盘面梳理
11月8日，市场全天高开低走，创业板指领跌。沪深两市全天成交额2.68万亿，创10月10日以来新高，较上个交易日放量1764亿。盘面上，半导体板块逆势走强，上海合晶、国芯科技、灿芯股份、华大九天等涨停，北方华创、中芯国际、海光信息等盘中创历史新高。商业航天概念股表现活跃，上海瀚讯、利君股份、中国卫通、合众思壮等涨停。固态电池概念股一度冲高，蓝海华腾、福能东方、有研新材、紫江企业等涨停。消费电子概念股维持强势，欧菲光、奋达科技、朝阳科技、伟时电子等涨停。下跌方面，地产股陷入调整，滨江集团等多股跌超5%。整体上个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。板块方面，光刻机、半导体、商业航天、BC电池等板块涨幅居前，房地产、证券、白酒、多元金融等板块跌幅居前。
先说一下周五的行情，市场走势不佳，其实本质原因有两个，第一个是短期巨大的获利盘，第二就是前期预期过高跟现实政策之间的落差过大。
我们来看政策，周四的大涨，是因为市场传播的是6万亿化债+4万亿地产刺激+2万亿消费刺激。而实际披露出来的，只有6万亿化债。
可能你会说，不是说是12万亿吗，非也，此12万亿非彼12万亿，因为有个4万亿是已经在进行的地方专项债，这个额度呢是每年8000亿持续5年，加起来是4万亿。而有人说的2万亿，是2029年以后棚改的隐性债务决定原价偿还，这个纯硬凑的。
所以，对比来看，相比较之前的预期，实际上落空的是4万亿的地产刺激和2万亿的消费刺激。
那情绪上影响比较大的，应该是消费了，尤其是周四追高的，而周四消费板块也是反馈最大的，为啥呢，我思考了下，可能资金认为，4万亿对于地产的影响，远不如2万亿对于消费的拉动大吧。
半导体板块，台积电准备停止帮助中国企业代工7nm以内AI先进芯片，这个是从本周一开始。
之前睡王一般都是采取联盟的方式搞我们，而对湾湾，日本和欧洲科技企业相对比较友好，所以咱们的一些芯片设计企业会通过海外公司找台积电帮忙生产芯片。
而懂王比较狠，他对湾湾、日本和欧洲企业都严格限制，台积电也是为了避免被特朗普找到把柄，主动限制来自中国客户的订单。
那这个事儿本身，就会比较利空咱们的设计类的企业，比如寒武纪、海光信息就偏利空，而比较利好的是国内半导体制造产业链和半导体设备环节。
特斯拉股价持续暴涨，上周五大涨9%，市值再度突破1万亿美金。当然，这也是特朗普交易的反馈。
而从产业端，今年其实是特斯拉的“小年”，从上半年新车交付量和业绩的下滑就可见一斑。
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美国即将再次退出巴黎气候协定，加大石油、天然气的挖掘。对所有能源都是打击，会重创传统能源的价格，对光伏、锂电的需求也会巨大冲击。
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