大模型技术迭代升级，AI市场规模持续扩容。
AI产业中的大模型随着训练参数量的快速提升，模型对于文本处理能力以及行业应用能力快速改善。2024年9月12日，OpenAI发布新一代模型o1，新款模型将更多计算量从预训练与后训练转移至推理阶段，模型开始使用强化学习模式模拟人类思考过程，模型或出现通用推理能力，进一步加快了AI应用落地。据中商产业研究院数据，2020年-2024年，中国人工智能产业市场规模从1617亿元增长至3566亿元，CAGR达21.86%。
AI应用领域智慧城市与企业管理需求占比高。
未来随着AI大模型技术的进步，AI对各行各业的影响逐步扩大，对应的AI应用市场有望迎来快速扩容期，细分市场所对应的行业及客户或成为AI应用企业重点布局领域。据新一代人工智能发展战略研究所数据，中国人工智能行业下游中智慧城市、企业智能管理、智能制造为占比前三细分行业，分别为12.16%、12.10%、8.89%。据IDC预测，2026年中国人工智能市场支出预测（行业）前三分别为专业服务、地方政府、银行，占比分别为29.3%、8.9%、7.8%。AI行业应用逐步落地过程中，精准定位细分市场与客户的企业有望因此受益。
端侧AI市场维持高增速，多应用场景增加市场潜力。
端侧AI将AI能力下沉到设备端，减少云服务依赖，从而实现数据隐私保护、更低网络需求和更快响应速度。端侧AI强调本地化运行，应用场景涉及多类端侧：手机、自动驾驶汽车、AR、PC、电视、耳机、音响、安防设备、智能手表和机器人等。
AI眼镜或成端侧爆款，现阶段重现“百镜大战”。
自Meta将与Ray-Ban推出合作款AI眼镜，多厂商开始布局眼镜产品，截止2024年10月已公开已公开、被披露入局AI眼镜的厂商高达36家（含海外），产品数量预计超过50+。业内认为AI眼镜或成为AI端侧落地最重要的应用。目前AI眼镜存在AI音频眼镜、AI拍照眼镜、AI+AR眼镜三大形态，互联网大厂、手机巨头、AR明星企业三大主力阵容竞争该市场。未来随着AI技术进步及消费者对AI端侧设备接受度提升，AI眼镜或成为爆款，相关产业链上公司或有望受益。
重点关注标的
拓***（3****7）
1、华为（深圳）全球具身智能产业创新中心近期正式运营，公司与华为签署战略合作备忘录。公司有为华为及供应商提供工业机器人产品，以及围绕AI工业机器人等相关技术进行交流验证。
2、2024年4月1日互动，公司数控机床产品可以应用于飞行汽车领域，目前五轴联动数控机床产品已经供货至飞行汽车相关供应商。
3、全资子公司东莞拓斯达拟与晨拓智米共同投资设立矩阵智控科技公司，开展通用机器人“感-算-控”一体化高性能运动控制平台的相关研发工作，可支持不同构型的机器人，作为运动控制物理引擎接入AI仿真系统，有助于加速具身智能技术在工业场景中的应用。
竞***（0****5）
1、2024年11月15日投资者活动记录，公司自研教育垂类大模型，更多支撑AIGC+教学应用，对课堂等教学过程性数据进行智能化分析+专家评价，以AIGC“生产”的方式提供服务报告。
2、公司数据要素领域，覆盖全国近40万间教室，参与近60条线路的城市轨道视频及安防系统建设，以AI+大数据技术和方案，在部分高校落地教学大数据的智能应用。为用户提供高价值数据SaaS服务。
3、公司已在信创、智能化等方面提前布局，拥有扎实的技术及产品积累，在各省市试点中获得用户高度肯定。公司已承建数万间智慧教室及上百所学校的智慧教学平台，累计服务数千所中小学及数百所高校，深耕智慧教学业务20余年，引领着教育信息化向数智化的发展。
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