叛乱虽然被平定，但其对大唐的伤害，深远而惨痛。
百姓屡遭战火，死走逃亡，民生凋敝，国力耗尽，府库空虚，“东至郑、汴，达于徐方，北自覃怀，经于相土，人烟断绝，千里萧条”，国内矛盾加剧；大唐朝廷威权丧失大半，各藩镇拥兵自重，皆隐隐有割据自立之态势；边疆地区不稳，因为战乱，大唐边境驻军大量调回国内参战，吐蕃、回纥、契丹、党项等部族越发强大，不时攻略、侵扰大唐边境。
而且，经此变乱，朝廷越发难以控制藩镇的同时，大唐皇帝也就越发不信任所有武将，不管其是否忠心为国，从而也就更加信重身边的宦官，给与其更大的权力，又为宦官祸国埋下隐患。
叛乱平定，有功的文臣武将当然受到封赏，其中，以郭子仪、李光弼、仆固怀恩为最。不过，让人无语的是，朝廷封赏虽厚，郭子仪却早已被彻底闲置，一直没有重新启用，李光弼为了避嫌，在徐州也是仅仅决断军旅之事，其余一切事务，绝不过问。只有仆固怀恩，因为刚刚平定叛军，领军在外，手中还掌握着大军，但也颇受朝廷忌惮，本人也忧心忡忡。
战争进行到最后，为了迅速平叛，大唐朝廷对愿意归降的叛军叛将，不但痛快接纳，既往不咎，还都给与高官厚禄的赏赐。
叛军邺郡节度使薛嵩以相、卫、洺、邢四州降唐，被大唐朝廷加封为相、卫、洺、邢、贝、磁六州节度使；叛军恒阳节度使张忠志以赵、恒、深、定、易五州降唐，被加封为成德军节度使，继续统领赵、恒、深、定、易五州，并被大唐皇帝赐姓李，改名李宝臣；叛军睢阳节度使田承嗣降唐后，被加封为魏、博、德、沧、瀛五州都防御使，不久升任节度使；驻守叛军大本营的叛军范阳节度使李怀仙杀掉史朝义降唐后，大唐改范阳节度使为幽州节度使，然后理所当然将幽州节度使封给了李怀仙，还多封了个卢龙节度使的名头。
这些归降叛将在大唐中枢没有任何根基，为了自保，主动投靠了最终领军平叛的仆固怀恩。平定叛乱中，仆固怀恩立下不世之功，但其人骄横狂悖，野心勃勃，本来正在担心战乱平定后，自己荣宠衰减，手中大权会被收回，有意拉拢这些归降叛将以为外援。因而，双方一拍即合。仆固怀恩向皇帝上表，奏请让薛嵩、李宝臣、田承嗣、李怀仙四人留在河北，统帅河北各藩镇。
大唐皇帝及朝廷文武公卿早就对无休止的战争厌烦透顶，担心如果不答应仆固怀恩的请求，会激怒这些人重新反叛，唐代宗又是个短视的皇帝，因而，干脆的同意了仆固怀恩的请求。
河北藩镇，自此强傲不可制矣。
这些叛将迫于无奈才归顺朝廷，现在又有机会重掌大权，当然不会客气。四镇中除薛嵩稍稍好一些，割据独立的心思没那么强之外，其余三镇，皆各自自行任命官吏掌控地方，聚集钱粮，招纳亡命，打造兵甲，并互为呼应，既不听从朝廷诏令，也不向朝廷缴纳赋税，并且自建立之始，三镇节度使的继任者就不由朝廷委派，而是自立节帅，朝廷不同意就起兵抗命，形成实际上的割据势力。
而此时的大唐朝廷，除了内斗、压制愿意接受朝廷指令的将领之外，根本无力解决争端，既不想也不敢挑起事端，只能采取姑息策略，任由事态发展，唐代宗也只想当几天太平皇帝。
可惜，树欲静而风不止，唐代宗身边的佞臣们却不安分，为了争权，不断挑动是非。
仆固怀恩在平叛中立下大功，为人又骄横，其女儿还嫁与回纥可汗为妻，与回纥关系密切，因而不管是嫉妒其功也好，不满其为人也好，还是担心其有异心也好，朝野上下，敌视仆固怀恩者不乏其人，其中，以唐代宗身边亲信，中使骆奉仙和河东节度使辛云京为最，直接在皇帝面前，奏禀仆固怀恩有谋反之意。
仆固怀恩也深感委屈，自己拼上身家性命平叛，平叛中家族战死者四十六人，为了国事，女儿远嫁回纥，自己又费尽心思，甚至倾家荡产替朝廷笼络回纥兵马，到头来却被谗言陷害，愤怒之下，上表自辩。
唐代宗本来对仆固怀恩就心存忌惮，又分不清事情真相，于是派使者到仆固怀恩大营中宣旨安抚，并召仆固怀恩入朝觐见。仆固怀恩委屈归委屈，但本就存了异心，手脚又不干净，当然不敢入朝，于是见到使者后，一面抱着使者的脚嚎啕大哭，诉说委屈，一面却又随意找了个借口，将使者打发了回来，根本不来朝中觐见。
大唐朝廷对仆固怀恩更加猜疑，却又不敢有所动作。
此时唐代宗身边最受宠的，还是骠骑大将军、判元帅行军司马程元振。这家伙和李辅国一起拥立代宗上位，又帮助皇帝除掉李辅国，深受信宠，掌控大权，骄横放纵，为所欲为。朝中群臣对其惧怕程度，超过当初的李辅国。
程元振其人，心胸狭隘，嫉贤妒能，因为私怨，多次陷害朝中大臣，顺者昌逆者亡。朝内外大臣无不对其切齿痛恨，却无可奈何。
掌权、弄权的同时，程元振对政事、军事，却又毫不上心。763年九月，趁着大唐内乱刚刚平定，吐蕃大军入寇大唐边境。边境将领告急文书雪片一样飞到朝廷，可不知为何，程元振却都扣押下来，并没有向皇帝禀奏。
此时朝政处置权都在程元振手里，因而，程元振不禀奏皇帝，皇帝就茫然不知，也就没有任何兵马支援边境，边境守军守将也就被吐蕃兵马打得狼狈败逃。
吐蕃大军顺利攻入大唐境内。
十月，吐蕃大军攻到泾州，泾州刺史高晖献城投降，并引导吐蕃大军直奔关中之地杀来。
直到吐蕃大军杀入关中，到达邠州之时，唐代宗才惊闻此事。而就在大唐朝廷匆忙间讨论御敌事宜时，吐蕃大军已经兵至奉天、武功，兵锋已到长安城下。
眼见战火又临长安城，大唐皇帝惊骇，满朝文武惊骇，城中士民惊骇。
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