中国咖啡市场调研：现磨咖啡店9.4万家，75个国家供给咖啡豆

编者按：咖啡行业杂志《Global Coffee Report》（全球咖啡报告）在7月-8月刊中登载了一篇关于中国咖啡市场的调研报告。该报告由国际咖啡组织（ICO）撰写，详细阐述了中国在咖啡行业未来的光明前景。报告解释了增长机会所在，以及为何这个长期存在的超级大国现在是时候参与咖啡外交，并更深入地融入咖啡价值链。以下内容由壹览商业&茶咖观察团队编译。

中国常被描述为机会之地、潜力之国和增长的驱动者。然而，无论从哪个角度看，中国作为一个经济超级大国和人口大国，正在努力在全球咖啡行业中找到自己独特的位置。那么，如何量化这一点呢？

自2010-2011咖啡年度以来，中国的咖啡消费年均增长率达到了21%。相比之下，全球的年均增长率为1.8%，韩国为5%，加拿大为0.6%，印度（与中国人口规模相当且也以茶饮为传统的国家）为1.6%。

中国咖啡消费相对较低的原因有很多，但主要原因是中国长期以来是一个茶文化国家。然而，我们可以清晰地看到，这一情况正在发生变化。

尽管增长率巨大，但中国在2022-2023咖啡年度的实际咖啡消费量仍然较低，仅为370万60公斤袋，占全球消费的2.1%。与全球消费巨头巴西（消费2270万60公斤袋）和美国（消费2590万60公斤袋）相比，中国的消费量相对较低。然而，中国的消费量略高于韩国的290万60公斤袋，接近加拿大的380万60公斤袋，是印度160万60公斤袋的两倍多。

中国咖啡市场，增长潜力巨大。中国目前的人口超过14亿，其中潜在咖啡饮用者仅占人口的10%左右。然而，人均咖啡消费仅为0.15公斤。与全球人均1.36公斤相比，这一差距明显。简单的数学计算表明，如果中国的咖啡消费量达到全球平均水平，需求将增加到3170万60公斤袋，同时中国将成为全球最大咖啡市场。

截至2020年底，中国一线城市（如上海、北京、广州和深圳）共有21163家咖啡店，新一线城市（如成都、杭州、重庆和武汉）有31699家，二线城市（如厦门、福州、石家庄和南宁）有28358家，三线及以下城市（通常经济和人口较小，距离海岸线较远）有27247家。据2021年4月的Deloitte China报告，中国的现磨咖啡店总数达到94401家。

在所有咖啡消费中，现成饮用咖啡和速溶咖啡占据了市场的主要份额。截至2021年底，这两类咖啡占市场的50.3%，其次是新鲜现煮咖啡，占37.7%，根据China Briefing 2022年报告《2022年中国咖啡市场：生产、消费和投资前景》。

2010年，中国从72个国家进口各种咖啡。到2023年，这一数字上升至75个国家。十四年前，咖啡生豆的进口来源非常有限，仅有三个国家占据了95%的市场份额，其余5%由35个其他来源分配。

然而，自那时以来，中国已多元化其咖啡生豆进口来源，包括巴西、埃塞俄比亚、哥伦比亚、越南、印度尼西亚、危地马拉和乌干达。这些国家在2023年占中国总进口咖啡的96%，其余4%由28个其他国家占据。

2020年，中国进口的咖啡主要是咖啡生豆，占总进口的80.7%，其后是速溶咖啡占10.5%，咖啡熟豆占8.8%。这一比例变化不大，到2023年，咖啡生豆占73%，速溶咖啡占18.3%，咖啡熟豆占8.7%。进口量则增长了五倍以上，从2010年的57万60公斤袋增至2023年的320万60公斤袋。咖啡生豆的进口量从2010年的46万60公斤袋增至2023年的233万60公斤袋。

然而，中国咖啡生豆的进口单位价值相对较低，低于中国台湾以及中国东北亚邻国如日本、韩国。2010年，中国的单位价值仅为这三个地区的54%。到2023年，这一比例上升至97%。自2019年以来，中国在生豆上的支出已超过日本。

当然，中国也是一个咖啡生产国，国内咖啡主要来自云南省，种植面积超过8万公顷，年产超过230万袋。云南省的产量约占中国年产总量的95%。其余5%来自福建、海南和四川。

