盘面梳理
11月4日，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市全天成交额1.69万亿，较上个交易日缩量5365亿。部分高位股迎来修复行情，常山北明、松发股份、华映科技等多股上演“地天板”。盘面上，机器人概念股集体爆发，机器人、瑞迪智驱、爱仕达、鸣志电器等多股涨停。券商等大金融股表现活跃，东兴证券、五矿资本、瑞达期货、赢时胜等涨停。大消费股展开反弹，好想你、黑芝麻、西王食品、百润股份等涨停。下跌方面，稀土永磁板块高开回落，中科磁业、正海磁材跌超10%。整体上个股涨多跌少，全市场超4400只个股上涨。板块方面，人形机器人、汽车整车、脑机接口、食品加工等板块涨幅居前，钢铁、教育、稀土、小金属等板块跌幅居前。
又是疯狂的一天。
咱就看两个数据：
首先是成交额，如上图，你会发现，在成交前20名里，传统意义上的机购票，其实就一个比亚迪，前30名里，再加上一个宁德时代，剩下的，全是游资和散户干的，而且你发现了没，这里面，没有茅台。
其次，一天的时间，六个地天板，这你之前见过吗？常山、延华、福日电子、华映科技、松发股份、中化岩土。。。真的，这种极限博弈，别说参与了，我看着都心惊肉跳。
盘面上，市场有三条线；
第一条线，原来在交易特朗普上台，做特朗普交易，现在反过来，变成哈里斯交易，这个盘面昨天反馈的主要是出海，但是逻辑上新能源和创新药也受益。
第二条线就是游资这边，高标龙头高位反复，这里成交量是很大的，另外新题材机器人，这个故事之前就有，但此前是因为海能达之类的老题材吸引了太多的资金，目前老题材调整，因此资金选择了机器人，这个一会再说。
最后一条线就是11.8号财政刺激，化债，基建 重大项目这些，主要布局地产和城投，间接的还有茅台、食品、医美、生殖等顺周期，最后还有个11月底的医保谈判，部分资金博弈谈的结果会好。
……
板块方面，HW大哥依然是市场最大的热点，虽然寻呼机、重组的等高位题材继续崩盘，但是人形机器人成功接棒，这个也是看了华为的面子，成为市场全新的主线。
说说我对大选的理解吧。
首先，时间线把握一下，投票日为11月5日，预计北京时间6日中午可基本敲定大选结果。参考2016年、2020年两轮大选流程，美东时间11月5日6：00点起，各州投票站陆续开放，当日19：00后投票站逐渐关闭，随后产生选情预测，一般当日半夜左右可以基本确定大选结果，对应北京时间6日中午左右。
而且今年除了内华达州，其他摇摆州都不对晚于大选日邮寄的选票进行统计，所以今年不会发生和拜登那会一样拖好几天的局面，所以，6日中午，就能知道是谁了。
然后，可能发生的几种情况：
如果哈里斯总统+民主党横扫参众两院：企业加税+无关税+财政刺激。
加税估计会导致美股下跌，比如跌上10个点，美国国债走强，人民币兑美元大幅升值，美元贬值。
如果是特朗普总统+共和党横扫参众两院：企业减税+关税+财政刺激。
估计结果是企业盈利增长和利率上升对冲，股市小涨，美国国债大跌，人民币兑美元大幅贬值，美元升值。
如果是哈里斯+共和党在议会占据优势：啥也没有，保持现状。特朗普方向交易打的比较满，所以美股可能小幅下跌，美债走强，人民币兑美元大幅升值，美元贬值。
最后，如果是特朗普总统+民主党在议会占据优势：分裂政府会影响立法进程，企业减税/财政刺激估计很难推进，所以如果美股上涨，恐怕很快就会回调，但关税权利在总统，所以还会有关税，美债走强，人民币兑美元大幅贬值，美元升值。
以上是相对比较大概率的预期，等6号中午对号入座就行。
我觉得，如果是哈里斯上台，对我们市场短期可能更好，尤其是出海方向。
反之，如果特朗普当选，冲击是不可避免的，尤其是上边说的第二种情况，但是要注意，这里的冲击，是短期的，如果真的有60%的关税，我们大概需要接近额外3万亿的财政刺激去做对冲。
另外就是咱们这边的重要会议，财政刺激规模到底怎么样，如果说不行，不及预期，那可能市场热度会很快下来。而除了上边说的第二种情况，也就是特朗普和共和党全面大胜，而是其他三种情况，我个人认为咱们的刺激政策可能会有那么一点不确定性，这里不排除可能留一手的情况，所以可以考虑留部分仓位等8号官宣。
……
……
每篇文章，花生都力争求精，不敷衍、不糊弄，用心输出,，期望能给您的“在看”，让一直以来“用心”的花生，感受到您的“在意”，要知道，您的一个“在看”，就是对花生原创最大的鼓励！
更多精彩，关注花生每日早复盘！
需要您的一个“在看”
