声明：本文素材来源外媒网文报道，机械情报站AI整理编译，文中观点不代表本站。欢迎投稿、分享、交流。对预测的调查显示，人们对巴西设备市场的评估信心增强，但部分结果也指出了这一过程中的挑战（巴西M&T杂志报道）
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尽管面临诸多挑战，巴西的建筑和矿山机械设备市场正在逐步恢复信心，有望在未来三年内开启一个新的良性增长周期。
这是巴西建筑设备市场研究机构Sobratema发布的《巴西建筑设备市场研究报告》部分数据显示的结果，该报告对去年年底的市场前景预测进行了修订。
关于2024年1月至6月的市场表现，这项调查基于来自30多家制造商和代理商、30家建筑公司和租赁公司以及21家经销商的数据显示。
在实际业务量与年初计划的对比中，数据显示，对于12%的企业来说，上半年业绩“更好”，44%的企业业绩“大致相同”，而另外44%的企业则“更差”。
“换句话说，只有56%的企业在今年上半年超出了目标，而去年的全年数据为76%（其中20%为‘更好’，56%为‘更好很多’），这一年同比下降了20个百分点。”Sobratema的工程师兼该研究工作的协调人Mario Miranda指出。
在对比中，44%企业表示结果“比预期差”，而去年这一比例为24%，再次显示了同比20个百分点的变化。
进一步对比来看，今年年初，有88%的企业预计2024年结果会“更好”（44%）、“更好很多”（6%）或“相同”（38%）。
“当分析实际业务结果与计划结果时，可以看出明显的差异。”一位分析师说道。
从经销商的角度来看，无论上半年销售量如何，市场的整体评估都是“稳定的”。
在这一领域中，18%的企业表示市场正在“好转”，18%认为市场“变差”，而64%的企业则认为市场“保持稳定”。
与2023年的第三次调查（1月至10月）相比，82%认为市场在“好转”或“稳定”的结果显示出对市场的看法有所改善，因为去年这一比例仅为65%（其中53%认为“稳定”，12%认为“好转”）。
因此，这一指标增长了17个百分点。对比还显示，18%的经销商认为市场在“变差”，而2023年这一比例为35%（其中29%认为“变差”，6%认为“非常差”）。Miranda指出，“也就是说，下降了17个百分点。”
至于经销商对2024年底前市场的预期，36%预计市场将出现“强劲增长”（12%）或“温和增长”（24%），而40%认为市场将“与去年持平”，24%认为将“比去年更差”。
将2024年上半年与去年的第三次调查结果对比，显示76%的经销商预计市场将增长或至少保持稳定。
“去年，只有36%的人认为市场会增长或与2023年持平。”研究协调人补充道，这一指标显示出显著的40个百分点的进步。
今年最悲观的预期达到24%。然而，如果将去年记录的46%和18%相加，可以得出对“稍差”和“非常差”评估的64%，也就是说，这两个指标减少了40个百分点。
“总结来说，经销商对今年的评价比2023年更为积极。”他表示。
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调查强调了 实际业务结果与计划结果之间的明显差异
挑战
这项调查还收集了建筑公司、租赁公司和经销商对2024年下半年共同关注的挑战和机遇的数据。
在挑战方面，“获取信贷的难度”是最为担忧的问题。
“这一现象与高利率有关，早在2023年就已经出现。”Miranda指出，“预计到2024年底，利率将达到10.5%年利率，通胀略有上升，同时需要关注财政政策。”
企业投票中排在第二位的问题是“政府的广泛监管政策”，预计国内生产总值（GDP）增长低，最新的《Focus公报》预测2024年的增长为2.11%。
同样作为市场的第二大主要担忧，“新的财政框架和税收改革”被认为可能会导致企业成本上升的风险。
“这是一个大的担忧，因为它确实可能增加机械设备供应链的成本。”该专家评论道，同时提到对“高公共支出”的担忧。
“在这种情况下，关注点是国内经济基础的恶化和风险感知。”
