河北三鎮中另一鎮的成德節度使李寶臣，當然也不是肯于安安心心做個節度使之人，一直在尋找機會擴充實力。
李寶臣的弟弟李寶正娶了田承嗣的女兒為妻，一次，在魏州和田承嗣的兒子田維打馬球的時候，李寶正騎乘的馬匹受了驚，誤將田維撞下馬來踩死了。田承嗣大怒，將李寶正用木棒打死。自此兩鎮結仇。
李寶臣見田承嗣攻佔相州、衛州等處，既有報仇的心思，主要還是不願見田承嗣強大，於是聯合淄青節度使李正己，向朝廷上表，請求出兵討伐田承嗣。
唐代宗正為田承嗣肆意攻伐之事煩惱，卻無可奈何之時，見河北三鎮內部出現矛盾，也就趁勢命令李寶臣、李正己、朱泚朱滔兄弟以及其他幾鎮節度使，合力討伐田承嗣。
各方出兵圍攻田承嗣，取得了一些勝利，但又因為各懷鬼胎，各有各的算計，因而，從775年三月打到十月，田承嗣雖然數次失敗，處於劣勢，但依舊有足夠的實力自保。
淄青節度使李正己有心和田承嗣暗中聯合，於是派使者前往田承嗣處。田承嗣趁機拉攏李正己，暗示自己年老力衰，有意將自己擁有的一切，獻給李正己云云，並將自己轄區內的戶口、軍隊、糧食、布帛等重要事項的數量登記成冊，交給李正己，以示誠意。李正己心動不已，於是按兵不動。
河南各路節度使見狀，雖然不明所以，但也都不再繼續進兵。田承嗣輕鬆解除了後顧之憂，專心應對北面。
就在此時，大唐皇帝身邊的中使，再引禍端。
見李寶臣努力攻打田承嗣，一副忠心為國鏟奸除惡的架勢，唐代宗高興之餘，派中使馬承倩帶著詔書前來慰勞。為了感謝，李寶臣贈送給這位中使百匹絹帛。沒想到，這位中使見慣了大場面，根本瞧不上這百匹絹帛，將李寶臣大罵一頓，並當場將這些絹帛扔在了道路之上。
李寶臣又羞又怒，其麾下將領也是怒不可遏：“您剛剛立下大功，宮中小人就如此羞辱於您，更何況平定叛賊之後呢？與其如此，不如養寇自重。”
李寶臣本就沒有為大唐盡忠的打算，之前努力攻打田承嗣也只是不願見他比自己強大，至此動了和田承嗣聯手的心思。
數月來，田承嗣也一直在尋找拉攏李寶臣的機會。李寶臣是范陽人，一直有佔據范陽的打算。於是田承嗣找人刻了一塊石碑：“二帝同功勢萬全，將田為侶入幽燕。”意思暗指只要咱們李、田二人合作，就能攻取幽燕，還能做皇帝。
田承嗣將石碑埋在李寶臣控制的地域之內，並想辦法讓李寶臣挖到，再派使者說服李寶臣，依然是願意奉他為主那一套。李寶臣見到石碑已經大喜過望，乾脆的同意了田承嗣結盟的請求。二人將目標指向了幽州。
李寶臣趁掌控幽州的朱滔不備，率兩千精銳騎兵，連夜賓士三百里，偷襲幽州軍。朱滔沒有防備，被打得慘敗，狼狽敗逃。可是經此一戰，幽州各處也有了防備，李寶臣不敢繼續進兵，只能返回。
田承嗣見朝廷所屬各方兵馬亂戰一頓，沒人在進攻自己，安心的引軍返回自己的大本營魏州，臨走時告訴李寶臣：“河內有緊急情況，我先撤軍，沒時間和你共同攻打范陽了。至於那塊石碑上的文字，只是我刻下來和你開玩笑的。”李寶臣這才知道被田承嗣戲耍，氣急敗壞，但也只能憤怒而無奈的撤軍而回。
至此，這次朝廷組織的大規模平叛行動就這麼不了了之。
之後田承嗣裝模作樣的上表認個錯，唐代宗就勢下旨赦免了他的罪行。
不久之後，田承嗣再次參與叛亂，然後再次向朝廷道個歉。皇帝再次下旨赦免。
不赦免又能如何呢？
之後的大唐各地，大的叛亂沒有，小的叛亂不斷。
779年二月，魏博節度使田承嗣病死。因為自己的兒子都不成器，因而，田承嗣臨終前將大權交給了自己的侄子田悅。大唐朝廷依然只能承認田悅的地位，任命其為魏博留後，不久正式任命為魏博節度使。
當然，作亂的不止河北三鎮，其他藩鎮也好不到哪裡去。
淮西節度使李忠臣，雖然名為忠臣，也沒有河北三鎮那樣幾乎明目張膽的割據地方，但也僅僅是比之稍稍強一點而已，其為人貪財好色，將所轄區域攪擾的亂七八糟。李忠臣最信任的心腹是自己的妹夫，節度副使張惠光，將軍政事務全部委託張惠光處理。張惠光殘暴專橫，大權在手，更是肆意妄為。淮西之地士民，苦不堪言。
李忠臣的族侄，左廂都虞候李希烈頗有才能威望，借助大家切齒痛恨李忠臣、張惠光的機會，779年三月，聯合李忠臣麾下部分將領，突然出手，殺掉張惠光，趕走李忠臣。
大唐朝廷依然無可奈何，收留了逃亡到京師的李忠臣，同時任命李希烈為蔡州刺史、淮西留後，不久正式任命其為淮西節度使。
和稀泥唄，不然還能怎麼辦？
此時大唐皇帝以及朝廷的威權，早已被各節度使之類掌握兵權之人，隨意踐踏了。皇帝以及朝堂眾臣，差不多也習慣了。
成德節度使李寶臣，本名為張忠志，降唐後唐代宗賜姓為李，改名李寶臣的。估計是感覺現在這個大唐皇帝已經沒什麼權威了，這個國姓也沒什麼尊貴的了，於是在778年八月，李寶臣給皇帝上表，要求恢復自己本來的張姓。
這是明著打皇帝的臉啊。可是，唐代宗還是無奈答應了。
到了779年，張忠志或者張寶臣估計是又感覺如此不給皇帝留面子有些不妥，於是又上表請求皇帝再賜姓。唐代宗於是第二次賜其姓李。
呵呵，不然呢？
779年五月，唐代宗病逝。隨後，其子李適即位，是為唐德宗。
唐德宗剛即位的時候，還是頗有一番作為的，勤於政務，任用忠貞正直的崔祐甫、楊炎為宰相，為政清簡，改革賦稅制度，革除之前的弊政，使百姓稍稍得以休養生息。
大唐儼然出現了一絲中興氣象。當然，也僅僅是一絲而已。
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