,我国住房租赁市场将呈现出更加健康、稳定、可持续的发展态势。租房市场将逐渐崛起并成为住房供应体系的重要组成部分;住房消费也将呈现出更加多元化、差异化的特点;房地产市场的竞争格局与商业模式也将发生深刻变革。

2、地方政策

7月,市场监管方面,深圳发布《深圳市社会主体出租保障性租赁住房管理细则(征求意见稿)》,旨在细化社会主体出租的保障性租赁住房的管理规定,推动保障性租赁住房的快速发展;杭州发布《杭州市住房租赁企业信用信息管理办法(试行)》,该举措有利于推动“信用杭州”建设,加快建立住房租赁企业信用管理制度,完善市场主体信用记录,对严重失信主体实施联合惩戒。

政策培育方面,天津修订了《天津市非居住存量房屋改建为保障性租赁住房的指导意见》,旨在加快发展保障性租赁住房,解决新市民和青年人的住房困难问题。


品牌篇

(一)品牌榜单

1、品牌分类型榜单

7月,受投资指数影响,住房租赁品牌指数下滑,行业均值为53.04,环比下滑51.5%。其中,国资系品牌指数与地产系品牌指数持平,均为56.8,环比分别下降53.6%、50.3%;品牌运营商指数为47.91,环比下降49.6%。

具体来看,国资系TOP10入榜品牌及指数变化依次为:城发美寓(1.3%)、安居乐寓(-2.6%)、上海地产城方(-3.9%)、Youtha有巢(-16.9%)、两江·知寓(0.5%)、城投宽庭(-24.2%)、恒泰星寓(86.1%)、华发优生活(9.7%)、承寓(-16.1%)、武汉安居集团(-36.3%),其中恒泰星寓、华发优生活、承寓新晋TOP10榜单。
地产系TOP10入榜品牌及指数变化依次为:冠寓(19.7%)、泊寓(-17.5%)、瓴寓(-18.9%)、朗诗寓(-18.7%)、方隅公寓(62%)、碧家(-17.9%)、金地草莓社区(-45.3%)、乐柚公寓(54.2%)、嘛嘛公寓(-11.8%)、滨江暖屋(-57.2%),其中乐柚公寓、嘛嘛公寓新晋TOP10榜单。
品牌运营商TOP10入榜品牌及指数变化依次为:魔方公寓(-9.1%)、窝趣公寓(-16.2%)、自如寓(16.8%)、乐乎青年社区(2.4%)、绘家青年公寓(-6.9%)、建圳住房(-32.5%)、城家公寓(-22.9%)、乐璟生活社区(-37.3%)、雅阁公寓(-27.4%)、乐乎公寓(-38%),其中雅阁公寓新晋TOP10榜单。

2、品牌分区域榜单

7月,各区域住房租赁品牌指数亦呈现下降趋势。其中西南区域、全国性区域、华北区域和华中区域品牌指数处第一梯队,指数均值在60以上;华南区域和华东区域品牌指数处第二梯队,指数均值为45;全球性区域、西北区域和东北区域品牌指数处第三梯队,指数均值在25以下。

具体来看,全球性区域TOP10入榜品牌及指数变化依次为:雅阁公寓(-27.4%)、盛捷服务公寓(60.2%)、馨乐庭公寓酒店(-53.2%)、雅诗阁服务公寓(-15.5%)、辉盛坊国际公寓(200.3%)、万豪行政公寓(-70.9%)、雅遇长租公寓(-79.6%)、驻在LIV’N(-79.7%)、名致服务公寓(-80.2%)、Townplace本舍(-82.1%),其中盛捷服务公寓、雅诗阁服务公寓、辉盛坊国际公寓新晋TOP10榜单。

全国性区域TOP10入榜品牌及指数变化依次为:冠寓(19.7%)、泊寓(-17.5%)、魔方公寓(-9.1%)、窝趣公寓(-16.2%)、自如寓(16.8%)、乐乎青年社区(2.4%)、瓴寓(-18.9%)、朗诗寓(-18.7%)、Youtha有巢(-19.3%)、方隅公寓(62%),其中方隅公寓新晋TOP10榜单。

华东区域TOP10入榜品牌及指数变化依次为:上海地产城方(-3.9%)、城投宽庭(-24.2%)、恒泰星寓(86.1%)、承寓(-16.1%)、新黄浦·筑梦城(4.9%)、漫柏未来人才社区(190.7%)、宁巢公寓(-66%)、UONE优望(-53.2%)、东南青年汇(-32%)、滨江暖屋(-57.2%),其中恒泰星寓、漫柏未来人才社区、东南青年汇新晋TOP10榜单。