接下来是对“竞争加剧”的担忧——无论是在销售、租赁、项目还是业务方面。
“这里看到的是对外国企业增加在市场上竞争的担忧，所有人都在密切关注这一情况。”他说道。
排名第四的担忧是“市场风险”，企业认为这是建筑和矿业增长的限制因素。
“还可以提到私人投资和政府投资较少的问题。”Miranda强调。
“我们知道，总投资的65%来自私营部门，35%来自政府，但私有化、公私合作（PPP）和特许经营都很少。”
在其他关注点中，第五大担忧是“运营成本增加的管理”，面临利润率被侵蚀的威胁。
“美元和欧元的高汇率无疑也会对产品成本和机械设备的进口产生影响。”工程师继续说道。
最后，在最受关注的问题中，“劳动力短缺”也是一个常见问题，总是被列为市场的主要关注点之一。
“没有足够的劳动力来推动建设项目是一个非常大的担忧，这也可能会影响对机械和设备的投资。”协调人强调。“如果国家的增长超过4%，劳动力短缺的风险就非常大。”他警告道。在影响较小但同样令人担忧的问题中，提到了“通货膨胀上升”，这显然有可能影响机械和设备的价格，以及“劳动力成本”。“我们知道信心至关重要，如果消费者没有信心，投资者也没有信心，因此就不会投资。”他强调。另一项由受访企业投票列出的担忧是“工程停工”，这显然是该行业的一个常见问题。“这非常糟糕，因为你已经在设备和项目上进行了投资，而突然之间，工程停工了。”Miranda强调，同时还提到“美元汇率波动”这一因素。他指出，有趣的是，这个问题在之前的调查中没有出现过。“最近，我们看到美元汇率因国内的不确定性和美国高利率而上涨。”他补充道。“根据国家工业联合会（CNI）的数据，汇率一直是工业界最大的担忧之一，与我们的调查结果一致，市场的感知也在加深。”机遇
作为对比，企业们也指出了在今年剩余时间内可能带来商业机会的因素。在建筑公司、租赁公司和经销商的视角中，“获取信贷的便利性”被认为是最主要的因素，这与基准利率的下降有关。根据专家们的说法，Miranda回顾道，对于巴西市场来说，理想的业务生成和销售机会的利率是实际复合利率在3%到3.5%之间，以达到7%到7.5%的通胀率。排名第二的因素是“基础设施”，这表明市场对“更多工程”的期待，不会出现停工，并且政府的投资会增加。“政府的投资空间有限，但各州州长和市长在上半年在城市基础设施和公共设施上投资颇多，这也是因为市政选举的缘故。”他说道。“但这在下半年可能会减少。”对于协调人来说，接下来提到的“长期投资”项目对行业而言“极为重要”。“通常情况下，建筑公司和租赁公司会在48到68个月的时间里分期购买机器和设备。”他解释道。“因此，项目推进的同时，会有应收账款的入账，付款基本上也是同时进行的。”紧接着，“租赁市场”的发展显示出对机械和设备需求的增长趋势，该市场在巴西仍然有很大的发展空间。“未来，我们将达到发达国家的水平。”他预估道。“在美国，租赁市场大约吸收了70%的市场需求。”与此同时，“车队更新”这一项与机械和设备投资有关，这解释了它在机遇中的突出地位。“这显然对所有人都有好处，因为我们可以拥有更多技术和生产力更高的机器，同时车队也会更年轻。”他强调。“政府政策”也被投票为一个令人担忧的因素，但它也表明在GDP增长预期上升的背景下，可能会带来机会，如调查中企业所指出的。此外，“新的财政框架”也被认为可能会减少供应链中的税收，提升投资者和消费者的信心。“还有一种期待是减少公共支出，政府将重点放在投资和实现财政目标上。”Miranda补充道。在投票较少但具有潜在影响的项目中，包括“对采矿和骨料的投资”，这些投资受到长期基础设施投资和政府政策的推动，以及“机械化程度提高”，这涉及私人在轻型和重型建筑市场、农业和采矿业的投资。最后，在受访企业的视角中，机遇还包括“可再生能源项目”。“不过，我们在这一领域看到的投资很少。”该咨询顾问表示遗憾。闲置设备
