叛亂雖然被平定，但其對大唐的傷害，深遠而慘痛。
百姓屢遭戰火，死走逃亡，民生凋敝，國力耗盡，府庫空虛，“東至鄭、汴，達于徐方，北自覃懷，經於相土，人煙斷絕，千里蕭條”，國內矛盾加劇；大唐朝廷威權喪失大半，各藩鎮擁兵自重，皆隱隱有割據自立之態勢；邊疆地區不穩，因為戰亂，大唐邊境駐軍大量調回國內參戰，吐蕃、回紇、契丹、黨項等部族越發強大，不時攻略、侵擾大唐邊境。
而且，經此變亂，朝廷越發難以控制藩鎮的同時，大唐皇帝也就越發不信任所有武將，不管其是否忠心為國，從而也就更加信重身邊的宦官，給與其更大的權力，又為宦官禍國埋下隱患。
叛亂平定，有功的文臣武將當然受到封賞，其中，以郭子儀、李光弼、僕固懷恩為最。不過，讓人無語的是，朝廷封賞雖厚，郭子儀卻早已被徹底閒置，一直沒有重新啟用，李光弼為了避嫌，在徐州也是僅僅決斷軍旅之事，其餘一切事務，絕不過問。只有僕固懷恩，因為剛剛平定叛軍，領軍在外，手中還掌握著大軍，但也頗受朝廷忌憚，本人也憂心忡忡。
戰爭進行到最後，為了迅速平叛，大唐朝廷對願意歸降的叛軍叛將，不但痛快接納，既往不咎，還都給與高官厚祿的賞賜。
叛軍鄴郡節度使薛嵩以相、衛、洺、邢四州降唐，被大唐朝廷加封為相、衛、洺、邢、貝、磁六州節度使；叛軍恒陽節度使張忠志以趙、恒、深、定、易五州降唐，被加封為成德軍節度使，繼續統領趙、恒、深、定、易五州，並被大唐皇帝賜姓李，改名李寶臣；叛軍睢陽節度使田承嗣降唐後，被加封為魏、博、德、滄、瀛五州都防禦使，不久升任節度使；駐守叛軍大本營的叛軍范陽節度使李懷仙殺掉史朝義降唐後，大唐改范陽節度使為幽州節度使，然後理所當然將幽州節度使封給了李懷仙，還多封了個盧龍節度使的名頭。
這些歸降叛將在大唐中樞沒有任何根基，為了自保，主動投靠了最終領軍平叛的僕固懷恩。平定叛亂中，僕固懷恩立下不世之功，但其人驕橫狂悖，野心勃勃，本來正在擔心戰亂平定後，自己榮寵衰減，手中大權會被收回，有意拉攏這些歸降叛將以為外援。因而，雙方一拍即合。僕固懷恩向皇帝上表，奏請讓薛嵩、李寶臣、田承嗣、李懷仙四人留在河北，統帥河北各藩鎮。
大唐皇帝及朝廷文武公卿早就對無休止的戰爭厭煩透頂，擔心如果不答應僕固懷恩的請求，會激怒這些人重新反叛，唐代宗又是個短視的皇帝，因而，乾脆的同意了僕固懷恩的請求。
河北藩鎮，自此強傲不可制矣。
這些叛將迫於無奈才歸順朝廷，現在又有機會重掌大權，當然不會客氣。四鎮中除薛嵩稍稍好一些，割據獨立的心思沒那麼強之外，其餘三鎮，皆各自自行任命官吏掌控地方，聚集錢糧，招納亡命，打造兵甲，並互為呼應，既不聽從朝廷詔令，也不向朝廷繳納賦稅，並且自建立之始，三鎮節度使的繼任者就不由朝廷委派，而是自立節帥，朝廷不同意就起兵抗命，形成實際上的割據勢力。
而此時的大唐朝廷，除了內鬥、壓制願意接受朝廷指令的將領之外，根本無力解決爭端，既不想也不敢挑起事端，只能採取姑息策略，任由事態發展，唐代宗也只想當幾天太平皇帝。
可惜，樹欲靜而風不止，唐代宗身邊的佞臣們卻不安分，為了爭權，不斷挑動是非。
僕固懷恩在平叛中立下大功，為人又驕橫，其女兒還嫁與回紇可汗為妻，與回紇關係密切，因而不管是嫉妒其功也好，不滿其為人也好，還是擔心其有異心也好，朝野上下，敵視僕固懷恩者不乏其人，其中，以唐代宗身邊親信，中使駱奉仙和河東節度使辛雲京為最，直接在皇帝面前，奏稟僕固懷恩有謀反之意。
僕固懷恩也深感委屈，自己拼上身家性命平叛，平叛中家族戰死者四十六人，為了國事，女兒遠嫁回紇，自己又費盡心思，甚至傾家蕩產替朝廷籠絡回紇兵馬，到頭來卻被讒言陷害，憤怒之下，上表自辯。
唐代宗本來對僕固懷恩就心存忌憚，又分不清事情真相，於是派使者到僕固懷恩大營中宣旨安撫，並召僕固懷恩入朝覲見。僕固懷恩委屈歸委屈，但本就存了異心，手腳又不乾淨，當然不敢入朝，於是見到使者後，一面抱著使者的腳嚎啕大哭，訴說委屈，一面卻又隨意找了個藉口，將使者打發了回來，根本不來朝中覲見。
大唐朝廷對僕固懷恩更加猜疑，卻又不敢有所動作。
此時唐代宗身邊最受寵的，還是驃騎大將軍、判元帥行軍司馬程元振。這傢伙和李輔國一起擁立代宗上位，又幫助皇帝除掉李輔國，深受信寵，掌控大權，驕橫放縱，為所欲為。朝中群臣對其懼怕程度，超過當初的李輔國。
程元振其人，心胸狹隘，嫉賢妒能，因為私怨，多次陷害朝中大臣，順者昌逆者亡。朝內外大臣無不對其切齒痛恨，卻無可奈何。
掌權、弄權的同時，程元振對政事、軍事，卻又毫不上心。763年九月，趁著大唐內亂剛剛平定，吐蕃大軍入寇大唐邊境。邊境將領告急文書雪片一樣飛到朝廷，可不知為何，程元振卻都扣押下來，並沒有向皇帝稟奏。
此時朝政處置權都在程元振手裡，因而，程元振不稟奏皇帝，皇帝就茫然不知，也就沒有任何兵馬支援邊境，邊境守軍守將也就被吐蕃兵馬打得狼狽敗逃。
吐蕃大軍順利攻入大唐境內。
十月，吐蕃大軍攻到涇州，涇州刺史高暉獻城投降，並引導吐蕃大軍直奔關中之地殺來。
直到吐蕃大軍殺入關中，到達邠州之時，唐代宗才驚聞此事。而就在大唐朝廷匆忙間討論禦敵事宜時，吐蕃大軍已經兵至奉天、武功，兵鋒已到長安城下。
眼見戰火又臨長安城，大唐皇帝驚駭，滿朝文武驚駭，城中士民驚駭。
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