华南区域TOP10入榜品牌及指数变化依次为:安居乐寓(-2.6%)、建圳住房(-32.5%)、莞寓(101.4%)、越秀星寓(4.4%)、越秀星邻(34.7%)、广州城投住房(-57%)、寓见安居(-59.5%)、越秀星廷(44.7%)、黄埔人才家(-67.9%)、时光岛公寓(-67.9%),其中莞寓、越秀星寓、越秀星邻、越秀星廷新晋TOP10榜单。

(二)品牌指数细分维度

1、媒体指数

7月,品牌媒体指数前十依次为:泊寓、雅阁公寓、城投宽庭、冠寓、越秀星寓、铂顿国际公寓、城家公寓、越秀星邻、壹间公寓、窝趣公寓。

项目入住方面,郑州城发商都、文化美寓7月初开启集中办理入住。
项目配租方面,杭州市萧山区宁巢·美地公寓人才专项租赁住房首次公开配租,一区、二区共710套房源,其中40方户型596套,60方户型26套,90方户型88套。
REITs方面,已上市的5单保租房REITs均发布了2024年第2季度报告。总体来看,收入和净利润保持相对稳定。
品牌活动方面,新黄浦·筑梦城「爱心驿站」暖心服务升级,不仅提供冷热饮用水,还新增了无线网络、手机充电、休息纳凉、餐食加热、便民工具箱和应急医药箱等一系列暖心服务。
品牌发布方面,天津城运发展发布“城运城寓”租赁住房品牌,面向亲子居家、Z世代自由青年和都市精英三类客群,分别推出“遇嘉”、“遇见”、“遇境”三个产品系。

2、投资指数
7月,品牌投资指数前十依次为:瓴寓、冠寓、魔方公寓、自如寓、上海地产城方、乐乎青年社区、安居乐寓、城发美寓、窝趣公寓、朗诗寓。

项目签约方面,雅阁酒店集团与侨福集团签约,将“雅阁公寓”引进上海侨福芳草地项目;城家携手上实城开共管上海闵行紫竹高新区保租房项目1932套房源,此外,城家还签约440间烟台八角湾文化旅游中心公寓,助推八角湾打造具有核心竞争力的人才集聚洼地、创新开放高地和新旧动能转换先导基地。
项目开业方面,本月以国资系企业开业房源为主。太原市租赁住房建设投资有限公司打造的保障性租赁住房项目——租建投·安居并州帝景公寓项目开业,可提供557套房源;有巢公寓嘉兴东栅店可提供305套房源;西安安居·乐筑(老城根店)正式入市。

榜单数据说明
2024年7月住房租赁品牌传播力榜单数据来源于迈点品牌指数MBI,根据迈点品牌指数MBI 287家品牌数据汇总统计而成。具体说明: 
1.迈点品牌指数MBI(住房租赁部分)说明

迈点品牌指数MBI(住房租赁部分)主要从媒体指数、投资指数2个维度分析品牌在互联网和移动互联网的传播力。这是迈点研究院自主开发的“迈点品牌指数监测系统” Meadin Brand Index Monitoring System(MBIMS)提供的一项免费数据分析服务。

计算公式:MBI=a*MI+b*II

注:MBI,指某品牌的迈点品牌指数MBI数据;a、b,指系统中的加权系数;MI(Media Index),指媒体指数;II(Investment Index),指投资指数。注意:企业或个人可参照品牌指数数据对品牌发展进行监测和预测,但迈点品牌指数MBI不能与其品牌发展完全等同。

(1)媒体指数(MI):一段时期内,主流媒体、大众媒体、行业媒体和自媒体报道中与品牌关键词相关的正面新闻数量,具体渠道包括人民日报、新华社、央视网、百度资讯、今日头条、腾讯、新浪、网易、搜狐、凤凰、迈点、房天下、微信、微博、抖音、快手、小红书、视频号等。

(2)投资指数(II):一段时期内,该品牌在大中华区市场的房源覆盖情况,具体要素包括累计开业情况、新增开业情况、累计签约情况、新增签约情况、城市覆盖密度、投资业主关注等。

2.统计时间:2024年7月1日-7月31日
3.监测范围:287家市场主流住房租赁品牌
基于百人团队的全时监测、超千种维度的数据抓取、5轮层层精校与自我审核,迈点品牌指数MBI最终得以化繁为简,将繁杂的数据表象精炼为客观指数并加以呈现。历经10年有余的数据积淀与深耕,迈点品牌指数MBI也日益成为洞察行业品牌发展变化的风向标。

迈点研究院
迈点研究院长期致力于文旅酒店与租赁地产业大数据分析平台建设,用“数据生产力” 改变行业认知、提升企业效能,为寻求进入与扩大文旅酒店与租赁地产业务的企业与公共机构,提供基于报告+咨询+服务的多元化大数据解决方案。
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