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声明：本文素材来源外媒网文报道，机械情报站AI整理编译，文中观点不代表本站。欢迎投稿、分享、交流。中俄工程机械制造商之间的竞争逐渐达到了高潮。大多数类型设备的进口量让每个人都保持警惕。值得注意的是，这种情况甚至严重打击了那些看似早已在市场上站稳脚跟的大品牌。事实上，行业发展的真实场景很少，其实施方式取决于政府的决策，而政府已经20年没有进行撼动。（本文为一场俄罗斯机械论坛报道摘译，俄罗斯《平地机》杂志2024年第4期刊发）
"制裁不仅没有压垮我们的经济，反而刺激了其发展。2023年在许多指标上成为自2014年以来行业发展的最佳年份。各项指标不仅没有下降，反而开始上升。显著增长归功于我们的中国合作伙伴。建筑机械领域的竞争非常激烈。"——“ID-Marketing”分析机构的商业总监安德烈·洛夫科夫如此描述当前的情况。这里的关键语句是关于中国机械进口的增长。实际上，统计数据证实了这一点：2023年中国占据了82%的市场份额。对此，"俄特种机械"协会不断提醒工业和贸易部以及政府整体，要求提供更多支持措施。然而，政府官员坚信他们已经做了很多。"我们早在2014年就提出了支持本土机械制造商的趋势。最积极的机制就是禁止外国机械进入政府采购领域。制定了判断机械是否为俄罗斯生产的标准，以及需要在俄罗斯境内完成哪些技术操作，才能将产品视为本土化生产。更重要的是，本土机械制造商已经做好了应对当前挑战的准备。是的，在传动系统、液压系统、电子元件等部分组件方面有一些小的中断。虽然不是没有困难，但企业已经能够转向新的组件基础。"——俄罗斯工业和贸易部农业、食品和建筑机械部门副主任斯坦尼斯拉夫·切尔托雷日斯基表示。当然，事情并没有那么简单。尽管俄罗斯企业在钢制组件的制造上取得了进展，但与冶金厂之间仍存在冲突。例如，切博克萨里动力装置厂在过去一年内掌握了生产叉车桥梁的技术，并与卡玛斯公司合作开发了串联桥，还与叶拉布加汽车厂设计了四种挖掘装载机的桥梁。"本地化的进程取决于制造商自己替代进口的意愿。我们长期以来生产平地机、装载机桥梁、履带系统部件以及泵设备部件，供在俄罗斯和世界各地设有生产基地的全球企业使用。比如，Wilo集团早在特别军事行动前就相信了我们的国家和铸件，产品本地化率达到99%，现在还在增加市场份额。"——切博克萨里动力装置厂总经理亚历山大·德米特里耶夫说。
他说，进口替代的速度远低于进口产品在市场上的替代速度。在叉车领域，俄罗斯制造的机器市场份额不超过1%，即使是在特别军事行动之前也是如此。德米特里耶夫先生分析了国家签署的所有特别投资合同（SPIC），并得出结论，大部分只是声明而已。“真正的行动是稀缺的，我指的是他们来提出共同开发某种挖掘装载机车桥和实现进口替代的时候。因为在实现特殊投资合同时，必须明白，在3年后就会进入关键组件替换阶段。从设计文件的开发到实验批次的测试需要2-3年。而当你签署了特殊投资合同的同时，还必须开始寻找相同车桥的供应商。但这一点是缺乏的。”——切博克萨雷动力装置厂负责人分享了他的观察。他还指出了一项政府支持措施相关的一个细节。例如，根据技术发展署的资助条件，工厂在开发关键组件时，必须按资金分配比例生产双倍数量的新产品。
“如果企业准备扩大生产规模，但客户并不需要如此大的数量。一方面每月生产10、20、50个桥梁是一回事，另一方面将产量提高到数百或数千个是另一回事。为此需要扩展厂房，升级设备，并投资5亿卢布，虽然最终产品的成本会降低。
“这里任何贷款都无济于事，因为贷款期限只有5到7年，然后就要偿还了。无论利率有多低。所有这些利率都必须纳入生产成本中。而如果我们希望与中国的伙伴在成本和质量上竞争，就必须走补贴和拨款的道路。”
