河北三镇中另一镇的成德节度使李宝臣，当然也不是肯于安安心心做个节度使之人，一直在寻找机会扩充实力。
李宝臣的弟弟李宝正娶了田承嗣的女儿为妻，一次，在魏州和田承嗣的儿子田维打马球的时候，李宝正骑乘的马匹受了惊，误将田维撞下马来踩死了。田承嗣大怒，将李宝正用木棒打死。自此两镇结仇。
李宝臣见田承嗣攻占相州、卫州等处，既有报仇的心思，主要还是不愿见田承嗣强大，于是联合淄青节度使李正己，向朝廷上表，请求出兵讨伐田承嗣。
唐代宗正为田承嗣肆意攻伐之事烦恼，却无可奈何之时，见河北三镇内部出现矛盾，也就趁势命令李宝臣、李正己、朱泚朱滔兄弟以及其他几镇节度使，合力讨伐田承嗣。
各方出兵围攻田承嗣，取得了一些胜利，但又因为各怀鬼胎，各有各的算计，因而，从775年三月打到十月，田承嗣虽然数次失败，处于劣势，但依旧有足够的实力自保。
淄青节度使李正己有心和田承嗣暗中联合，于是派使者前往田承嗣处。田承嗣趁机拉拢李正己，暗示自己年老力衰，有意将自己拥有的一切，献给李正己云云，并将自己辖区内的户口、军队、粮食、布帛等重要事项的数量登记成册，交给李正己，以示诚意。李正己心动不已，于是按兵不动。
河南各路节度使见状，虽然不明所以，但也都不再继续进兵。田承嗣轻松解除了后顾之忧，专心应对北面。
就在此时，大唐皇帝身边的中使，再引祸端。
见李宝臣努力攻打田承嗣，一副忠心为国铲奸除恶的架势，唐代宗高兴之余，派中使马承倩带着诏书前来慰劳。为了感谢，李宝臣赠送给这位中使百匹绢帛。没想到，这位中使见惯了大场面，根本瞧不上这百匹绢帛，将李宝臣大骂一顿，并当场将这些绢帛扔在了道路之上。
李宝臣又羞又怒，其麾下将领也是怒不可遏：“您刚刚立下大功，宫中小人就如此羞辱于您，更何况平定叛贼之后呢？与其如此，不如养寇自重。”
李宝臣本就没有为大唐尽忠的打算，之前努力攻打田承嗣也只是不愿见他比自己强大，至此动了和田承嗣联手的心思。
数月来，田承嗣也一直在寻找拉拢李宝臣的机会。李宝臣是范阳人，一直有占据范阳的打算。于是田承嗣找人刻了一块石碑：“二帝同功势万全，将田为侣入幽燕。”意思暗指只要咱们李、田二人合作，就能攻取幽燕，还能做皇帝。
田承嗣将石碑埋在李宝臣控制的地域之内，并想办法让李宝臣挖到，再派使者说服李宝臣，依然是愿意奉他为主那一套。李宝臣见到石碑已经大喜过望，干脆的同意了田承嗣结盟的请求。二人将目标指向了幽州。
李宝臣趁掌控幽州的朱滔不备，率两千精锐骑兵，连夜奔驰三百里，偷袭幽州军。朱滔没有防备，被打得惨败，狼狈败逃。可是经此一战，幽州各处也有了防备，李宝臣不敢继续进兵，只能返回。
田承嗣见朝廷所属各方兵马乱战一顿，没人在进攻自己，安心的引军返回自己的大本营魏州，临走时告诉李宝臣：“河内有紧急情况，我先撤军，没时间和你共同攻打范阳了。至于那块石碑上的文字，只是我刻下来和你开玩笑的。”李宝臣这才知道被田承嗣戏耍，气急败坏，但也只能愤怒而无奈的撤军而回。
至此，这次朝廷组织的大规模平叛行动就这么不了了之。
之后田承嗣装模作样的上表认个错，唐代宗就势下旨赦免了他的罪行。
不久之后，田承嗣再次参与叛乱，然后再次向朝廷道个歉。皇帝再次下旨赦免。
不赦免又能如何呢？
之后的大唐各地，大的叛乱没有，小的叛乱不断。
779年二月，魏博节度使田承嗣病死。因为自己的儿子都不成器，因而，田承嗣临终前将大权交给了自己的侄子田悦。大唐朝廷依然只能承认田悦的地位，任命其为魏博留后，不久正式任命为魏博节度使。
当然，作乱的不止河北三镇，其他藩镇也好不到哪里去。
淮西节度使李忠臣，虽然名为忠臣，也没有河北三镇那样几乎明目张胆的割据地方，但也仅仅是比之稍稍强一点而已，其为人贪财好色，将所辖区域搅扰的乱七八糟。李忠臣最信任的心腹是自己的妹夫，节度副使张惠光，将军政事务全部委托张惠光处理。张惠光残暴专横，大权在手，更是肆意妄为。淮西之地士民，苦不堪言。
李忠臣的族侄，左厢都虞候李希烈颇有才能威望，借助大家切齿痛恨李忠臣、张惠光的机会，779年三月，联合李忠臣麾下部分将领，突然出手，杀掉张惠光，赶走李忠臣。
大唐朝廷依然无可奈何，收留了逃亡到京师的李忠臣，同时任命李希烈为蔡州刺史、淮西留后，不久正式任命其为淮西节度使。
和稀泥呗，不然还能怎么办？
此时大唐皇帝以及朝廷的威权，早已被各节度使之类掌握兵权之人，随意践踏了。皇帝以及朝堂众臣，差不多也习惯了。
成德节度使李宝臣，本名为张忠志，降唐后唐代宗赐姓为李，改名李宝臣的。估计是感觉现在这个大唐皇帝已经没什么权威了，这个国姓也没什么尊贵的了，于是在778年八月，李宝臣给皇帝上表，要求恢复自己本来的张姓。
这是明着打皇帝的脸啊。可是，唐代宗还是无奈答应了。
到了779年，张忠志或者张宝臣估计是又感觉如此不给皇帝留面子有些不妥，于是又上表请求皇帝再赐姓。唐代宗于是第二次赐其姓李。
呵呵，不然呢？
779年五月，唐代宗病逝。随后，其子李适即位，是为唐德宗。
唐德宗刚即位的时候，还是颇有一番作为的，勤于政务，任用忠贞正直的崔祐甫、杨炎为宰相，为政清简，改革赋税制度，革除之前的弊政，使百姓稍稍得以休养生息。
大唐俨然出现了一丝中兴气象。当然，也仅仅是一丝而已。
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