深圳佑驾创新科技股份有限公司（“佑驾创新”，股票代码：02431.HK）于2024年12月27日成功完成首次公开发行境外上市外资股（“H股”）并在香港联交所主板挂牌上市，锦天城作为佑驾创新本次上市项目的发行人中国境内法律顾问、数据合规顾问。
佑驾创新本次上市全球发售股份39,190,000股（假设全额行使超额配售权），募集资金总额约6.7亿港币，同时共计270,423,108股境内未上市股份于上市日以1：1的基准转换为H股。
佑驾创新在联交所的成功上市，不仅代表了公司在资本市场的里程碑式进展，也给智能驾驶领域注入了新的活力。作为智能驾驶行业的新星，佑驾创新紧随地平线、文远知行和小马智行之后，成为第四家在资本市场上崭露头角的智能驾驶独角兽企业。
自2014年成立以来，佑驾创新一直专注于为中国的智能驾驶和智能座舱提供先进的解决方案。公司致力于改善驾驶体验，特别是在领航、泊车和舱内功能等方面，旨在通过自动化技术提升安全性和驾驶乐趣。佑驾创新遵循渐进式智能驾驶发展策略，逐步将智能驾驶技术从L0级别提升至L4级别，力图在全球自动驾驶解决方案市场中占据领导地位。
公司提供的智能驾驶解决方案覆盖从L0到L2++级别，均为自主研发并经过量产验证。同时，佑驾创新也在积极研发L4级别的自动驾驶技术，并计划在2025年第一季度推出其iRobo方案。截至2024年11月20日，佑驾创新已经与35家整车厂达成量产合作。
根据灼识咨询的数据，2023年佑驾创新在国内智能驾驶解决方案供应商中按L0至L2+级解决方案的收入排名第七，而在所有新兴科技公司中排名第四。同年，佑驾创新荣获采埃孚集团颁发的“2023供应商创新奖”，成为中国内地唯一获此殊荣的智能驾驶解决方案供应商。
锦天城高级合伙人冯成亮律师为项目总体协调人，律师王霏霏、张文斌、熊茂竹、魏可心等组成发行人境内律师团队，高级合伙人吴卫明律师及其团队为数据合规顾问，全面参与佑驾创新本次上市并全程提供了包括中国法律尽职调查、出具中国境内法律意见书、中国证监会备案、全流通、发行文件审阅修改及监管部门问询回复等与本次上市相关的中国法律服务，锦天城以扎实的专业能力、丰富的项目经验、高效的执行力及认真严谨的工作态度得到了客户和合作中介机构的高度信任和赞扬。
冯成亮 高级合伙人
fengchengliang
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专业领域
证券与资本市场 / 公司与并购 / 跨境投资