“当制造商发展起来，生产出实验批次并采购了新设备，为什么不能补贴这些费用呢？各地区确实有类似的支持措施，但那里限额为1000万卢布，而实际需要花费5亿卢布。这种补贴解决不了问题。”——亚历山大·德米特里耶夫对工业和贸易部官员说。
但是也有一些组件基地在俄罗斯几乎没有生产，或者做得非常糟糕，或者用中国的零件组装并且加上巨大的溢价。大家耳熟能详的是卡马兹（ KAMAZ PJSC ）公司对意特尔玛（Itelma ）的指责，阿伏塔兹（AvtoVAZ ）对 Avtotor 的批评。尽管批评者自己也采购了大量中国组件。
但这并不妨碍国内机械制造厂获得本地化积分并使用预算补贴。公正地说，俄罗斯确实有一些制造商真正努力最大程度地摆脱对进口零件的依赖。
“工业和贸易部一定的KPI，有技术主权的趋势，俄罗斯已经为外国制造商的产品本地化创建了良好的工具。我旁边坐着一位UMG的代表（俄挖掘机制造商），但在我看来，俄罗斯根本没有挖掘机的生产。你们现在占据的市场份额极其低，甚至低于统计误差。
但通过工业和贸易部的特殊投资合同、823号政府令、优惠租赁，我预测在未来几年将至少出现三家挖掘机制造商，包括我们。在未来3-8年的时间里，这三家工厂将占据市场的50%，并与外国供应商相互竞争。”——切特拉公司执行董事弗拉基米尔·安东诺夫说。
此外，他还指出，切特拉品牌已经开始生产装载机。他希望能够进入该领域的前三名。但为此，他要求工业和贸易部代表制定长期的政府支持措施，以明确投资计划的回报和新产品的开发。
“如果我们签订了一份为期6-8年的特殊投资合同（SPIC），我们希望从国家看到这段时间内的政策路线图。工厂投资于机械制造的回报期不止7年。以823号政府令为例，关于给终端客户的折扣：我们不知道明年是否会延续这个计划。
此外，我们也不清楚优惠租赁补贴的限额。而在未来的支持措施尚不明朗的情况下，我们处于悬而未决的状态。尽管我们被迫投资并将继续这样做，因为俄罗斯需要自己的机械制造业。”——安东诺夫补充道。
自然，在切特拉高管发言结束后，UMG代表立刻发言，显然是被有关挖掘机市场情况的言论触动了。
“这些设备不仅有履带式，还有轮式，而且我们的市场份额相当大。我们是唯一在俄罗斯生产这些机器的公司。我们生产履带式设备已有80多年的历史。和许多人一样，两年前我们在组件基础方面出现了问题，需要时间来解决这些问题。现在我们的产品线有16到33吨的车型。”——UMG公司营销总监阿列克谢·斯卢哈伊说道，并立即给他的同事一个“答案”，他说，既然他们要进军挖掘机领域，考虑到市场由于尚未开发，UMG 正在进入推土机领域。
他认为，即使新的玩家进入市场，也会为消费者带来更多选择和更好的产品，而竞争将使终端消费者受益。
“制造商很难全面预测哪种机械会满足客户的需求，特别是在考虑舒适性问题时采取务实的态度。这不是一条简单的道路，我们必须共同走过。我们已经与交通运输部和俄罗斯联邦公路局系统性合作，但我也呼吁私营部门进行对话，这将有助于缩短获取高质量、可靠的俄罗斯设备的时间。
我们的平台和交通运输部的平台都对此类对话开放。我们制作了该行业的 GIS 目录，其中显示了设备的本地化情况以及您可以与哪些制造商讨论其能力。”——阿列克谢·斯卢哈伊补充道。
作为国家支持和与用户对话推动本土机械制造业成就的一个例子，弗拉基米尔·安东诺夫提到了来自“IrMash”的“Desna”系列摊铺机。然而，安德烈·洛夫科夫随后补充道，近些年来该类设备的市场正在萎缩，甚至连中国制造商也没有进入这个领域。![]()
