盘面梳理
10月14日，市场全天探底回升，三大指数均涨超2%。盘面上，华为概念股全线爆发，润和软件、软通动力、荣科科技、常山北明、拓维信息等40余股涨停。军工股盘中拉升，北方长龙、中航电测、长城军工、炼石航空等涨停。化债概念股开盘大涨，蒙草生态、光大嘉宝、信达地产、陕国投A、银宝山新等10余股涨停。跨境支付概念股反复活跃，科蓝软件、中油资本、青岛金王等涨停。整体上个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨。沪深两市全天成交额1.63万亿元，较上个交易日放量630亿。板块方面，华为概念、软件开发、军工装备、化债概念等板块涨幅居前，无下跌板块。
盘面上，市场有所回暖。
上午市场流出一份《关于召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会的通知》，主要是光伏行业关于去产能，受此影响光伏板块拉升。
临近午盘，工信部将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板，与北交所签订战略合作协议。受此影响，北交所今日大涨。
再就是东部战区开展演习，盘中有4支海警舰艇编队开展环台岛巡航管控，受此影响，军工板块异动拉升。
今天下午开盘后，量能突然放大。不过，临近收盘量能有所衰减，整体量能与上周五差异不大，这还是一个靠即时消息的热点市。
所以大家看，从化债到光伏、军工、北交所等，市场的热度依然靠活跃短期资金所维系，题材概念很活跃，但不是机构主导的行情，而市场的自发行情中，今天其实风偏是回暖的，这跟我主要看中芯国际，因为大资金的动作是很难掩盖的，其说什么不重要，做什么才是最重要的。
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光伏这里，在上海组织召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会，目前会议内容还没有发布，后续可以关注公告，关于这个会议的主要方向和具体细则。
行业方面，今年咱们讲过好多次，光伏的逻辑主要是两个，一个是交易行业周期反转的契机，这个呢，今年已经交易了好几拨，但是当下主要还是在去库存阶段，预期有所改善，但是出清以及进入到新的涨价周期还需时日，尤其是主链环节，个人认为行业出现明显改善至少也得到明年了；第二大逻辑是局部的景气度较高的环节。比如最典型的就是逆变器，从出口数据的跟踪也能看得到，逆变器的修复是明显早于光伏主产业链的，主因来自于亚非拉地区需求的增长。
所以，如果这里能有一些超预期的因素（比如协会促成相关企业形成反内卷式竞争自律公约），则主链环节持续亏损状态能相对缩短，光伏板块又迎来阶段性的利好。而昨天光伏主链实际上已经提前在做这样的交易了，从硅料到组件都有不同程度的上涨。
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