盘面梳理
10月25日，市场全天冲高回落，创业板指领涨。北证50指数盘中巨震，一度涨超10%续创历史新高，随后大幅回落收盘微涨。沪深两市全天成交额1.77万亿，较上个交易日放量2516亿。盘面上，新能源赛道股集体大涨，其中光伏板块领涨，隆基绿能、通威股份、爱旭股份、晶澳科技、钧达股份等20余股涨停；锂电池板块震荡走高，天力锂能、天际股份、天赐材料、璞泰来等10余涨停，宁德时代涨超5%。并购重组概念股维持强势，旗天科技、大唐电信、华立股份、电投产融等20余股涨停。低空经济概念股反复活跃，深城交、宗申动力、上工申贝、恒天海龙等涨停。整体上个股涨多跌少，全市场超4300只个股上涨，近200股涨停。板块方面，光伏、锂电池、深圳国企改革、风电等板块涨幅居前。
其次，国常会、财政部再次强调政策，强化政策预期。尤其是周五，财政部副部长廖岷周五在接受彭博社采访时说，本轮经济刺激的规模相当大，目标是要加强宏观政策的力度，扩大国内需求，实现今年的国内生产总值（GDP）增长目标，同时配合货币政策推动经济结构转型，尤其是要刺激包括消费在内的内需。
这里面有两个重点，一个是重申了刺激规模相当的大，其次是这个表述，对消费很很好的，在上一次财政会议上，蓝部长等同僚并没有对消费有过多的表述，只是一笔带过，导致预期落空，消费板块在会后下跌。
所以，对于后续的正常，我们至少可以预期两点，第一是财政政策的规模可能超预期，其次是可能会着重刺激内需方向。剩下的细节也不必太纠结，就等大选后揭晓谜底。
中东方面，以色列正式反击伊朗，不过以色列的反击非常克制，以色列出动了100多架F35战机，仅仅攻击了伊朗的导弹工厂，无人机研发和生产设施，导弹发射基地，并没有攻击最重要的核设施和石油设施，释放了不愿战争扩大化的信号。
伊朗和以色列来来回回已经成常态了，其实明眼人能看出来，他俩都不想打，所以每次都意思意思，这个影响对大A影响不大。
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统计局发布数据：全国中大型企业，9月份利润同比-27.1%。
这个数据，8月份是-17.8%，这说明9月份实体经济更差了，而且下滑速度非常快。中大型企业的定义是年入2000万以上，这些公司情况都这么差，小企业只会更难受。
如果是这波大涨之前，这样的数据出来，市场肯定会更加恐慌，但是周末这个消息出来之后，各大论坛反馈一般，市场好了，大家解读消息的角度也都变了，现在大家更加注重后期的政策预期。毕竟9月已经过去了，那过去的就让他过去吧，往前看。
但是需要说的是，汇金没有申购中证500和创业板指的etf，看来官方的增持比较谨慎，仅限于低估值的蓝筹板块。
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周末隆基股份总裁录音火了。说他和高级别ld会面后，对行业出清时间做出了明确判断，认为明年光伏会基本出清，如果政策强力出台，出清速度会更快。最近光伏涨势迅猛，现在新的预期来了，后面估计还会有机会。
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常山北明周末公告，说要资产置换，为了聚焦软件主业，提高公司核心竞争力，公司拟引入与软件业务有协同效应的新能源及智慧城市业务，同时剥离纺织业务。
看情绪会怎么发酵。
最后说说三季报，周末出的三季报，暴雷的比例非常高。本周三之前，是最后披露日，大家在操作的时候，一定看一下相关标的，尤其是那些经过炒作高高在上的，看是否出了业绩，没出的，都谨慎点。
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