根据Miranda的说法，建筑公司和租赁公司中的闲置设备是指企业院子里自有的机器，不包括定期维护的机器。这项调查通过算术平均数（闲置设备的百分比）和加权平均数（闲置设备相对于车队规模的百分比）来跟踪这一指标，已有八年时间。“自2017年以来，闲置设备的比例在算术平均值上减少了35个百分点，加权平均值减少了43个百分点，这一比例逐年下降。”他透露，算术平均值的百分比从2017年的50%逐步下降到今年6月的15%，而加权平均值则从57%降至14%。自去年以来，这一指标分别减少了2个百分点和5个百分点。“结论是，企业更加专注于管理，显然，借助工具、软件等来减少院子里闲置设备的数量。”顾问提醒说，闲置的设备在产生费用时被称为“负债”，而在工作和产生收入时则被视为“资产”。“显然，企业都在追求收入。”Miranda强调。为此，他指出，车场中最多20%的闲置设备是“相对可以接受的”。市场感知
关于市场行为，这项调查显示，自2018年以来（参见表格），经销商的收入分为四大宏观行业：建筑（轻型和重型）、租赁、农业与林业，以及其他（包括工业、商业、采矿、公共工程、能源、石油与天然气等）。资料来源：参与巴西建筑设备市场Sobratema 研究的 17 家经销商（约占全国黄线市场的 51%），其他包括工业、商业、采矿、公共、能源、石油和天然气等。参考日期：2024年6月“可以看到一个有趣的趋势，从2018年到2024年发生了显著变化。”研究人员指出。“2018年开始，建筑和租赁业务在经销商收入中的地位变得更加重要。”这两个行业在六年前占总量的39%，而农业（13%）和其他（48%）占巴西机器销售总量的61%。今年，建筑（42%）和租赁（23%）的总和跃升至65%，呈现逐年增长的趋势。“如果取平均值，大约是63%，这意味着从2022年起，这个市场几乎保持稳定。”他分析道。关于带动销售增长的市场，建筑公司、服务提供商、租赁公司和经销商一致认为，最重要的领域是租赁、重型建筑和农业与林业，其次是采矿与骨料、轻型建筑、基础设施和政府（在三个层面上）。对于该行业中较不重要的领域，调查指出包括能源、石油与天然气以及一般工业。“租赁被认为是建筑服务销售增长最快的市场之一，这仍是一个在发展中的市场。”Miranda指出。“过去，主要是本地和区域的小型和中型企业，但今天是具有全国覆盖的大型参与者。”调查中第二个突出的领域是重型建筑，主要集中在大型建设项目，包括大坝、公路、铁路、港口等。“在圣保罗州，政府正在完成北部环形公路的建设，并计划在2025年投资34亿雷亚尔，这些工程预计将创造超过一万个就业岗位。”在重型建筑领域，还需要考虑南里奥格兰德州的恢复情况。例如，特许经营公司CCR宣布将在2025年下半年之前投资2.5亿雷亚尔用于公路恢复。接下来是农业和林业部门——在最近的调查中一直作为对机器需求最大的第一或第二大行业——在新的调查中降至第三位。令人瞩目的是，巴西机械设备行业协会（Abimaq）预计2024年，拖拉机、联合收割机和喷雾器等解决方案的销售将下降10%。“显然，南里奥格兰德州的悲剧和气候问题带来了影响。”专家补充道。采矿业也继续是主要的机器消费行业之一，近年来取得了显著进展。今年上半年，这一市场的出口增长了6%，吸引了越来越多的投资。“例如，淡水河谷公司在米纳斯吉拉斯州有一个名为Apollo的项目，正在寻求绿色信号以获得约13亿美元的巨额投资。”Miranda引用彭博社的消息说道。紧随其后的是轻型建筑领域，其增长得益于新的投资计划（PAC）和“我的家，我的生活”项目，以及中高端公寓销售的强劲增长。“今年，巴西建筑行业商会（CBIC）预计建筑行业的GDP增长将达到2.3%。”协调人补充说，还提到了基本卫生设施领域（“我们在这一方面进展缓慢”）。“如果我们继续以这样的速度发展，达到《基本法律框架》的目标需要40年。”他评论道。政府采购（联邦、州和市政府）是调查中投票最多的第七个领域。“存在对财政赤字的担忧，市场急切地想知道是否能将其控制在GDP的70%以下，而公共支出将增加到6600亿雷亚尔。”这位顾问对行业进行了分析，同时指出能源领域的投资较低。“为了国家的发展，我们需要强大的能源、石油与天然气以及工业。”Miranda阐述道。高涨的期望
