雨前情报：生物质能产业面临多重挑战；通用航空产业蓬勃发展；医疗器械注册证或可交易
文摘
科技
2024-09-09 08:06
四川
1、餐厨废油变身清洁燃料遇阻，生物质能产业面临多重挑战
2、通用航空产业蓬勃发展：无人机数量6年激增4倍
3、国家药监局发布征求意见稿，医疗器械注册证或可交易
4、中国车企世界500强领跑全球，但规模较欧美日仍有差距
5、工信部推轻工业数字化转型，力争2030年规上企业全面升级
6、清科创投头部机构加码中西部，数亿资金注入成都早期AI项目
7、AIPC迎来密集上新潮，上游结构件模组厂商迎来迭代良机
8、Micro LED降本成效显著，商业化导入持续推进
9、低空物流商业化运营试点：无人机配送变革物流网络
10、50多国签署AI国际条约，开启AI治理新篇章
11、工信部修订燃油车标准，加速“电进油退”进程
12、AI制药热潮背后的冷思考：资本涌入与赛道整合并行
13、绿证交易激增6倍！能源局推新政活跃绿证市场
餐厨废油变身清洁燃料遇阻，生物质能产业面临多重挑战近日，雨前顾问走访调研了绿创新能源集团——一家致力于将餐厨地沟油变废为宝、生产高清洁生物燃料的企业，生物燃料是生物质能利用的重要方向。数据显示，我国生物质资源年产生量超过35亿吨，开发潜力约4.6亿吨标煤，生物质能巨大的潜力和可持续性使其成为我国未来能源发展的重要方向之一。生物质能前景广阔，但在国内市场发展、国际政策变化等背景下，我国现阶段生物质能利用仍然面临一些市场挑战。一是生物质能主要利用形式—垃圾焚烧发电正面临挑战。目前我国垃圾焚烧发电厂接近1000家，10年间增长近9倍，日处置能力达103.5万吨，增长约16倍，爆发式的增长使得出现焚烧电厂垃圾处理量不足等问题；二是欧盟临时反倾销政策给行业带来新挑战。2023年我国向欧盟出口生物柴油约180万吨，占我国生物柴油总出口量的90%，而今年7月，欧盟委员会公布了关于我国生物柴油产品反倾销调查初裁预披露信息，拟对我国生物柴油征收12.8%至36.4%不等的临时反倾销税，将对生物柴油出口造成不利影响。未来，生物质能产业不仅要加速打开生物柴油的国内应用市场、摆脱国际市场依赖，还要继续发展除生物柴油以外的多元化利用，如生物天然气、可持续航空燃料等高附加值先进生物燃料。随着我国低空空域管理改革不断深入，通用航空产业作为低空经济的主体，正以惊人的速度蓬勃发展。8月以来，“祥云”AS700载人飞艇完成首个应用场景演示飞行，全国首个跨省直升机载客航线（上海浦东国际机场—江苏昆山城市航站楼）正式开通运行，四川腾盾科创股份有限公司自主研发的双发无人运输机成功首飞……根据中国民航局发布的历年民航行业发展统计公报，雨前梳理了2018-2023年通用飞机和无人机发展情况：从飞行器数量来看，截至2023年底，我国在册通用飞机达到3303架，相较于2018年增加了800多架；在册无人机126.7万架，是2018年的4.4倍。从飞行小时来看，2023年我国通用飞机总飞行137.1万小时，是2018年的1.46倍；无人机总飞行2311万小时，是2018年的62.46倍，反映出我国通用航空行业的活跃度和市场需求都在不断提升。从机场数量来看，截至2023年底，全国在册管理的通用机场数量达到449个（其中A类通用机场163个），相较于2018年翻了一倍，体现了我国通用航空基础设施建设正加速推进。从企业数量来看，截至2023年底，我国获得通用航空经营许可证的传统通用航空企业数量达到690家，无人机通用航空企业达到19825家，分别较上年底净增29家和4695家，充分说明了无人机技术在商业应用中的广泛认可与快速普及。8月28日，国家药监局就《中华人民共和国医疗器械管理法（草案征求意见稿）》向社会公开征求意见，草案的发布标志着中国医疗器械管理领域首部根本大法初现雏形，为医疗器械行业的规范发展和公众健康保护提供了法律依据。其中第五十八条提出“经药品监督管理部门批准，医疗器械注册人可以转让医疗器械注册证。”