盘面梳理
10月23日，市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额1.93万亿，较上个交易日放量143亿。盘面上，全天市场热点快速轮动，其中新能源赛道股展开反弹，风电、光伏方向领涨，海力风电、天顺风能、福莱特、通威股份、TCL中环等涨停。军工股一度冲高，天海防务、中国海防、宝塔实业等涨停。汽车整车股震荡走强，众泰汽车、赛力斯、力帆科技涨停。重组概念股表现活跃，光智科技、电投产融、保变电气、大唐电信等涨停。化工股尾盘异动，澄星股份、川发龙蟒等涨停。下跌方面，传媒股集体调整，无线传媒跌超10%。整体上个股涨多跌少，全市场超2700只个股上涨。板块方面，风电、光伏、军工、电池等板块涨幅居前，影视、游戏、传媒、脑机接口等板块跌幅居前。
行情又回到了超级电风扇的状态，电风扇转呀转，一天就把所有板块转个遍，有先手的吃大肉，没先手追高的惨惨惨。
就说昨天，从早上开始，军工、风电、固态电池、盐湖提锂、证券、光伏、化工，其他还好些，如果不小心追高了证券非银或者光伏，当天盘中10CM的套可能就发下来了。
所以，还得回到策略上，就像昨天讲课讲的，拿先手，做滚动，始终把主动权放自己手里。
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说回行情，光伏午后大涨，从力度来看，就是小作文惹的祸。其实行业的催化最近一直都有的，咱们文章也都做了跟踪：
先是10月18日，光伏行业协会通过官微发布通告《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W。
当时消息刚出来的时候，多数声音认为这只是个行业倡议，并不具备约束力，然后呢，超预期的是前天，中节能1.35GW年度招标公布投标结果显示，最低中标价0.68元，最高中标价0.72元，均高于此前光伏协会约定的最低成本价格。其中几大头部企业的投标价也均高于0.7元，明显高于之前投标价。
这次中节能项目规模是之前华电项目的4倍，一般来说规模越大越容易砍价，但实际上中节能最终的价格还要高于华电。
其实也就印证前面的逻辑，头部玩家减少内卷，继续淘汰一些成本偏高的厂商，行业价格底部确认。
再往后呢，就是前天下午开始传小作文，说老美那边的光伏政策可能会发生较大的改变。
这个呢，我在社群也第一时间做了分享：
而昨天，一个是美商务部的传言再一次发酵，再就是又有几个传言：
而我想说的是两点，第一点是上文讲的，先手的重要性，前天下午买入的，昨天就掌握了行情的主动权，轻松10个点拿到手里，而昨天追高的，即便享受了盘中富贵，可能最终不亏都是幸运。
第二呢，过去三年，赛道股遭遇了巨大的灾难，很多公司腰斩腰斩再腰斩，机构仓位一再降低，筹码结构已经大幅改善，这时候，风吹草动都会带来游资的爆炒，但是能否持续，能否想20/21年那样出现持续的机构主导的主升浪行情，这个背后是需要基本面支撑的，而如果缺乏了对于基本面信息的跟踪，只是跟着市场情绪走，先入为主想当然的认为买赛道股就是做成长性，那很容易再次被挂上旗杆。
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昨晚美股三大指数集体收跌，半导体、科技股拖累纳指跌1.6%，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.20%。
特斯拉三季度业绩超预期，股价盘后上涨7%。
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