一如既往，这项调查还评估了参与者对巴西经济、建筑业以及自身企业的预期，并将2024年上半年与去年进行对比。对于经济，17%的企业表示“乐观”，而去年有23%的企业表达了相同的观点，同比下降了6个百分点。在“中立”方面，去年的调查记录了72%，而今年则为43%（下降了29个百分点），而对“悲观”预期的企业占40%，去年则为5%（差异为+35个百分点）。“由于‘中立’占主导地位，我们可以说市场仍然谨慎，对未来还不太明朗。”他解释道。“无论如何，对‘悲观’的投票显示出对经济的巨大担忧。”对于建筑行业的评估显示，2024年上半年有52%的企业表示“乐观”，而去年这一比例为64%，下降了12个百分点。与此同时，“中立”的比例从去年的27%上升到42%（增加了15个百分点），而“悲观”的比例则几乎持平，从9%降至6%（下降了3个百分点）。对于2025年，63%的受访者表示对该行业“乐观”，34%持“中立”态度，3%表示“悲观”。去年，54%的受访者表示“乐观”，34%“中立”，12%“悲观”。“整体来看，受访者对明年的建筑行业充满信心。”分析师表示。关于企业层面，72%的受访企业表示“乐观”，而去年这一比例为63%，显示出正面评价增加了9个百分点。而“中立”的比例从32%下降到25%（减少了7个百分点），“悲观”的观点再次显示出几乎持平的结果，从5%降至3%（减少了2个百分点）。“显然，市场对建筑行业以及企业本身的前景更为乐观。”Miranda指出。关于市场的短期（2024年）、中期（2025年）和长期（2026年）展望，受访者的意见显示总体上预计会有适度增长。在短期内，57%的受访企业认为市场将“略有增长”（54%）或“增长很快”（3%），40%表示“中立”，3%认为市场将“萎缩”。对于2025年，预计“增长”的比例上升至69%（增加12个百分点，其中63%预计“略有增长”，6%预计“增长很快”），25%表示“中立”（减少15个百分点），6%预计市场“萎缩”（增加3个百分点）。而对于2026年，市场增长的预期下降到63%（减少6个百分点），其中54%预计“略有增长”，9%预计“增长很快”。同时，“中立”的比例上升到28%（增加3个百分点），“萎缩”的比例上升到9%（增加3个百分点），根据调查结果。“乐观情绪随着时间的推移而增加。”协调人总结道，“对未来两年充满了很大的期待。”部分原因在于对新投资计划（PAC）的期待（预计在2023年至2026年间投入1.7万亿雷亚尔），包括对“我的家，我的生活”项目、城市交通基础设施建设、PPP项目及其他项目的投资，以及南里奥格兰德州的重建，这可能会引发设备需求的增长。“在南里奥格兰德州，巴西国家经济和社会发展银行（BNDES）已经实施了一条特别贷款线，并且购买机器和设备的税收也有所减少。”Miranda观察到，并指出设备租赁、农业和采矿业的进展是车队更新的积极因素。“例如，在采矿业方面，我们有可能成为全球五大稀土生产国之一。”他强调道。除了已经提到的重点外，Miranda还指出一些值得注意的问题，包括工厂和经销商库存水平上升、公共工程可能冻结（2025年公共工程预算可能削减250亿雷亚尔）、财政风险、进口产品的涌入（尤其是中国进口品）以及全球经济复苏缓慢。在这样的背景下，35%的经销商预计今年的销量将增长10%，29%预计增长20%，6%预计全年销量增长80%。同时，24%的人认为今年不会有增长，6%则指出需求可能会出现萎缩（平均-14%）。“2022年，95%的受访者表示市场将增长，而该年确实达到了销售额和机器出货量的记录。”Miranda强调。“而去年，情况发生了变化，30%的回复表示市场将增长，但有70%的回复表示不会增长（24%受访者）甚至会出现萎缩（46%）。”销售平衡