另一个问题是中国机械经销商与本土工厂之间的对抗。尽管后者目前仍然在一定程度上依赖来自中国的组件供应，但在本土市场上争夺一席之地的竞争是相当激烈的。“竞争是好事。我们有越多成熟可靠的制造商就越好，”弗拉基米尔·安东诺夫笑着说道，并对徐工XCMG的代表说：“山姆大叔还不让你们向俄罗斯供应重型车辆？他们看起来对你很好。一旦您获得美国的许可向我们提供该设备，我们将很乐意与您竞争。没有在俄罗斯本地化生产的公司不能被认为是可靠的。因为他们的一只脚在这里，另一只脚则在美国或欧洲的银行。”徐工的经销商高管谨慎地保持沉默，而龙工品牌在俄罗斯的代表则反击了俄罗斯对手。
“我们只看到中国制造商之间的竞争。俄罗斯制造的一切都是小打小闹。当然，作为一个国家的爱国者，我希望看到工业的发展，但目前绝大部分市场份额还是被中国设备占据。很有趣的是看到同样的挖掘机以不同品牌在客户处使用，特别是‘Кранэкс’，还有另一个品牌‘Профессионал’。”“他们开始生产标价为人民币、从外贝加尔斯克发货的挖掘机。幸运的是，客户都很明白，他们选择的不是标签，而是能提供高质量服务的公司。”——Trakresurs-Region公司道路建设设备部总监安德烈·卡扎科夫直言不讳地说。如果有人错过了，这正是“切特拉”和“DCT-乌拉尔”品牌下的挖掘机，由“克兰克斯”与小松合作制造，但采用的是中国零部件。对于有关本地化的直接问题，弗拉基米尔·安东诺夫回答说，根据签署的国家SPIC，该公司有义务在2031年之前达到工业和贸易部要求的分数水平。
“从零开始设计一台机器并将其推向市场需要很长时间。对于我们的客户来说，这是不允许的。有必要撤出外国机械，不管是那些被美国禁止在俄罗斯市场上运营的中国公司，还是其他合作伙伴。我们正在做这样的工作，相信我们的其他同事也在从事这项工作。”——切特拉执行董事表示。
在伸缩臂叉装车领域的情况也不逊色。实际上，直到2021年俄罗斯都没有生产这类机器，后来“联合机械制造集团”加入了进来。但在欧洲组件供应商受到制裁和退出后，UMG不得不寻找新的合作伙伴，并将生产转移到布良斯克兵工厂。与此同时，中国供应商也涌入了这个本已不大的“伸缩臂”市场。目前，曼尼通Manitou仍是供应的领导者，但徐工、临工、三一重工和Dieci正迎头赶上。现在， Rostselmash 也加入了制造商的行列，计划在2026年开始批量生产。“3000台的数量还不足以实现深度本地化，但我们在分析市场动态时意识到，如果现在不进行本地化，未来会有问题。其他国家的经验表明，伸缩臂叉装车因其广泛的应用范围而逐渐崛起。”“今年有些许放缓，但这个细分市场在不断增长，因为设备供不应求。制造商的数量有限，全球只有5到7家公司生产高质量的机器。当Rostselmash 将他们的产品推向市场时，考虑到工厂在农业领域的地位，市场还会继续增长。在这个领域，伸缩臂叉装车被广泛使用，因此我们与他们的竞争会非常激烈。”——阿列克谢·斯卢哈伊承认道。正如我们在本文开头提到的那样，市场份额之争有几种情况。其中一个，令人意外的是，中国模式。正如你们记得的那样，中国曾经允许欧洲制造商进入其市场，但条件是必须与当地工厂成立合资企业。结果是，一些中国品牌在技术上超过了他们的合作伙伴。“我们不需要相互竞争，而是结合工厂和经销商的努力，将产品本地化。你也许可以再卖两年特殊设备，仅此而已。然后就可以生产了。“我们的合作伙伴——徐工、三一重工、柳工、龙工等工厂的高层进行了沟通，并解释说，销售的时间已经不多了。俄罗斯已全力投向生产，要么是与你们一起本地化，要么是没有你们。工业和贸易部正在制定非常独特的国际合作发展计划。”