首次放开医疗器械注册证流通渠道，医疗器械注册证或将进入可买卖时代。据雨前顾问研究，医疗器械注册证实际上是一种所有权证和知识产权证，本质上具备一定的交易价值，但由于医疗行业对患者的安全和医疗质量要求极高，医疗器械的注册和管理一直相对严格。目前注册证变更主要以全资收购或兼并的形式，成本相对较高，且变更流程复杂，企业多数仍以原厂名或单独子品牌入市销售，难以与原有产品形成系列。未来，注册证的转让流通可以加速医疗器械科研、孵化、产业化，有助于企业迅速布局细分领域完整产品线，提升自身企业的市场竞争力，进一步加速医疗器械产业的繁荣发展。中国车企世界500强领跑全球，但规模较欧美日仍有差距雨前梳理发现，中国汽车领域有11家企业上榜2024年《财富》世界500强，是全球主要汽车大国中上榜企业最多的国家。不过从排名变化和营收规模来看，我国汽车领域企业较欧美日等传统汽车大国仍存在不小的差距。从百强名单来看，欧洲有4家企业进入世界百强，美国、日本分别有2家，中国、韩国分别有1家，我国仅上汽集团进入世界百强排在第93位。从排名变化来看，欧洲、美国、日本、韩国和印度的上榜企业名次均有不同程度的提升，我国有近一半的企业名次出现下滑。从营收规模来看，欧洲、美国、日本、韩国的上榜企业平均营收规模分别达到1508.9亿美元、1199.8亿美元、1073.8亿美元、1005亿美元，我国上榜企业平均营收规模为686.6亿美元，仅占欧洲上榜企业平均营收规模的45.5%。近两年，我国新能源汽车和汽车出口保持快速增长态势，但国产品牌依然面临着大而不强的问题，综合实力仍有巨大的提升空间。在产业转型、战略备份、汽车出口、价格战碳关税、消费减弱等机遇与挑战并存阶段，如何“因地制宜”发展壮大汽车产业仍将是一项长期的课题。工信部推轻工业数字化转型，力争2030年规上企业全面升级近日，工信部公开征求对《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》的意见，方案提出了7个方面的重点任务，包括实施大规模设备数字化改造更新，推动关键设备和工艺的数字化改造升级等，旨在通过数字化手段，提升轻工业的智能化水平，增强产业竞争力。2030年目标实现规模以上轻工企业普遍实施数字化改造，构建深度赋能轻工业的数字生态。我国轻工业门类多、业态复杂，不同行业的数字化产品和解决方案差异性大，当前主要面临行业数字化转型标准不统一、产业链数据共享水平低、中小企业转型成本高等难题。本次征求意见稿针对生产制造、协同设计、智能生产、个性化定制、智慧营销5个典型场景，每个场景都明确了存在的痛点、改造目标、实现方式和需要条件。后续将依托智能制造系统解决方案揭榜挂帅等工作机制，在轻工领域突破一批覆盖软硬件工具、数据模型等先进适用解决方案。根据《中国轻工业数字化转型急需解决的技术目录》，我国轻工业领域目前在25个领域77项数字技术问题急需解决，在国家政策推动和揭榜挂帅创新机制引领下，我国轻工业数字化转型有望加速推进。![]()
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清科创投头部机构加码中西部，数亿资金注入成都早期AI项目近日，某清科创投排名前20的知名投资机构透露，将增加数亿人民币到其中西部区域基金，以加大对中西部早期AI项目的投资力度。该投资机构此前已通过高新区母基金对高新区早期项目进行了投资，并承担了相应的返投任务，成都作为中西部AI创新中心之一，成为重点投资区域。单个项目的股权投资金额计划在1000万至1亿人民币之间，主要面向天使轮至A轮的AI项目，重点投资具备明确应用场景的项目，并优先考虑拥有成熟项目落地经验的核心团队。投资赛道聚焦通用大模型、行业大模型（赛道空间50亿以上）、具身智能、L2-L4自动驾驶等前沿领域。尤其是涉及将国外前沿技术引入国内或具备出海潜力的AI项目。