谈到销售量，调查结果提供了市场的部分数据，这些数据来源于分析小组的信息。需要注意的是，在2022年至2023年间，国内黄线设备（建筑设备的一种，通常指挖掘机、装载机等）的出货量下降了18%（从39,306台下降至32,043台，根据下图的估计）。参与巴西建筑设备市场 Sobratema 研究的公司，数据来自 ABIMAQ、ANFIR 和 ANFAVEA 编制者：Sobratema根据部分数据的最终估算，预计今年的销量将比去年增加3%，达到33,080台。至于2024年的估计，则为稳定（0%增长），预计销量为32,918台。“预测是基于前一年的分析，基本上是一个猜测，因为我们在工作中面对各种不确定的情况，”协调员解释道。“而在估算中，我们考虑了已经发生的实际情况，所以显得更为合理。”在设备类别中，值得注意的是一些产品的表现。例如，履带式推土机的需求可能会下降13%（估计826台），装载机的需求也可能下降13%（5,902台），这些数据都基于调查结果。
另一个销售可能下滑的类别是压路机，预计将下降4%（2,400台）。相反，挖掘装载机的销量预计将增长12%（10,100台），而挖掘机预计增长3%（8,300台），平地机预计增长18%（2,580台），非公路卡车增长23%（200台），小型挖掘机增长13%（1,800台），小型装载机增长1%（810台）。“自2021年以来，挖掘装载机、装载机和挖掘机一直是巴西国内最畅销的设备，是市场上最重要的销量产品，”研究员指出，这些类别的表现遵循一致的逻辑。“在三年前，这些产品占据了总销量的78%，2022年增加到79%，去年为74%，而2024年的估计也是74%。”对于其他设备（见下图），数据显示便携式空气压缩机的销量预计增长8%（660台）、高空作业平台增长2%（5,100台）、起重机增长18%（284台）、伸缩臂叉装车增长2%（430台）、带有分配臂的混凝土泵车增长90%（55台）、固定混凝土泵车增长71%（58台）、拖曳式固定混凝土泵增长76%（30台）、搅拌车增长27%（1,500台），总计8,117台设备，预计细分市场的总量将增长8%。
在建筑行业的辅助设备方面，一些产品的表现可能会在今年呈现负增长，包括轮式拖拉机（下降8%，预计720台）和公路卡车（下降1%，预计11,862台），这将导致该类别的总量下降1%，达到20,699台。“根据安费尔（Anfir，巴西国家道路设备制造商协会）的数据，2024年自卸卡车的数量与2023年相比下降了19%”，专家补充道。然而，在其他设备方面的情况则“相当有趣”，他强调今年预计增长8%，甚至超过了2022年的7,983台。“这些数据表明了轻型建筑领域的增长，这与我们目前在市场上看到的情况相符，第一季度该领域的设备销售出现了繁荣，并且对下半年也抱有很高的期望，”Miranda分析道。“‘Minha Casa Minha Vida’计划进展顺利，市场预计建筑行业也会进一步增长。”在总计方面，包括黄线设备和其他设备，2024年的估计销量为53,617台产品，比去年增长1%。
通过观察市场的历史数据（见下图），可以看出过去五年内在巴西取得的“可持续增长”。*黄线+其他设备+公路卡车；从 2018 年起，它包括混凝土浇筑设备；2019 年至 2024 年不包括起重机。以单位为单位。资料来源：参与巴西建筑设备市场 Sobratema 研究的公司，数据来自 ABIMAQ、ANFIR、ANFAVEA“我们经历了两个繁荣周期，第一个是在2010年至2014年期间，受中国GDP增长和卡车销量上升的推动，尤其是欧五发动机的引入所推动的，”协调员回忆道，并提到该期间平均销售72,000台机器，其中仅黄线设备就达到了29,000台，随后在2015年开始经历经济衰退。从2019年开始，开启了最近的第二个增长周期，黄线设备的平均销量接近32,000台，总设备销量超过了50,000台。Miranda指出，“有趣的是，无论是去年下降了-18%，还是2024年预计增长3%，我们仍然保持在平均水平之上。”他补充道，“总设备的预测平均值为50,300台，而在2024年，我们预计将达到53,617台。”对于协调员而言，保持在平均水平之上为行业带来了良好的前景，并指出在新的增长周期中未来几年有积极的趋势。“我们通常会经历像现在这样的较小的周期，但希望这是一个良性循环，我们能够在2025年和2026年重复这样的增长，”研究协调员总结道。
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