盘面梳理
10月24日，市场全天低开低走，创业板指领跌。北证50指数涨超4%，盘中一度再创历史新高。沪深两市全天成交额1.52万亿，较上个交易日缩量4063亿。盘面上，ST板块逆势大涨，*ST开元、ST恒久、ST柯利达、ST加加、ST沪科等30余股涨停。NMN、维生素概念股表现活跃，雅本化学、兄弟科技、圣达生物、金达威涨停。并购重组概念股维持强势，电投产融、华立股份、大唐电信、松发股份等20余股涨停。半导体板块震荡反弹，富乐德、锴威特、上海贝岭涨停。下跌方面，风电、光伏板块展开调整，双一科技、晶澳科技等跌超5%。整体上个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。板块方面，NMN概念、ST板块、通信设备、半导体等板块涨幅居前，风电、光伏、军工、白酒等板块跌幅居前。
这时候呢，我觉得还是少上头，咱周三的复盘课也讲了，尊重盘面，追涨杀跌风险大，牛市越上头，尤其是牛市中的震荡市，亏钱尤其快，尤其是盘中的消息刺激的急拉，给大家几点建议：
第一是信息获取速度和认知更新的速度至少要领先市场上大部分的人，对市场保持相当的锐利度，才去做轮动。
如果每次都是等到盘后看到别人的复盘才知道发生了什么事的话，建议不要去做，或者多看少动，否则容易两头挨打。
第二是把仓位维持在一个你睡得着觉的程度，否则你会被市场的巨大波动折腾的睡不着觉。
第三是要有逆向思维。不要看到什么就是什么，可以去提前布局一些位置较低可能有催化的方向。比如咱们近期的操作提示，都是遵循这一原则。
第四是轻β重α。大盘的波动率降低了，但是个股的波动率变大了。持仓目的放在赚盈利增长的钱，如果同时能赚到估值增长的钱，那当然是更好的。
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特斯拉Q3盈利超市场预期，股价大涨近22%，创2013年5月以来最大单日涨幅。
当然，也不光是业绩，这个跟近期马斯克站队特朗普也有关系。
而业绩说明会上的重要信息呢，如下：
1、关于FSD V13，马斯克：预计与v12.5相比，干预间的行驶里程将提高5到6倍，25年Q2安全水平超过人类。特斯拉推出CyberCab后，FSD的使用量急剧增加。无需等待Cybercab推出，明年将直接使用Model3，Y进行无人出租车服务。
2、Cybertruck产量环比增加，并首次实现正毛利率。将于2026年实现大规模量产，目标每年至少200万台，未来可能扩大至400万台
3、三季度单位车辆的成本创历史新低，CFO说会继续降成本
4、得州超级工厂提前实现部署2.9万套H100，预计到10月底将部署5万套H100
5、预计2024年汽车交付量将略有增长，但这意味着第四季度的交付量将超过51.5万辆，创历史新高。Elon甚至提到了2025年20-30%增长（预期也就low teens）。2024年储能部署量预计将同比增长一倍以上
6、重申2025年H1推出廉价车型，将与现有车型在同一生产线上生产。
特斯拉产业链的公司主要是拓普集团，三花智控，新泉股份和鸣志电器，受特斯拉销量不行的拖累，特斯拉产业链24年整体表现都非常差，25年整个产业链预期能够迎来更好的表现。
特斯拉汽车的供应商是拓普集团，三花智控和新泉股份。拓普集团目前是特斯拉的核心供应商，为特斯拉提供内饰，减震，底盘和热管理等一系列产品，三花智控主要提供热管理，新泉股份主要提供仪表内饰。
特斯拉人性机器人的供应商包括拓普集团，三花智控和鸣志电器，拓普集团主要提供线性执行器，三花智控主要提供旋转执行器，鸣志电器主要提供灵巧手。
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宁德时代今天推出了一款增混电池，续航400km，还搭配了4C超充，充电10分钟就能续航280km。
增程式电车，之前最大的问题就是电池续航短，普遍在200km以下，而且电池充电非常慢，这就导致开长途的时候必须烧油。宁德时代这款新电池发布后，就解决了增程式电池续航短的问题。
现在买增程式汽车的还挺多的，这款电池以后估计会在增程式车型中普及，给宁德带来新的业绩支撑。
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医保局会在10月27日-30日展开新一轮医保谈判，医保局公众号昨天发了一篇文章，专门表示医保局会及时将创新药以合理的价格纳入医保目录，大力支持创新药发展。
国家医保目录主要包括仿制药和创新药。
仿制药通过集采的方式纳入目录，集采竞价比较惨烈，很多家公司的产品一起竞争，价格最低的医药企业能够拿到最大的份额，一般仿制药集采的降价幅度都在50%-90%。
创新药通过医保谈判的方式纳入目录，这个过程一般是医保局跟创新药公司进行一对一的谈判，只要医药公司提出的价格在医保局接受范围之内，创新药产品就能纳入医保目录。
前几年PD-1医药谈判竞争比较激烈，当时恒瑞，百济，信达，君实好几家公司都推出了PD-1产品，PD-1出现了明显的过剩，为了纳入医保PD-1产品价格从10万降到3万，降幅达到70%，对市场信心造成巨大冲击，医药行业从此进入寒冬。
今年国家和地产都专门出了政策强调要支持创新药发展，医保谈判大概率对创新药公司非常友好。目前最值得关注的就是康方生物旗下的卡度尼利和依沃西双抗。
另外，恒瑞昨天大跌，是因为传闻去香港那边二次上市，而这个会带来估值折价的，所以就跌了。
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CXO出了个利空，说今年已经有88亿人民币CXO订单被韩国三星生物抢走了。而在之前，这些订单大部分都要给药明做的。我个人觉得这个事儿可能是个长期利空，老美还是在想着和国内的CXO企业脱钩，然后继续搞制裁，海外订单占比高的，估计压力比较大。
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