盘面梳理
10月22日，市场全天震荡反弹，三大指数小幅上涨。北证50指数盘中巨震，收盘大跌超7%。整体上个股大幅分化，全市场超3500只个股上涨，逾百股涨停，同时逾百股跌超10%。沪深两市全天成交额1.91万亿，较上个交易日缩量2715亿。盘面上，AI应用方向展开反弹，传媒股领涨，中文在线、天龙集团、新华传媒、中广天择等10余股涨停。光伏、风电股表现活跃，晶澳科技、海源复材、天顺风能涨停。三胎概念股震荡走强，贝因美、爱婴室、莎普爱思涨停。中药股一度冲高，长药控股、新天药业涨停。下跌方面，跨境支付概念股集体大跌，四方精创等多股跌超10%。板块方面，风电、传媒、稀土、中药等板块涨幅居前，跨境支付、软件开发、鸿蒙概念、中船系等板块跌幅居前。
昨天的行情，真是一鲸落万物生啊，前天整个大科技板块放量冲高回落，昨天在社群早盘梳理的时候，我就讲到了对于科技方向的风险提示：
而昨天的盘面，在半导体、华为等硬核科技线出现分歧之后，高位流出的资金给了低位题材活力，从核电、火电到白酒消费，到家电、传媒，再到医药，再到尾盘的新能源，基本上把半导体外的所有方向轮动了一遍。
而对于整体的行情，我个人认为在美大选之前，也不太可能出现超预期的政策，那自然也就很难出现节前的快牛行情，所以，如果以震荡的思路去应对，那盘面的表现自然就是主线+支线，主线休息那支线表现，主线调整到位，那还是回归主线，而对于支线来说，哪个具体表现，则更依赖于行业层面的催化剂了。
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就比如光伏，一个催化是昨天中节能1.35GW年度招标公布投标结果显示，最低中标价0.68元，最高中标价0.72元，均高于此前光伏协会约定的最低成本价格。其中几大头部企业的投标价也均高于0.7元，明显高于之前投标价。这次中节能项目规模是之前华电项目的4倍，一般来说规模越大越容易砍价，但实际上中节能最终的价格还要高于华电。
其实也就印证前面的逻辑，头部玩家减少内卷，继续淘汰一些成本偏高的厂商，行业价格底部确认。
第二个催化是昨天下午，有个传言说老美那边的光伏政策可能会发生较大的改变。这个呢，因为暂时还不确定，我在社群也说了，因为直接利好组件，间接利好逆变器等辅材，因为消息不确定，所以在逻辑上，我保守一些，选择了基本面情况更好的逆变器和辅材环节。其实也就是因为这种不确定性，而且比较超预期，所以盘面上的催化也很明显。
这个工期要求是计划开工日期2024年11月15日，交付日期2025年5月30日（具备发运条件）。
国信大丰项目开工直接利好对应供应链海力风电（江苏最大弹性）、中际联合。
而江苏、广东两大影响海风装机的大省项目陆续看到开工信号，25年国内海风装机确定性持续加强。
另外，国内困境反转外，更需关注欧洲海风、东南亚海风+电力互联带来的国内海外共振。
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