長安收復，敵軍退卻，唐代宗長出一口氣，終於安穩了，開始不急不慌的做著返回長安城的準備。回去就不著急了，而且長安城殘破，怎麼也得收拾的差不多了再回去，省得尷尬。
見差點亡國之余，皇帝都沒有處置罪魁禍首程元振的意思，忍無可忍的太常博士柳伉不顧一切，怒而上疏指責皇帝，彈劾程元振：“吐蕃侵犯邊境，兵不血刃佔據京師，劫掠皇宮，焚毀宗廟，六軍將士卻無一人拼死力戰，這是將帥背叛了陛下；陛下親小人遠賢臣，天長日久，釀成大禍，滿朝群臣卻無一人犯顏直諫，這是公卿大臣背叛了陛下；陛下剛剛逃離京師，京師百姓就鼓噪不止，搶奪府庫，互相殺戮，這是整個三輔地區背叛了陛下；陛下頒佈勤王詔書已經四十天，卻無一兵一將入關前來，這是四方節鎮背叛了陛下。事到如今，內外叛離，江山社稷岌岌可危，陛下您還不幡然悔悟、痛改前非嗎？要想醫治沉屙宿疾，必須對症下藥，要想保全宗廟社稷，陛下您必須先斬程元振，通告天下，再將監察滿朝文武的宦官全部裁撤，將神策軍交付大臣統領，陛下您再頒佈罪己詔。臣以全家性命擔保，只要陛下能如此作為，各鎮軍隊必然蜂擁前來救駕，天下人也必然感動，聽從陛下安排。”
唐代宗無言以對。他當然知道柳伉所言有理，但程元振雖然將天下禍害得亂七八糟，可自己畢竟是依靠他的輔助才當上這個皇帝的，不然，自己能不能在那次宮鬥中活下來都難說。這麼大的功勞，不能殺啊。當然，他也有罪，畢竟是因為他的胡作非為，才導致自己逃離京師，受苦受罪還差點遭受生命危險，不能饒恕。於是，唐代宗下旨，削去程元振所有官爵，令其歸鄉養老。
至於裁撤宦官，下發罪己詔之類，唐代宗當然理都沒理。
即使如此處理，程元振還不甘心。程元振是雍州三原縣人。回歸鄉里後，程元振一直密切關注著皇帝動向。當得知皇帝回到皇宮後，程元振化妝潛入長安，打算找機會面見皇帝，哭訴哭訴冤情，以求再次被重用。程元振的行動被人告發，遭到禦史彈劾。唐代宗無奈，判決其流放溱州，走到江陵時被人殺死。
十二月二十六日，唐代宗返回長安，郭子儀率城中官員及將士迎接皇帝。
收復京師，論功封賞，唐代宗任命郭子儀為西京留守。但在皇帝心中，此戰最大的功臣卻絕不是郭子儀，而是魚朝恩。那可是救駕之功啊。因而，唐代宗將魚朝恩的官職由神策軍觀軍容使晉升為天下觀軍容宣慰處置使，總管禁軍，掌握的權勢和受到的寵信，完全取代了剛剛被流放的程元振。
好不容易除掉了程元振這一條毒蛇，卻換上魚朝恩這只惡虎，唐代宗昏聵到讓人無語。
這還不算，為了防備吐蕃大軍再次侵犯京師，唐代宗下旨在鄠（hù）縣和中渭橋兩處修建城池，屯駐大軍，並任命自己另一寵信的宦官駱奉仙為鄠縣築城使，統帥兩城兵馬。
重新安頓好之後，唐代宗又想起了僕固懷恩之事，於是召來檢校刑部尚書顏真卿，讓他以宣慰的名義，前往朔方行營，解決僕固懷恩之事。顏真卿苦笑建議：“陛下，之前在陝州的時候，臣曾經請求，帶著旨意前往朔方，召僕固懷恩率軍前來勤王。那時，只要僕固懷恩還沒有明確要謀反，很大可能會趁勢前來，君臣和解。可是卻被您否定了。現在關中局勢已定，您再派人相召，他以什麼名義前來呢？他又怎麼肯前來呢？為今之計，想要迅速解決此事，只能用郭子儀來取代僕固懷恩。僕固懷恩麾下多是原朔方軍將士，而郭子儀深得朔方軍將士愛戴，只要他出面，必然能不戰而使僕固懷恩臣服。”
唐代宗認可了這個建議，先是任命郭子儀為關內、河東副元帥、河中節度等使，隨後又任命郭子儀為朔方節度大使，讓他鎮撫河東，解決僕固懷恩叛亂之事。這個時間，是764年春正月。
顏真卿的策略直指要害，不能說不正確，卻也徹底將僕固懷恩逼上絕路。此時的僕固懷恩，已經真的發動了叛亂。
僕固懷恩見和朝廷已經徹底沒有了和解的可能，破罐破摔，直接派自己的兒子僕固瑒（chàng）率軍攻打辛雲京鎮守的太原城。
辛雲京一直對僕固懷恩非常忌憚和懷疑，和中使駱奉仙一起，多次在皇帝面前，控告僕固懷恩有謀反意圖。僕固懷恩對其恨之入骨。
辛雲京早有準備，率軍出戰，大敗僕固瑒。僕固瑒無奈，率敗軍離開太原，轉而圍攻榆次城。可惜，榆次城下，僕固瑒連續攻打十幾天，也是毫無戰果。暴怒之下，僕固瑒鞭打、斥責士卒，激起兵變，被部下斬殺。
此時，郭子儀已經離開長安，到達河中，並直奔汾陽而來。僕固懷恩麾下將士，大多本就是受僕固懷恩裹挾、欺騙才參與叛亂，得知郭子儀前來的消息，議論紛紛，軍心浮動，多有準備棄僕固懷恩，投奔郭子儀的。
僕固懷恩見狀，知道大勢已去，只得拋下大軍，率領三百親信，渡過黃河，逃往靈州，並趁鎮守靈州的朔方軍將領渾釋之不備，佔據靈州，斬殺了渾釋之。
僕固懷恩在靈州招降納叛，很快重新振作起來。唐代宗派人前去招撫，僕固懷恩卻已經徹底不信任大唐皇帝了。此時的僕固懷恩，正在派人聯絡回紇、吐蕃等處，準備引異族兵馬攻唐以復仇。
郭子儀到達汾陽後，僕固懷恩麾下數萬將士歡飲鼓舞，盡皆歸附。安撫、安置好眾將士之後，郭子儀返回京師。
這既是郭子儀明白事理之處，也是其無奈之舉，有事做事，事情完畢主動交回軍權，省得皇帝猜忌。
可是，就在郭子儀返回京師不久，764年秋八月，鎮守邊境涇原地區的唐軍將領送來緊急奏章，說僕固懷恩招引回紇、吐蕃十萬大軍，即將入寇。
皇帝震驚，朝野上下震驚，京師士民百姓震驚。
唐代宗急忙召見郭子儀，讓郭子儀率軍前往奉天，迎戰入寇之敵。
平定安史之亂功勳最卓著的三位大將，李光弼剛剛病逝，僕固懷恩成了引外敵入寇的罪魁禍首，此時唐代宗可以依仗的，也只有郭子儀了。
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