“中国的工厂无需害怕因为进入俄罗斯而受到制裁，他们可以在国外与我们的机械制造商一起合作。”——国际工业家和企业家大会副主席马克西姆·别洛波塔波夫说道。他说，应该利用中国的技术，因为俄罗斯99%的设备都来自那里。俄国内制造商如何能与10万台引进的中国机械相抗衡呢？别洛波塔波夫先生表示，已经没有时间在未来8年内实现特殊投资合同（СПИК），需要引进中国合作伙伴并与他们全面合作。国际工业家和企业家大会准备向制造商提供未来几年的终端客户订单计划，主要是有国有参与的企业或工业部门的企业。“徐工和三一重工希望在俄罗斯开设生产基地，但受到制裁的阻碍，进入其他市场的道路也会被封锁。与中国合作伙伴的另一个问题是两国之间贸易额占比小。”——马克西姆·别洛波塔波夫最终自相矛盾地说。显然，中国供应商也在评估这些风险，甚至不谈本地化，在俄罗斯的大型公司进行简单的组装也是为时过早。在展会期间，我们与几家经销商进行了交谈，他们直接表示没有这样的计划。确实有一些成功的合作伙伴关系，比如与“卡玛斯”和“索勒斯”合作的江淮汽车（JAC Motors），或与“高尔基集团”合作的北汽福田（BAIC集团），但这些更像是例外。“2022年2月后，大约有160个品牌从中国进入俄罗斯，其中很多连中国人自己都不太熟悉。他们带着廉价且在这里有市场需求的设备进入，并试图打破我们的工作。由于产品线的不断更新和扩展，我们得以生存并保持销量增长。”“我们不仅仅专注于销售设备，还提供一整套服务。如果看看总体统计数据，来自中国的主要5家供应商并没有变化，尽管有大量新品牌的进入。”——XCMG经销商“Сюйгун Ру”有限公司商务总监瓦迪姆·涅奇波连科说道。与此同时，他提到资金成本上升和报废回收税增加是导致销售下降的因素。但这些事件是短期的，之后中国供应商会重新调整价格或降低机器的生产成本。但这样的措施首先损害了俄罗斯消费者。顺便提一句，2024年上半年，特种设备进口量有所减少。徐工XCMG的代表解释说，这主要是由于2022年制裁导致哈萨克斯坦和中俄边境的通关点机器积压，后来这些机器全部涌入俄罗斯，导致仓库积压。因此，目前从中国进口的设备不多，主要是在消化现有库存。涅奇波连科先生表示，目前所有中国大供应商在俄罗斯的市场空间仍足够，但问题在于谁能度过下一轮利率上调和报废回收税增加的挑战。值得注意的是，7月1日起，报废回收税根据设备类型上涨了41%到250%。显然，即使是国产设备，最终买家的成本也增加了，尽管有各种政府支持措施。“消费者正在从二手设备转向新型国产设备。是的，某些消费者不想放弃外国设备。我们感受到道路组织和俄罗斯联邦公路局的阻力。但该机制自 2016 年以来一直在发挥作用，得益于它，Chetra、DST-Ural 和 ChZSA 的项目成为可能。国家以某种方式保护市场，我们将继续这样做。”——斯坦尼斯拉夫·切尔托雷日斯基保证道。他承认，有些领域需要团结起来。但在某些类型的设备上，俄罗斯机械制造商感觉自己是独立的。因此，对于进入特种设备市场的外国参与者，工业和贸易部愿意提供帮助，但前提是长期合作，如技术本地化，无论是独立进行还是与俄罗斯合作伙伴共同进行。“国内制造商将开始本地化并占据更大的市场份额。我预计今年挖掘机领域我们、UMG等公司的市场份额将达到5%，而在未来5到8年内，这一比例应达到50%。由于对东南亚制造商不一致性的失望，中国设备的经销网络将发生重大变化。而且他们自己也将通过廉价融资和直接从中国销售设备来挤压经销商。最终，这些经销网络将会转向支持俄罗斯公司。”——弗拉基米尔·安东诺夫推测道。在当前的局势下，俄罗斯市场正逐渐走向本土化和合作化。虽然有大量中国设备品牌进入俄罗斯，但真正成功的合作模式仍然有限。随着俄罗斯政府和工业部门的推动，本地化生产成为发展的关键。俄罗斯建筑工程机械市场正在经历一个复杂而充满挑战的时期。本土化生产和进口替代政策的效果还有待观察，而与中国的合作可能是未来突破的关键。![]()
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