AIPC迎来密集上新潮，上游结构件模组厂商迎来迭代良机2024年9月4日，英特尔正式发布其新一代AIPC芯片——酷睿Ultra 200V系列，号称是目前最高效的x86处理器，全面压过高通旗舰，根据Intel在2024台北国际电脑展对Lunar Lake处理器架构的描述，Lunar Lake的AI性能比前一代产品高出3倍，其NPU算力超过40 TOPS。除了性能更高的NPU之外，Lunar Lake的GPU具备超过60 TOPS的算力，共计提供超过100 TOPS的平台算力。AIPC作为终端、边缘计算和云技术的颠覆性混合体，正加速推进PC产业生态迭代。2024年以来，英特尔、AMD、高通和苹果等芯片厂商陆续推出支持AI大模型适用于AIPC的处理器，联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁、华硕、三星、荣耀、华为等头部PC厂商密集发布全新的AIPC产品。据Canalys数据显示，第二季度AIPC全球出货量占PC总出货量的14%，达到880万台，市场迅速壮大；根据英特尔发布的“AIPC加速计划”，预计2025年前将会推出超过1亿AIPC；据IDC预测，AIPC在中国PC市场新机装配比例有望从2023年的8.1%提升至2024年的54.7%，并在未来几年中快速攀升，于2027年达到85%，成为PC市场主流。AIPC渗透带动电池、散热、存储、结构件等零部件升级，有望驱动PC零部件价值量提升。除了核心处理器外，AIPC对笔记本电脑的其他零部件亦提出更高的要求。在终端运行大模型首先要解决散热问题，要重新设计机器外壳和结构件，同时采用更好的散热材料。存储方面，为了提高数据传输速度及存储容量，需对内存进行升级。AIPC带动笔记本电脑一系列的迭代与创新，有望驱动PC零部件价值量提升。Micro LED降本成效显著，商业化导入持续推进近日，Micro LED芯片龙头企业錼创科技表示，公司第二季度毛利率已超30%，相比去年第一季度毛利率-10%有着显著提高，主要由于Micro LED产量增加，摊薄生产成本。今年以来，Micro LED产业链上下游厂商纷纷开启降本计划，上游环节，国星光电公开了其P0.9产品价格路线图，预计这一规格的显示屏灯珠模组价格由5万元/平米下降至2万元/平米左右；富采计划到2026年将Micro LED月产能由600片套提升至5000片套，目标Micro LED生产成本每2年降低50%。下游环节，三星启动Micro LED电视降本计划，目标在未来2—3年内将生产成本降至目前的1/10，届时三星Micro LED电视价格将降至5—10万元级别；利亚德将持续从缩小芯片尺寸、增加产能、提升MIP工艺技术等方面降低成本。成本降低伴随着Micro LED持续商业化导入，在中大尺寸显示领域，下游主要客户依然为商业、政府部门等，三星Micro LED电视已开始面向C端消费者，在韩国各大百货公司销售。在微显示领域，AR设备或成为Micro LED最大应用市场，据Trend Force最新预测，到2030年，全球AR设备出货量将达2550万台，GAGR达67%，其中，Micro LED技术将成为市场主流，渗透率达67%。日前，Micro LED微显示领域龙头上海显耀JBD发布全新AR用Micro LED彩色光学模组，入眼亮度达6000尼特，远超以往AR光波导1500尼特亮度水平，有望加速AR生态创新。随着低空经济的深入发展，“低空+”应用场景正加速落地。在众多应用场景中，低空物流有望率先规模化商用，成为当前低空应用市场的“关键增量”。传统物流配送网络是主要包含干线、支线和末端配送的多层次网络。随着无人机、eVTOL等低空飞行器逐渐成熟和低空空域进一步开放，物流配送将不再局限于地面交通，而是形成空中、地面、地下结合的多层次、立体化的物流网络。目前，低空物流正处于发展初期，预计到2035年，无人机物流产值有望超过万亿元。