中国的咖啡生产主要是阿拉比卡种，占约90%，主要品种包括自1980年代末种植的Catimor（特别是CIFC 7963）和S288。此外，中国商业种植的咖啡有26个品种，其中20个是阿拉比卡，6个是罗布斯塔，主要采用全水洗处理方法。

2010年，中国的咖啡生豆进口中，罗布斯塔（Robustas）占86%，巴西自然咖啡豆（Brazilian Naturals）占10%。到2023年，这一格局发生了显著变化，巴西自然咖啡豆占总进口的59%，罗布斯塔被降至第三位，占12%。哥伦比亚温和咖啡豆（Colombian Milds）现已占据第二位，份额为20%。

巴西自然咖啡豆（Brazilian Naturals）仍是2010年到2023年间供应中国的最大来源，其市场份额从89.8%进一步巩固。此外，巴西自然咖啡豆 市场高度集中，2023年前三大产国几乎占据了市场的100%。

越南曾几乎是唯一提供罗布斯塔的来源，占2010年进口量的98.2%。到2023年，越南的市场份额显著下降，印度尼西亚和乌干达的市场份额上升，越南的罗布斯塔份额降至63%。

*“罗布斯塔”（Robustas）、“巴西自然咖啡豆”（Brazilian Naturals）、哥伦比亚温和咖啡豆（Colombian Milds）、“其他温和咖啡豆”（Other Milds）的表述来自国际咖啡组织（ICO）的资料，是一种大宗贸易的咖啡分类方式，包含的范畴可见下表。

哥伦比亚仍然是哥伦比亚温和咖啡豆的主要生产国。从2010年到2023年，哥伦比亚温和咖啡豆的绝对量从不到1万袋增加到55万袋。

其他温和咖啡豆的市场则更具竞争性，2023年，埃塞俄比亚是“其他温和咖啡豆”（Other Milds）最大出口国，占23万60公斤袋市场的38%，其次是危地马拉和巴布亚新几内亚，分别占27%和15%。这与2010年市场情况形成了对比，当时洪都拉斯是最大的“其他温和咖啡豆”供应国，占34%的市场份额，而哥斯达黎加的份额为8%。到2023年，这两个国家的市场份额分别降至1%和3%。

2010年，巴西自然咖啡豆是向中国供应的主要来源，到2023年，巴西在市场上的控制力进一步巩固，其市场份额上升至89.8%。此外，巴西自然咖啡豆市场高度集中，2023年前三大供应来源几乎占据了市场的100%。

越南曾几乎是唯一的罗布斯塔咖啡豆供应来源，占2010年进口的98.2%。到2023年，越南在罗布斯塔市场的份额显著下降，印度尼西亚和乌干达占据了越来越大的市场份额，越南的份额降至63%。

哥伦比亚的温和咖啡豆一直是主要来源，并仍然保持主导地位。从2010年到2023年，哥伦比亚温和咖啡豆的绝对进口量从不足1万袋增加到55万袋（60公斤袋）。

相比其他品类，“其他温和咖啡豆”市场的竞争更加激烈，没有任何单一来源占据绝对多数市场份额。2023年，埃塞俄比亚是“其他温和咖啡豆”向中国出口的最大来源，占0.23百万60公斤袋市场的38%，其次是危地马拉和巴布亚新几内亚，分别占27%和15%。这一市场格局与2010年大相径庭，当时洪都拉斯是中国“其他温和咖啡豆”的最大供应来源，占市场的34%，哥斯达黎加占8%。到2023年，这两个来源的市场份额分别降至1%和3%。

全球咖啡行业充满活力，广泛连接，商业化发展涉及77个生产地，咖啡豆运输到超过230个国家。每天消费超过30亿杯咖啡，为出口国每年带来超过250亿美元的收入，涉及1250万农场和2500万家庭农民，直接雇佣约1.25亿人从事种植。

中国的规模、财富以及相对较低的人均咖啡消费（仅0.15公斤），使其成为全球咖啡行业关注的焦点。中国有潜力成为行业未来的重要组成部分，因此必须更加积极地融入全球咖啡市场及其价值链。值得注意的是，中国尚未加入任何国际咖啡论坛，因此现在可能是改变这一状态，加入国际咖啡组织（ICO），参与咖啡外交的好时机。

中国的现状没有一个“魔法数字”来解释，仅有许多数字和巨大的潜力可供利用。