盘面梳理
12月19日，市场全天震荡反弹，三大指数涨跌不一，北证50指数涨超3%终结9连阴 。沪深两市全天成交额1.44万亿，较上个交易日放量836亿。盘面上，除算力方向较为强势外，其余热点较为杂乱，个股上涨和下跌家数相差不大。从板块来看，算力概念股集体爆发，浪潮信息等10余股涨停。抖音概念股表现活跃，润泽科技等近20股涨停。微信小店概念股异动拉升，信雅达等涨停。下跌方面，大消费股持续调整，白酒、零售等方向领跌。板块方面，铜缆高速连接、算力、互联网电商、抖音概念等板块涨幅居前，白酒、零售、农业、煤炭等板块跌幅居前。
昨天的大A可以说给了个小惊喜，在老美暴跌的时候，咱们低开高走，两市中位数仅跌-0.1%，成交额回升至1.45万亿。
市场发酵的方向，还是豆包的延伸，咱们近期梳理了SOC、nor的投资机会，近期表现一直很好，而昨天，资金又从软件、硬件蔓延到了国产算力这条线，所以昨天跟国产算力相关的，数据中心电源、服务器、交换机、PCB、光模块、液冷等纷纷大涨。
其实逻辑上也很通，豆包、Kimi 等国产模型逐步成功，加上国产算力芯片设计和制造都逐步跟进，地方国资、运营商和互联网大厂都准备加大在算力领域的投资力度，启动新一轮资本开支计划。
所以，我觉得在接下来的2025年，国产算力这边，也是具备反复活跃的条件的。
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市场传闻苹果正在和腾讯、字节洽谈ai合作，考虑在苹果手机里植入相关的ai产品。这个消息一出，百度盘中一度大跌近7%。
这个传闻，我个人认为大概率是真的，苹果跟国内大模型进行合作是必须必的事情，那如果在国内挑，百度确实不是第一选择，不管是豆包还是kimi，至少从我个人的使用体验上来说，都比百度强。
可怜的百度，再次错过超级风口。
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微信今天出了一步大棋，踩着年关的节点，开通了送礼功能。
这个功能目前只有一部分人能看到，在微信买商品，商品详情页会展示“支持送礼物”入口。用户点击“送给朋友”，付完钱后，就会像发红包一样发给对方，对方填写收货地址，就可以收下礼物了。
昨天港股微盟集团大涨+35%，就是这个原因。网上我看相关概念股已经开始在传了，看今天是否会发酵。
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海风方面，昨天有一个比较大的催化，江苏省组织开展2024年度海上风电竞争性配置工作。竞配涉及海风项目7.65GW，对应20个项目。前期江苏省十四五海风规划9.09GW，后因单30等因素影响，部分厂址放弃导致规模略减，但无争议厂址一次性释放。原先预期竞配启动于25年初，并要求存量整改工作完工验收完毕，昨天提前启动，大超预期，预示相关阻力可能较小。
这个主要利好海缆方向。
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.1%，标普500指数跌0.09%，道指涨0.04%。其中，道指终结10连跌。大型科技股涨跌不一，英伟达、奈飞、亚马逊涨超1%，谷歌、苹果小幅上涨；英特尔跌超1%，特斯拉、微软、Meta小幅下跌。美光科技跌超16%，第二财季指引逊于预期。
热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.06%。
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