目前，国内多地已在积极推动低空物流发展，深圳、合肥等地已开展低空物流的商业化运营试点。例如，深圳推出了“无人机跨城急送”和“无人机同城即时送”服务，合肥则开通了无人机物流配送航线，探索低空物流在医疗物资运输等方面的应用。国内低空物流竞争格局正在形成，顺丰、京东、美团等多家头部企业，凭借市场优势和政策支持，已成为低空物流行业的重要参与者。9月5日，欧盟、英国、美国等签署了欧洲委员会的《人工智能标准协议》，这是首个具有法律约束力的人工智能国际条约，该协议由超过50个国家共同起草，历时两年完成。协议核心内容包括要求签署国对人工智能系统产生的任何有害或歧视性结果负责，确保AI系统的产出尊重平等权和隐私权，并为人工智能相关侵权行为的受害者提供法律追索权。这一协议的签署标志着全球AI治理的新篇章，并可能为全球的人工智能监管提供一个统一的法律框架，在全球范围内逐步形成关于人工智能伦理的共识，推动AI技术朝着更加负责和可持续的方向发展。近日，工信部公开征求2024版《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》等两项强制性国家标准的意见，该标准重新确定车型燃料消耗量目标值，2026年起车辆整备质量小于等于1090KG和大于2510KG的车型燃料消耗量目标值分别为2.57L/100km和4.7L/100km，较2019版标准大幅降低36%和28.5%。同时，在今年6月，修订的《乘用车燃料消耗量限值》提出2026年起油耗限值加严18%。今年两次燃油车强制性国家标准的修订，虽不是要禁售燃油车，但要求其燃料消耗量需达到更严格的目标，相关企业必须在提高燃油经济性方面进行更多的技术创新。在新能源乘用车渗透率首超50%、国家政策明确“到2027年，新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%”的背景下，燃油车企开发新型燃油技术的投入与回报比例终将失衡，企业需要在新能源汽车发展和传统燃油车的节能降耗之间找到平衡，以满足市场需求和政策要求，“电进油退”进程将进一步提速。9月5日，专注于人工智能驱动药物发现的Genetic Leap宣布，与跨国药企巨头礼来达成价值高达4.09亿美元的研究合作。上半年，AI制药公司Xaira Therapeutics也获得10亿美元投资，这些都显示出AI制药领域的极高投资价值。但是，在低迷的生物医药大环境下，AI制药唱衰屡见不鲜。国际上，BenevolentAI在上半年再次进行了比例约30%的裁员，甚至终止了部分项目。国内AI制药头部企业纷纷努力脱下AI制药的标签，转换赛道，如晶态科技。AI制药领域正在经历重大整合，据雨前顾问分析，虽现阶段AI制药领域存在泡沫，但AI赋能生物医药产业发展的趋势没有变。相比传统技术，AI制药具有显著的优势，可显著节省药物的研发周期和费用。但AI制药也具有较高的技术门槛，如大数据基础、算法框架、生物学验证等，企业盲目进入肯定会面临行业淘汰，现阶段的赛道整合也正说明AI制药进入了高质量发展阶段。近日，国家能源局印发《可再生能源绿色电力证书核发和交易规则》，该文件是目前规范绿证核发和交易行为的最重要文件。其中，明确了绿证核发交易中职责分工，国家能源局新能源司负责绿证具体政策设计，国家能源局资质中心具体负责绿证核发工作，电网企业、电力交易机构、国家可再生能源信息管理中心配合做好绿证核发工作。随着多个政策落地，今年以来绿证交易市场活跃度显著提升。根据国家能源局相关数据，2023年绿证交易量为1.6亿个。2024年上半年，国家能源局核发的绿证数量已达4.86亿个，交易量达1.6亿个，同比增长了6倍。雨前顾问认为，对于国际企业而言，几乎所有绿证采购都会有对于绿证唯一性的要求。该文件的印发使绿证成为我国可再生能源电量环境属性的唯一证明、认定可再生能源电力生产与消费的唯一凭证，标志着绿证机制逐步建设完善，将有效推动绿证交易市场活跃，并带动相关绿色低碳服务业发展。![]()
